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环球老虎财经

发布时间:2018-02-18 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

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平台坚守不可怕,可怕的是非但不向上突破,还向下跌破。嗯,这是弱势股的专利。


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1、极底之后的首个大平台值得关注


有兄弟肯定会说,不会吧,哪有那么背的。呵呵,兄弟我就是这么背运的。我买的金刚玻璃就是这样。创业板指数都翻倍了,它还一年都不涨。

巴菲特挑选接班人时曾经说过三个条件,其中很重要的一条,就是能够洞悉机构的行为。


如果没有内在的真实强度做支撑,任何标准的图形都会无效。


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传说中的强庄,都不知道到哪里去了。


当然啦,个人投资者是一茬一茬地死了一波又一波,新投资者不识老手法,所以,经不起震荡,拿不住股票,好不容易等到金刚玻璃逆势的首次涨停,十有八九都是要卖出的,特别是看到涨停板还如封似闭,争夺得很厉害,小心肝理更是悬得很厉害。


但是,就在我买入后不久,最坑爹的事情发生了,标准右侧交易图居然也会失灵,买了就不涨,一直磨啊磨。最后,硬是磨出了一个横向平台。如图3:


交易者的难题在于,正确地识别出这种转折,特别是在一而再、再而三地极强、极弱,能够提前发现慢慢显现出来的强弱转变。如果太早成为逆向者,则会损失惨重。


首先,有业绩基本面作强大支撑;

第二个平台,是个虚假突破平台,相当地坑人,最后关头它还逆市场下跌向上假突破(也有人分析成机构的第一次建仓,然后用掌握的筹码狠狠打压),它的问题在于之前的平台既不强又时间不够,从2013年6月17日(同期创业板指数双顶的第二顶转向下跌睦起算)开始转强,整个逆势转强只维系了5天,且包含向上假突破的最后3天,当时我打算再等等看,后面真的狂跌一气。


记住,资金流动所带来的强弱变化,同样是外在表现,其根本原因还在于资金对企业基本面的看好或看淡。


我是在2013年1月14日第一次买入金刚玻璃的,价格是6.38元,当时主要是考虑到以下7点:

前几天,我发了一篇鼓吹技术分析有用的帖子,没有挨板砖,居然好评如潮,加粉无数,我顿时傻掉了。罪过,罪过,赶紧再写一篇技术分析无效的帖子,以正本清源,防止祸害苍生。


四、强度可能引错路


从2012年12月到2013年11月的近一年时间中,金刚玻璃一直在底部横盘,总共形成了三个平台:


卖书的骗子不可信啊,说好的底部首个大平台突破大涨模式在哪里?


心好累,人和人之间连最起码的信任,都没有了。

(3)龙头:细分行业龙头。防火、防爆玻璃的国内领导者,技术水平世界第一,防爆能力甩美国的防弹玻璃好几条街,奇怪的是美国人放着自己的大使馆被恐怖分子炸,就是不用我天朝的金刚玻璃。

只有一个字:惨!。如图7:


技术分析只是观察市场的一个方法,明白了强弱,可以知道资金的运动,但决定资金运动的不是运动本身,而是企业基本面的变化。


作为在市场中混了近二十年的交易者,我们这一代人都打上了浓浓的跟庄印记,基本上前十年都是在研究跟庄技巧,各种千奇百怪的做庄手法都看过。现在市场上虽然比较少讲庄家操纵,但是,人性不会改变,手法自然也就是老一套。


所以,提高识别能力,正确看出那些长期弱势的打死不涨股的真正转强,可以减少一些站岗时间。

关山阵阵苍。


3、拿着错误的航海图到不了要去的港湾


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而掌握技术分析,不是让我们去乱用,而是明确知道什么时候有用,什么时候无用(其实在低位时,什么方法都好用,都能相互印证,而在高位时,什么方法都不好用,而且相互背离)。


