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混合型基金排名第一 富国中国中小盘笑傲QDII学霸榜

发布时间:2019-01-11 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  富国中国中小盘成立以来总回报达113.78%,年化回报率达16.88%,在QDII混合型基金中排名第一

  文 | 《投资时报》记者 薛南骏

  常言说:三分天注定,七分靠打拼。

  得益于海外市场的良好表现,QDII基金圆满成为2017年上半年的投资赢家。据银河证券基金研究中心数据显示,截至6月30日,QDII基金今年以来取得了7.18%的平均收益率,在各类型基金品种中排名第一。

  除了有海外火热的市场行情助力,基金公司自身的管理能力也不可或缺。依据数万条大数据研究,标点财经研究院携手《投资时报》近日全景扫描中国基金行业2017年上半年变化,倾力制作独具行业标杆意义的《2017中国基金中考学霸榜》。其中,富国基金旗下QDII整体表现抢眼,富国中国中小盘上半年取得14.42%的回报率,富国全球顶级消费品回报率更高达16.86%。

  《投资时报》记者注意到,富国基金长期回报一向稳健,在业内素有良好口碑。富国中国中小盘自成立以来(截至2017年7月18日)总回报达113.78%,年化回报率达16.88%,在QDII混合类基金中排名第一。

  资料显示,该基金成立于2012年9月4日,主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票,通过精选个股和风险控制追求超额回报,长期业绩是QDII基金中的翘楚,被市场给予五星评级。

  对于未来港股走势,富国基金认为,“上半年风险节点或已过,对未来持相对乐观态度。”

  长期回报领先同行

  相对于频现冰火两重天格局的A股市场,港股走势则如火如荼。

  上半年,香港市场主要指数全部跑赢沪深股市指数。其中,恒指涨幅高达17.11%,红筹指数和国企指数涨幅也达两位数。内地股市方面,配资公司,沪深指数涨幅分别为2.86%和3.46%,创业板指数则下跌7.34%。

  在恒生行业指数表现中,恒生资讯科技业领涨行业成份指数,涨幅高达38.69%;恒生地产建筑业涨幅第2,涨25.76%。

  借力港股强劲走势,QDII基金成为今年上半年各类基金中涨幅最高的品种。数据显示,股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、另类投资基金上半年收益率分别是4.78%、4.17%、0.98%、1.77%、1.21%,而QDII基金上半年收益率为7.18%,在各类型基金中遥遥领先。

  富国中国中小盘基金在众多QDII基金中表现尤为抢眼。截至2017年7月18日,该基金今年以来、近一年、近三年、成立以来回报率分别为19.8%、26.5%、30.27%、113.78%,年化回报率高达16.88%,在QDII混合型基金中居首。尤其是其成立以来总回报在同类产品中位居前列,远超同期恒生指数涨幅39.63个百分点。

  由于海外市场更加千变万化,基金择时显得格外重要。富国中国中小盘对市场节奏的把握能力较为突出,风格上更偏向于价值成长的均衡。

  从持仓情况看,富国中国中小盘基金2016年年报显示,中国中小盘共持有股票161只,持股较为分散,主要分布在可选消费、工业、金融、信息技术、材料、医疗保健、公用事业、房地产等行业 ,基金净值占比分别为25.97%、15.43%、13.39%、6.96%、6.68%、4.49%、 4.77%、4.01%。而电信服务、能源以及日常消费等行业占比较小。

  该基金的投资组合策略是:严格挑选安全边际较高、物有所值的股票,以“性价比优良”为主线风格。投资组合多样化、分散化,不存在过度持有。

  事实上,受益于港股上涨行情的不仅是QDII,还有沪港深基金。

  上半年港股成交额中,港股通占了很大一部分比例。数据显示,港股成交金额6.7万亿港元,其中主板成交额占比高达99%,港股通成交额占比高达90%;全部港股总市值目前大于56万亿港元,主板市值近56万亿港元,创业板市值2788亿港元,港股通市值41万亿港元,恒指成份股市值23万亿;上半年换手率上创业板换手率最高,恒指换手率最低;全部港股市盈率仅13倍,主板市盈率更是不足5倍,创业板市盈率较高为62倍,港股通市盈率为负值,恒指市盈率目前已经超过30倍;涨幅方面,港股通和港股主板涨幅较高。

  富国沪港深价值就是此类基金的代表,其成立于2015年6月24日,今年上半年回报率达18.01%,最近一年的回报率达30.05%,均大幅跑赢同期上证指数。

  富国基金旗下另一只权益类QDII—富国全球顶级消费品也有上佳表现,上半年收益率为16.86%。该基金主要投资于全球顶级消费品相关公司的股票,通过对投资对象的精选和组合投资,分散投资风险,力求实现基金资产的中长期稳定增值。

  三个角度把握机会

  经历多年市场风雨磨练,富国基金构建了一套清晰的投资逻辑。

  据了解,在权益类投资方面,富国基金形成了以“自下而上”的成长型投资为主的风格。注重长期投资,组合换手率低,追求长期业绩优异。

  对于市场走势,该公司亦拥有敏锐的判断力,这成为其产品业绩持续稳健的基础。

  目前,港股在震荡调整之后企稳回升,下一步究竟会何去何从?

  富国基金认为风险点或已过去,对未来持相对乐观态度。

  首先是,5、6月份季节性调整未见,股指横盘整理,预判下半年市场大概率重新向上;其次,美联储 6月加息,9月份缩表或将提上日程,那么加息可能会延后至12 月份,流动性方面的威胁减弱;第三,6月PMI数据向好,国内经济表现出韧性,虽然前期央行基于“去杠杆”对于流动性边际收紧,但6月以来的操作表明目前或已告一段落。最后,目前TMT行业阶段性修正,但周期行业开始出现上涨,市场表现出行业轮动、普涨行情,牛市形态良好,有利于风险偏好上升。

  在未来操作上,富国基金透露将适度加仓,精选性价比优良标的。具体而言,富国中国中小盘基金会依据市场情况相应作出持仓调整,2017一季度仓位在85%左右,后期在宏观不出现大波动的情况下将适度调整仓位结构。整体行业配置上仍然较为分散,风格上适度均衡,未来将继续精选性价比优良品种 。

  富国中国中小盘基金将从三个角度把握投资机会,争取中长期稳健收益:第一,受益于经济周期向上及后经济周期板块(大宗商品和泛工业类);第二,大消费类业绩优异标的;第三,深港通已经开通,重点关注深圳、香港两地挂牌优质稀缺个股。

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