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陈赫:除价值投资外 巴菲特有一项更大的能力被忽略了

发布时间:2018-03-25 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

*以上为12月14日黄金TD收盘数据 *投资黄金有风险

  Howard Chen:举例来说,投资苹果公司就是近期最大的一个转变。目前持仓市值超过77亿美元,位列苹果公司前十大股东。所以巴菲特开始更深入的了解科技公司,从之前的IBM到现在的苹果,我认为是一件好事。接下来,巴菲特是否会更多涉及到科技股的投资,我们拭目以待;另一个亮点是人工智能。巴菲特和伯克希尔哈撒韦通过接触科技股,开始了解到最前沿的科技和人工智能发展。近期消息,伯克希尔哈撒韦旗下的全资子公司美国高级珠宝制造商Richline已经推出名为Ela的智能珠宝系列;此外,还有一个亮点是对能源领域的投资。巴菲特旗下已经投资了很多传统能源和新能源。传统能源中很多投资都和炼油公司、航空公司相关。新能源中巴菲特旗下公司在美国风能发电市场占有7%份额,太阳能(000591)发电市场占有6%市场份额,之后在分布式新能源方面和电池领域的投资,甚至新能源汽车等方面的布局,我觉得都会是很大的亮点。

  Howard Chen:我推荐大家仔细阅读巴菲特每年一次的股东信,从中间可以收获很多信息。在这里我也想引用我们智能数据分析系统的一些结果,我们分析了过去40年的巴菲特股东信、书籍和多种资料,得到一些结论,人工智能处理时间也就是几秒钟,但是人来做的话,没有几个月我想很难做到。依据这些资料建模完成的巴菲特热点影响指数中,制造业影响指数从金融危机以来增幅超过300%,并在2014、2015、2016年持续保持在最高峰,说明巴菲特对制造业的看重。另外科技影响指数从2014-2016年增幅300%,基建影响指数增幅超过100%,能源影响指数增幅78%,这在股东信和资料中被反复提及,也能看出基建、制造、科技领域都是巴菲特的关注趋势。

  Howard Chen:我认为,做好投资要关注“科技的发展”。未来的10年、20年,投资界会随着传统行业的削弱、升级变化而变化,工业4.0时代以智能制造为主导,原有行业的改变也会带来商业模式改变、人们消费习惯的改变等。因此,我预测未来与科技服务相关的公司,10年、20年还会保持利好势头,高科技投资是我比较有信心和关注的板块。

  Howard Chen: GMBP Capital创始人&CEO,巴菲特股东大会直播嘉宾。他专注于二级市场量化投资和风险投资,并运作GMBP跨境投资平台;设计开发1.智能信息系统;2. 智能投顾系统;3. 智能管理系统;4. 智能MOM/FOF平台。此外他还作为中美投资专家,成功在中国及美国创立多家公司,并担任国内外多家大型证券公司和银行的高级顾问,为多家私募基金提供量化投资策略。

  Howard Chen:最近两至三年,全球投资人最关心的问题之一就是未来两三年潜在的高波动率。日前,在以获奖者身份出席全球基金界一个重要奖项Investors Choice Award的颁奖典礼时,典礼主持人提问我“如何防御未来的高波动率市场”。我认为两个重点:一是投资中国,二是全球资产配置。我一直呼吁美国投资界需要关注中国市场,正视中国资本市场的定位,提前对中国市场布局。而对中国的投资人来说,现在是学习和采用全球资产配置最重要的时刻,希望我的一些介绍能成为美国资本认识中国的一个途径和培训引导中国投资人具备全球投资思维。

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  凤凰财经:近期,美国股市“特朗普涨势”告一段落。日前特朗普医保改革法案受阻后,不少投资者对新政府推行的经济政策表示担忧。您的观点?

  Howard Chen:医保改革作为特朗普竞选承诺的重要组成部分于日前遭受挫折后。之前受特朗普影响的几大热门板块:金融、基建、原材料等板块,避险会成为最近的热词。全球通胀的升温,很大程度上受到大宗商品价格上涨的影响。而通过升温后,又反过来使得乐观的投资者将更多资金投入大宗商品和相关板块股票,使得它们之间形成良性循环。但是,最近特朗普政治经济,政策改革受挫,使得投资者开始对这种交易逻辑产生担忧,如果这些处理不好,高波动性将回归。(凤凰财经驻北美记者/孙璎姝)

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  凤凰财经:近两年,巴菲特股东大会的亮点是什么?2017年,您最关心的热点是什么?这次参会时会提及哪些问题呢?

  凤凰财经:近十年间,中国投资者参加“巴菲特股东大会”的情形都有哪些变化?反映了什么?近两至三年内,投资人较关心的问题是什么?关注哪些投资领域?

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