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我国深入推进政府机关软件正版化 7股潜力大

发布时间:2018-03-13 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  (1)各地安防监控亟待整合,公司有望成重要受益者。伴随着前几年各地政府对安防设备的大量投入,目前亟待解决的问题较多,但迫切投入的需求又大量存在,公司在此领域的技术优势有望助力成为重要受益者。铜仁市1.4亿元的订单仅仅是一个开头,第2期、3期的工程基本确定是由公司主导实施,每期项目总额不低于1亿元。同时,在谈的包括贵州省黔西南、河北保定、安徽合肥等地的项目在10个左右,预计每个项目的金额不低于5000万元(河北保定的项目约为2亿元).

  盈利预测与投资建议:预计公司12-14年EPS分别为0.63、0.84和1.14元,维持强烈推荐评级。

  发电集团会有较大突破:13年国电财务三期以及财务的深化应用-资金项目将全面推广,基建、燃料和安全生产等业务模块也陆续进入推广期。中电投管控和华能风控也有望启动。

  分析师判断安全服务业务高增长源于安全服务化的趋势以及等级保护等政策驱动的安全服务投资增长。同时,去年未能确认订单在本期确认也是驱动安全服务高增长的原因之一。

  分析师维持前期对公司的业绩预测,即12-14年收入分别为3.19/5.01/6.88亿元,同比增长6.7%、57.3%和37.3%;EPS分别为0.82/1.55/2.18元,同比增长7.9%、88.3%和41.0%,净利润3年复合增长率为41.6%;目前股价对应12-14年P/E分别为38/20/14倍。

  公司超过60%的收入来自Oracle和SAP实施服务

  中央国家机关政府采购中心主任王力达表示,合作协议的签署,是集中采购机构与厂商通力合作,开创为采购人提供高品质产品和服务新模式的有益探索,将大幅提升服务中央单位软件正版化采购、使用的能力,也将为明年完成市县级政府机关软件正版化工作提供有力支持。

  来源:中投证券撰写时间:2012-12-03

  来源:瑞银证券撰写时间:2012-11-26

  估值:重申“买入”评级,目标价21.0元

  安全网关的增长主要源于UTM渗透率的提升、国家电网等大客户的突破以及海外市场的拓展。UTM由于性价比高,目前以中小企业的应用为主。随着性能的提升,UTM将逐步向中高端市场渗透。IDC预计2011~2016年,国内UTM市场规模CAGR约为19%。在合并网御星云后,公司UTM市场份额接近20%,位居行业第一。根据国家电网网站披露,公司今年在国家电网信息安全产品招标中表现抢眼,获得最大份额,表明公司万兆UTM竞争力持续提升。在海外市场,公司6月份突破了日本市场,分析师估计今年可贡献1000~2000万营收。

  由中央国家机关政府采购中心管理的中央政府采购网访问量已突破7692万人次,注册采购人1.6万家,注册供应商5.8万家,信息库商品达39万余种。

  点评:

  公司人均薪酬相对稳定(分析师估算在11万左右),分析师认为主要原因是ERP项目由经验年限不等的人员搭配组成,人员工资水平基本与经验年限挂钩,因此从项目角度来看人员成本相对稳定,公司整体保持较强盈利能力(平均净利润率在17~18%).

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