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国泰集团发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿

发布时间:2018-08-11 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  股票代码: 603977 股票简称:国泰集团 上市地点:上海证券交易所

   江西国泰民爆集团股份有限公司

   发行股份购买资产募集配套资金

   暨关联交易预案

   (修订稿)

   发行股份购买资产交易对方 住所/通讯地址

  

  江西省民爆投资有限公司 江西省南昌市高新区昌东大道 8699 号

  

   发行股份募集配套资金交易对方 住所/通讯地址

  

  不超过十名符合条件的特定投资者 -

  

   独立财务顾问

   签署日期: 二〇一七年十二 月

   目 录

  目 录 ..............................................................................................................2

  公司声明 ..........................................................................................................6

  交易对方声明 ...................................................................................................7

  释 义 ..............................................................................................................8

  第一节 重大事项提示................................................................................... 11

   一、本次交易方案概述 ................................................................................ 11

   二、本次交易涉及的股票发行价格及数量 ................................................... 12

   三、本次交易的评估及作价情况.................................................................. 14

   四、股份限售安排 ....................................................................................... 15

   五、业绩承诺与补偿安排 ............................................................................ 16

   六、本次交易构成重大资产重组和关联交易,不构成重组上市,不会导致公司 不符合股票上市条件 ................................................................................... 16

   七、本次交易对上市公司影响 ..................................................................... 18

   八、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序 ..........................20

   九、本次交易相关方作出的重要承诺 ..........................................................22

   十、本次交易中保护投资者合法权益的措施................................................26

   十一、公司股票及其衍生品种的停复牌安排................................................28

   十二、独立财务顾问资格 ............................................................................28

   十三、其他重大事项 ...................................................................................28

  第二节 重大风险提示...................................................................................29

   一、本次交易风险 .......................................................................................29

   二、标的公司相关风险 ................................................................................31

  第三节 本次交易概述...................................................................................38

   一、本次交易的背景及目的 .........................................................................38

   二、本次交易的决策过程和批准情况 ..........................................................40

   三、本次交易具体方案 ................................................................................41

   四、本次交易构成重大资产重组和关联交易 ................................................48

   五、本次交易不构成重组上市 .....................................................................49

   六、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件.........................................50

   七、本次交易对上市公司的影响..................................................................50

  第四节 上市公司基本情况............................................................................55

   一、上市公司基本情况 ................................................................................55

   二、公司设立及上市后股本变动情况 ..........................................................56

   三、上市公司控股股东及实际控制人概况 ...................................................57

   四、上市公司最近六十个月控股权变动情况................................................58

   五、最近三年的重大资产重组情况 ..............................................................59

   六、上市公司主营业务概况.........................................................................60

   七、上市公司主要财务指标.........................................................................64

   八、最近三年合法经营情况.........................................................................65

  第五节 交易对方基本情况............................................................................67

   一、发行股份购买资产的交易对方 ..............................................................67

   二、募集配套资金的交易对方 .....................................................................70

   三、其他事项说明 .......................................................................................70

  第六节 交易标的基本情况............................................................................71

   一、威源民爆 ..............................................................................................71

   二、江铜民爆 ..............................................................................................82

   三、标的公司的业务情况 ............................................................................86

   四、行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况100 五、标的公司其他事项 .............................................................................. 101

  第七节 标的资产预估值及定价...................................................................102

   一、标的资产的预估值及定价 ................................................................... 102

   二、评估方法适用性分析 .......................................................................... 102

   三、评估假设 ............................................................................................ 104

   四、威源民爆预估基本思路和评估过程 ..................................................... 106

   五、江铜民爆预估预估基本思路和评估过程.............................................. 114

   六、预估方法的选取 ................................................................................. 120

  第八节 本次发行股份情况..........................................................................123

   一、本次交易方案主要内容....................................................................... 123

   二、发行股份购买资产 .............................................................................. 123

   三、发行股份募集配套资金....................................................................... 125

   四、本次发行前后上市公司股权结构变化 ................................................. 140

  第九节 本次交易合同的主要内容...............................................................142

   一、《发行股份购买资产框架协议》的主要内容....................................... 142

   二、 《业绩承诺补偿框架协议》的主要内容.............................................. 152

  第十节 本次交易对上市公司的影响 ...........................................................157

   一、本次交易对上市公司主营业务的影响 ................................................. 157

   二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响 ............................... 157

   三、本次交易对上市公司治理机制的影响 ................................................. 158

   四、本次交易对上市公司同业竞争的影响 ................................................. 158

   五、本次交易对上市公司关联交易的影响 ................................................. 159

   六、本次交易对上市公司股权结构的影响 ................................................. 160

   七、本次交易未导致公司控制权发生变化 ................................................. 161

  第十一节 本次交易的报批事项和相关风险提示 .........................................162

   一、本次交易尚需履行的审批程序 ............................................................ 162

   二、本次交易风险 ..................................................................................... 162

   三、标的公司相关风险 .............................................................................. 164

   四、其他风险 ............................................................................................ 170

  第十二节 上市公司控股股东对本次重组的原则性意见及其与公司董事、监事、高级管理人员的股份减持计划 ......................................................................172

   一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见及其股份减持计划 .......... 172

   二、上市公司董事、监事、高级管理人员的股份减持计划 ........................ 172

  第十三节 其他重大事项 .............................................................................173

   一、董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性 的说明 ....................................................................................................... 173

   二、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况 ........................ 174

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