打此算盘的还真不止我一个,我低估了各路机构的研究挖掘力量,公告当日就涨了3.96%,然后又随市场下跌而略有回落,接下来居然在创业板指数大跌3%的那天放量涨停了。


2013年11月12日,我在开盘不久后买入。


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我之所以爱做长庄股,是因为敢做长庄的机构,大多对企业进行了充分调研,所以,在他们建仓时提前发现并一起埋伏,是可以省点时间,但是,总是醉心于这些市场波动,反而会看不到更大的画面。


又比如说,2013年时,小盘股开始走牛,但是注册制及发行新股的阴影总是挥之不去,很多有着全球视野的价值投资者们,断言小盘股会像港股中的垃圾仙股靠拢,依然没多少人敢买。


有意思的是,我的卖出位置附近,金刚玻璃又再次形成了平台。呵呵,这回我才不上当,对比了一下,发现还是弱,尽管最后一下搞了个假突破,我差点冲进去,但想想假突很难挺三天,果不其然,第四天就大跳水,这个股票涨得不如别人,跌得可比谁都快,指数只是小调整一下,它居然连前期低点都跌破,创出历史新低。


对这种阶段的股票,进行强弱分析只会一直出错,追强时被套,砍弱时踏空。如图11:


我们分析强度,自然是希望持有那些涨时涨得比别人多,跌时跌得比别人少的强股。


但是,正如你不可能盯着后视镜开车,过去的资金运动并不代表它就一定会按照你所设定的思维模式去走。


而在股价高位所出现的超强与持续涨停,却可能成为套人的陷阱。因为机构大多已经对这个股票控盘,所谓强弱都只是操盘手所画的线条,翻手为云、覆手为雨的情形很多。


一、盘小未必都赚钱


很多人发现一个所谓的庄家后,恨不得飞快地赚了一笔钱就跑,另外一些人则幻想着强庄股能够守护自己,顶着大盘下跌不回调。傻子机构是很多,但投资者们能碰上的并不多。


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这种判断事后看很明显,难点在于把它从同日的各种涨停股中识别出来,这里没办法展开了,扯起来可以写一本大书,很多投机类的炒股票书都有详述,我就强调两点好了:(1)长期底部的首次涨停,不管它是以什么不合理的理由涨停(例如公告亏损、遭遇大灾、老板跳楼等),千万别轻易跑掉;(2)要注意观察随后几天的强度表现:连续猛拉的大多是短庄,往往是炒一把就走;很快跌回原位的,是真的烂庄烂股,借消息出货;最值得关注的是,在涨停收盘价附近,连续强势横盘,这才是涨停吸货的正常延续。也有又打下去再吸的,但这样干往往是肉包子打狗,太麻烦,少数比较傻的机构才这样做。既然大旗扯起来了,那自然是高举高打,才能快速地让还不适应上涨的短视散户们交出手中的筹码。如图8:

(6)盈利:公司盈利能力强,毛利率高,达到36.23%。

洞悉其实就是一种市场观察,掌握了一定的技术分析能力,可以在长线交易中,看穿各种异动,从而排除干扰,坚定不移地去实现长线目标,从而滚出长长的雪坡。


2013年10月25日,公司公布了三季报,果然出现了明显反转,净利润自2012年下半年开始连续5个季度下滑后,终于首次出现了74.32%的单季正增长;第三季度营业收入也实现了正增长,且单季同比增长幅度达到两、三年的最高值,为43.71%。由于前两季亏得太多,尽管第三季度单季大反转,但整个报告期(一至三季)的业绩是很差的,净利润同比增长率为-18.05%,营业收入同比增长率为8.34%。

最后,特别是2013年10月31日涨停之后的连续相对高位横盘吸货,保持强度不转弱,让我确信是有长线机构入驻。

即使是敢于在小盘股中持续投机的疯狂交易者,也不敢说买了就一定会赚钱的,哪怕是在创业板的大牛市中,如果挑到市场冷遇的小盘股,那种惨状比大盘蓝筹股还痛。

(5)便宜:考虑到公司当时每股净资产为3.94元,PB为1.62,已经属于相当便宜的范畴,且我入场的6.38元与最低点相比还高不到20%,特别是公司资产负债率不算高,只有23.91%,而公司仍拥有大量资金,货币资金达3.69亿,占净资产的43%。

