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IoT第一标结果出炉 催生物联网产业链机遇

发布时间:2018-06-13 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  据C114中国通信网报道,备受关注的中国电信NB-IoT模组“宇宙第一标”招标结果已经出炉,总规模高达50万片,由深圳市中兴物联科技有限公司独家中标。中标价格为每片含税36元人民币。中兴物联副总裁朱克功表示,“今年NB-IoT主要是在一些重点城市部署,明年才会真正启动。到时候就不是50万片模组,而是千万级,这是一个潜力巨大的市场。”此外,中移动12日公布111万副NB-IoT天线招标结果,虹信通信、盛路通信(002446)等天线厂商中标。

  机构认为,国内三大运营商已经全面启动了物联网规模化的建设,这不仅将给芯片、模组、终端等物联网设备制造厂商带来产业机遇,也将为物联网平台、垂直行业应用等泛物联网业务奠定发展的基础。

  相关概念股:

  高新兴(300098):中兴物联中标电信NB-IoT 模组项目,智慧城市业务有望进入发展快车道

  拟定增并支付现金收购中兴物联84.07%股权,已获证监会核准批复。

  据通信世界网消息,中兴物联成为中国电信2017年物联网模块联合促销项目主要中选人,项目中选金额为每片36元(含税),总量50万片,是电信组织的最大规模NB-IoT 模组促销比选活动。招标评分标准除价格外,还包括竞标企业经验、服务能力和产品技术性能及在智慧交通、公共亊业、安全监控等领域相关经验,此次中标彰显了中兴物联强劲的综合实力。公司2016年收购中兴物联11.43%股权,2017年收购中兴物联84.07%股权亊项获证监会批准,助力公司纵深拓展物联网布局。

  NB-IoT 商用部署有望加快,率先打开物联网智慧城市管理应用: 近期,我们看到运营商NB-IoT 商用部署在加快,基于NB-IoT 的智慧水表、智慧燃气表、智慧电表等已经开始在深圳、北京、重庆等地批量部署。工信部6月发文指出到2017年末,实现NB-IoT 网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市,基站规模达到40万个;

  到2020年,NB-IoT 网络实现全国普遍覆盖,面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖,基站规模达到150万个。此次模组中标价进低于市场均价,将便于下游厂商开发相关终端,进一步打开万物互联下智慧城市管理领域应用。

  “网端先行”发展物联网,智慧城市业务有望进一步发展:公司收购中兴物联贯彻“网端先行”发展物联网战略,完成物联网纵向一体化布局,支撑公司在大交通、智慧城市、视频人工智能等领域业务。根据公司2017年三季度业绩预告,公司大交通业务及铁路列控业务继续保持较好增长,预计前三季度归母净利润同比增长39.63%~44.61%。随着物联网产业成熟,公司智慧城市业务有望进入发展快车道。

  投资建议:预计公司2017年-2019年将实现净利润4.25亿元、5.58亿元和7.28亿元,每股收益为0.38元、0.50元和0.66元。维持买入-A 评级,六个月目标价16.34元,相当于2017年43倍动态市盈率。

  风险提示:智慧城市、视频监控业务发展不及预期;车联网业务开展情况不及预期

  金卡智能(300349):煤改气需求带动业绩再超预期,看好煤改气需求持续释放带动公司成长

  与中国电信合作本月底在雄安推行NB-IoT燃气表进行试挂。

  1. 公司业绩再超预期,煤改气工程带来需求提升是主因

  公司上半年及单三季度归母净利润实现高速增长,一是由于天信仪表的并表,上半年天信贡献净利润达5983万元,预计前三季度贡献净利润9000万-1亿元。二是煤改气工程的推进为公司民用表、工商业流量计业务带来了巨大的市场需求,仅上半年公司在河北地区销售的物联网表就超过50万台,三季度又是民用煤改气工程的冲刺落地期,导致公司民用表业务在报告期内营收实现大幅提升。此外天信仪表的流量计产品在京津冀地区市占率也达到70%以上,主要针对化工厂、玻璃厂、酒店、食堂等设施的煤改气工程。

  2. 煤改气工程持续推进+物联网表渗透率提升共铸公司成长动力

  据我们估计,十三五期间“2+26”城市煤改气用户仅对智能燃气表的需求就达到1900万台,且将在17、18年集中释放。煤改气工程的不断推进将为公司带来持续的市场需求。

  此外煤改气地区多以农村为主,传统人工抄表、营业厅缴费的收费方式将对燃气公司带来巨大的成本负担,具有远程抄表、手机缴费功能的物联网表成为燃气公司的首选。在非煤改气地区,物联网表也在逐步替代传统机械表。物联网表的技术壁垒将使得规模小、技术实力差的小型表具公司被逐步淘汰,市场份额将向龙头公司集中。金卡作为智能燃气表领域的龙头之一,将在行业集中度提升的过程中占据更多市场份额。

  公司在NB-IoT物联网表领域布局市场领先,去年与华为签署了合作协议,并已在深圳地区进行试挂,试挂数量超过6000台,今年已将试挂范围拓展至佛山、江苏、湖北、新疆、江西、浙江等地。NB-IoT被认为是燃气表物联网技术的发展方向,公司的领先布局将为公司在未来竞争中占据更大优势和市场。

  3.盈利预测

  预计公司17-19年实现归属母公司净利润2.02亿、2.60亿、3.32亿,对应EPS为0.85、1.09、1.40元,对应PE为38X、29X、23X,维持推荐评级。

  4.风险提示:

  业务拓展不及预期,下游需求不及预期。

  振芯科技:立足全产业链优势,静待市场回暖

  中国卫星(600118)导航产业产值持续增长,北斗民用商用加速渗透。近十年中国卫星导航产业总体规模持续增长,截至2016年产业规模达到2118亿元,十年复合增长率达33%。《国家卫星导航产业中长期发展规划》预计,到2020年中国卫星导航产业规模将超过4000亿元,北斗卫星导航系统对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%,重要应用领域达到80%以上。北斗卫星导航系统是国家重大空间和信息化基础设施,是融合多种信息系统和相关产业的核心力量。北斗导航应用领域向民用、商用拓展,交通运输、农林渔、电力、金融等行业应用呈现规模化,可穿戴设备、车联网等消费领域应用取得突破。

  稳固特种行业优势地位,积极拓展民商用市场。振芯科技(300101)拥有芯片-终端-系统完整的北斗应用产业链。公司早期在特种行业市场建立领先优势,市场占有率突出。随着北斗民用商用加速推广,公司适时提出“N+e+X”战略,将北斗导航与互联网融合,挖掘细分领域的发展机会。

  谋求多元化发展,高性能集成电路与视频安防业务值得期待。振芯科技是具有多年高性能集成电路设计经验,主要产品包括DDS芯片、频综类芯片、视讯类芯片、MEMS惯性器件、卫星通信芯片等。在视频安防领域,公司以“平安城市”为切入点,在交通、公安等细分领域逐步做大业务规模。凭借自身视讯类芯片技术优势和系统工程经验,在中国西南区域市场地位稳固。

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