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大A的潜力大于港股

发布时间:2018-05-16 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  文/新浪港股专栏作家 谭明磊

  在港元走弱的情况下,有媒体报道部分香港资金转道北上。其实你看看,现在港股全天成交额已经跌破1000亿港元,就知道香港市场的如履薄冰,反倒是内地A股的潜力已经酝酿。

这个时间段,讨论港股最多的话题是:该不该抄底?

  这个时间段,讨论港股最多的话题是:该不该抄底?

  前些日子随着一些股票的股价调整,恒生指数虽然跌幅不大,但是热门个股的调整幅度还是够深的,甚至不少企业的股价接近腰斩。公司没问题,行业趋势随产经政策发生逆转,比如汽车板块、手机产业链的个别股票。

  所以决定一只股票涨跌的因素太多,仅仅凭分析公司正常经营是完全不够的。比如,机构重仓的5G龙头股中兴通讯,这一次又埋葬了多少基金经理的愿望?内地某些基金都已经给出几个跌停板的预期了,而香港市场呢?看看上周丘钛科技(01478.HK)发盈警,一天砍掉30%的股价多么残酷,辛辛苦苦几十年,一夜回到解放前。

  这几天香港创业板公司普遍发布财报了,笔者晃眼一看,好家伙,好多年过去了,利润收益几万至几百万的公司满地都是,每年都游走在亏损的平衡边缘,上市公司恐怕根本就不想认真经营企业。我就想,这些公司有存在的意义吗?投资这类企业,还不如在深圳买一套房子。更坚定了在香港市场做投资,98%小市值企业根本无需关注的纪律。

  上周,腾讯的股价终于在上周登上了400.00元大关,毕竟前期从南非大股东手上接了700多亿筹码的机构成本405.00元,经过美股纳斯达克一阵折腾,企鹅股价总算恢复了元气,不过需要指出的是,如果财报显示的游戏高增长不能持续,那么其股价上攻的动力又来自何方呢?

  上周力挺恒生指数的是香港本地企业,包括香港本地的地产和保险,包括澳门博彩板块,这类企业对内地南下资金吸引力不足(大部分南下资金不太关注实体不在大陆的资产),所以其长期性价值并不高。正如同笔者同朋友聊天购买境外房产一样,香港朋友说:别傻了,你不去买,他们骗谁去?如同电影《北京遇上西雅图2》里面上演的“教授”一样,做了那么多事,最终目的还是骗你的资产,境外拿合法牌照的“骗子”更多!

  “这是一个比烂的时代,出去后你才知道,外面更烂!”不然现在内地这么多外国“同胞”整天蹲在大陆干嘛?因为外面根本赚不到几个大钱啊!朋友感叹。

  再过十几天,内地A股就要纳入MSCI指数了,恐怕很多A股散户还不太在意其深远的意义,看看中国证监会最近批准了一个又一个的外资券商进入内地,因为全球资金都看上了发展中的“大国崛起”。捕捉到中国金融业对外开放的强烈信号,近期,外资金融机构“跑步”进入中国市场,分享扩大开放带来的巨大红利。短短8天,瑞银证券、野村证券、摩根大通相继向中国证监会提交控股合资券商的申请。

  据有消息称明晟公司将于北京时间5月15日凌晨5时,公布一系列MSCI指标的半年度审查结果,其中包括MSCI中国A股指数和MSCI中国股票指数,届时MSCI将发布2018年5月的半年度指数的新增和删除名单。消息一经公布,立刻引起了市场关注,部分蓝筹股开始震荡走强。在业内人士看来,“入摩”将给A股带来中长期走强的动能。

  笔者预计,随着CDR等等优质公司正式登陆A股,指数的结构性变化预计会随之而来,恐怕等到大A指数一路飙升的时候,大部分的股民朋友还是不赚钱(任何牛市都也是少数人赚钱,美股、港股皆如此)。

  也就是未来的大A将步入一个真正“机构博弈”的时代。6月1日,A股将纳入MSCI新兴市场指数。A股纳入MSCI全球指数,这对A股进入全球市场来说具有里程碑式意义。首批将有235只大盘A股成为MSCI新兴市场指数的成份股。纳入的第一步定于6月1日实施,比例为2.5%,该比例将于9月3日提高至5%。瑞银证券估算,首次纳入有望为A股市场带来185亿美元净流入。这只是一个开始,今后几年A股在该指数中的比重会持续上升。

大A的潜力大于港股

  还记得巴菲特的赌局吗?失败者收益最终还是落后于指数。好在港股本身的结构性丰富,有一系列为大A创设的指数型产品。包括安硕A50(02823)、南方A50(02822)、恒生A股龙头指数(03128),恒生中国企业指数期货等等及衍生品成交量近期的变化,都是值得我们警惕的。

  内地与香港的监管部门为了配合大时代的到来,已经放开了陆港通的每日买卖额度。上周沪股通、深股通北上资金双双连续5个交易日净流入,合计金额达123.95亿元,在2014年11月份沪股通开通以来北上资金单周净流入金额的排名中位列第十。

  在港元走弱的情况下,有媒体报道部分香港资金转道北上。其实你看看,现在港股全天成交额已经跌破1000亿港元,就知道香港市场的如履薄冰,反倒是内地A股的潜力已经酝酿。

  免责申明:文章只提供股友讨论,不得构成投资建议,笔者不持有上述任何港股。股市有风险,投资需谨慎!

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