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天风策略:金融守正成长出奇 布局低值成长股节点将至

发布时间:2018-03-08 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  第二个数据业务,之前关注不是很高,但是这块业务也是非常有价值的,钢联本身是大公司,目前来看交易只是钢铁行业一个模式,除了钢铁还有其他的,包括有色、化工、农产品等等都在已经有布局,只不过现在这几个品类还不是老大,未来都做到行业老大,这样整个大宗商品的服务商空间非常大的。在国外这种公司能做到几亿美金收入。

  1)受益冷冬及消费整体复苏,加盟方面18年春夏定货会超额完成任务,直营方面男女装同店由负转正,17Q4业绩超预期印证我们观点,我们认为公司经营层面已迎来边际向上拐点。

  2)统一通信龙头建议关注:亿联网络(海外份额持续提升,高端VCS产品国内逐步推广预计17年6.4亿利润,三年35%复合增速,对应17年32倍,18年23倍);

  2、开润股份

  2)开润同时与小米、京东、名创优品成立多家合资公司,是A股里最有新零售、新电商基因的公司。借助杰出的互联网行业合作伙伴,未来增长空间可期。日前开润全球首款可跟随拉杆箱亮相美国CES展,产品研发能力得到进一步认证,品牌调性进一步提升。

  重要!!【天风策略&行业】金融已守正,成长待出奇

  风险提示:固定资产投资快速下滑,金融去杠杆范围和程度超预期。

  公司的主要产品作为高空作业平台,在施工过程中能够替代脚手架这类传统工具,在老龄化、人工成本上涨、工伤赔偿标准不断提高的背景下,有的情况下还能够提高劳动效率,并且可以减少高空劳动坠落伤亡。

  2、蓝筹股大部分都在估值提升,大建筑公司相对存在估值优势,叠加上述基本面的预期差,大建筑公司应有估值提升空间;

  1、对于量和价的预估,新能源中游环节降价其实是大势所趋,我们在年度策略中也对降价做出了预判,2018年动力电池和光伏环节价格都会有不同幅度的下滑。但我们也做过测算,价格的下降一方面可以通过技术进步所带来的成本下降部分对冲,另外可以带来量的大幅提升,实现以量补价。我们现在预测18年电动车的销量是100万辆,对应锂电需求44GWh,如果算上更新需求和库存增加,总需求可能会到50GWh;光伏18年装机预计55 GW,继续维持增长;风电18、19年装机也会持续回升。量的增长将是行情爆发的基础。

  (2)第二个标的:晶盛机电。

  我们总结市场担心的风险点,主要包含产业链降价(锂电和光伏)、预期充分兑现(风电和光伏)、业绩下调风险(锂电和光伏)、需求低于预期等。其实在之前的报告中我们对其也有分析:

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