如图9:


当明悟了强度后,各种波动就不再是障眼的云烟,一切脉络都清清楚楚。


三、庄股并不都抗跌。


强度是资金流动留下来的轨迹,轨迹多了,就会组成形态。

如图1:


既然卖书的大神都说了,极底之后的首个大平台,值得关注。我虽然没有买在大平台的后期,而是买在了前期,但又有谁能比我更能熬,看我给你熬出一个后期来,熬呀熬,熬出了一个有着两个月整固期的平台,平整坚挺如同躺尸,我抱着它的心也扒凉扒凉的,有一天,它终于动了,不过是向下跳水。如图4:


3、骗人的套子从来都是接踵而至


二、平台也许不突破。


对于金刚玻璃而言,如果以为跌到底了,像我这样在2013年1月进入,虽然是比那些被套两年的人略好一些,但无意义的等待还将持续半年甚至一年以上,从长远来说,虽无大错,但是,操作效果是不好的。


所谓,烂板出牛股,其实,长期底部区域的首个涨停板并不一定是出货,相反更可能的是进货,这种行为大多来自于那些错过牛市的后知后觉机构,是一种拔高吸货行为。


很多人看我在浪莎股份、大富科技、佳讯飞鸿等股票取得翻倍收益,就很不屑地说:“2012年、2013年买什么小盘股都赚钱。”这种话是极恶毒的,它抹杀了交易者的一片心血,虽然我们这些人整天在小盘股中投机,其智力水平与那些投硬币的大猩猩是差不多,但是,再笨的猩猩也有它的尊严与野望,随意贬低它们的辛劳是很没有猩道的。

其次,平台时间比前两次都要长,从2013年8月2日到2013年11月11日已持续了三个月以上;

今天就以金刚玻璃为反例,扯扯技术分析的无效性吧。请注意,价值投资者慎入此文,且本人持有金刚玻璃,并因其涨幅巨大,分分钟都在想着获利出逃,投机者亦请勿入此股。


回想起来,那位卖书大绳也说过不能生搬硬套,形态不重要,关键是强度,而强度就是相对同类指数的涨跌,资金持续流入,自然慢慢转强,涨时比别人涨得多,跌时比别人跌得少,资金持续流出,则相反。

雨后复斜阳,

6、与庄同眠,随波而睡


强弱转换,至强未必转至弱,至弱也未必转至强。很多弱股即使见底了,可能还要弱势盘很久,随着市场越来越大,主流资金愿意炒作的股票越来越少,那些长期积弱无人追捧的股票也将越来越多,空守多年,是生命与财富的浪费。


好友提醒我说,推算业绩,有反转可能。我看了一下,可能性较大,但还是强调要等三季报公布后再分析。


2、弱势大平台在什么位置都坑人无数。


当金刚玻璃再次回到我的成本价时,我毫不犹豫地在2013年5月21日以6.5元卖掉了,因为从它的上涨来看,明显只是一种跟涨而已,上涨幅度与强度连指数都比不上。这种弱势跟涨,在指数上行时问题还不是很明显,而一旦大盘向下,搞完假突破后,跌得会比谁都猛。


5、第二次买入金刚玻璃之前的强弱思考


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(2)深跌:自2010年12月22日最高价19.67元下跌以来,至2012年12月4日,下跌近两年,跌到5.33元,跌幅73%,而与此同时,同类指数也处于历史最低点,创业板指数跌到585.44点。

3、涨停吸货建仓法


股价长期底部的低位时,筹码分散,不是单方力量能够轻易掌握的,它的走强大多是真实的资金流动。这种强往往是真的强,风险较少。


4、强弱转换的辩证思考


人和人之间不仅没信任,简直是互相残杀。


当时,创业板指数已经从低点起来,看到金刚玻璃基本能跟上节奏,形成向上抬头的趋势,股价出现了明显的右侧形态,这种技术走势是谁看谁爱。于是我果断买入了。


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