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信息基础建设11只概念股价值解析(全文)

发布时间:2018-02-13 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

1.视达科合并报表,收入规模大幅提升。

三大主营业务高景气,推动业绩快速增长。

亨通光电:大股东大手笔增持彰显信心,多领域放量公司长远发展可期

目前,公司2015年总资产、净资产、营收、净利润和股本五项指标分别为:44.02亿元、22.13亿元、28.69亿元、-2895万元、3.12亿股。在总资产、净资产等指标不存在借壳风险,但由于目前经营状况问题,业绩不佳成为资产注入的最大障碍。目前公司对于主营业务的发力,实则在突破注入资产瓶颈,为后续发力新业务提供机会。

类别:公司研究机构:中信建投证券股份有限公司研究员:武超则,崔晨日期:2016-10-28

大股东大手笔增持彰显长远发展信心。今年光缆提价带动光纤光缆板块持续走强,公司作为光纤光缆领域龙头股价也创下历史新高。然而公司股价随后迎来调整,这反映出市场仍旧认为公司后续成长性受到光纤光缆类周期属性的制约。然而我们已在此前的两篇深度报告中强调,公司核心业务的盈利能力改善与其他业务的放量将保障公司未来的持续高成长。大股东本次大手笔增持,也显示对公司未来长远发展的坚定信心。

公司股权变更同时实现管理团队变更,由家族制向职业经理人制转变。新任董事长刘平先生于2005年至2016年7月在中国电信集团工作,历任省公司总经理、市场部总经理等职务,有多年的电信运营商工作经验。其工作经验将为公司未来发展运营提供帮助。

2、公司经营不达预期。

中国联通频率重耕获批点评:频率重耕有助于提升中国联通网络的竞争力

面对数据流量持续的爆发增长,利用光子代替电子进行数据承载已成为物理层上最根本的提升通信速率的方法。国际光通信巨头Acacia、计算机巨头Intel等都已开始布局硅光技术。研究机构Yole估计,2015年全球硅光元件市场规模小于4,000万美元;2025年估计市场产值将可达到15亿美元左右,10年市场规模成长37.5倍,年复合增速达44%。

外延布局战略清晰,数据中心业务有望成为协同作用下新的业务增长爆发点。公司围绕“一元为主,两翼齐飞”的大通信战略,“以运营商客户为枢纽,横向扩展B端客户;以大数据分析处理为核心,满足业务强协同性;布局网络安全和数据中心解决方案,实现传统线缆业务和新兴互联网业务硬软结合”,实现客户、业务横纵双向拓展(见正文图4)。公司围绕移动互联网进行一系列的外延式收购,外延公司业务协同性强。凭借公司在线缆布线、机柜系统、存储、网络安全、大数据分析等领域的布局以及百卓网络SDN技术积累和跨省ISP业务资质,公司能够提供数据中心一体化解决方案,并且有可能参与未来SDN网络建设,想象空间巨大。

收购绿色云图剩余30%股权:2016年12月,公司拟使用自有资金人民币900万元购买绿色云图30%股权。本次交易完成后,公司将持有绿色云图100%的股权。绿色云图为公司控股子公司,由公司与公司董事、副总裁储敏健先生于2015年1月共同出资设立,开展新一代绿色数据中心解决方案和云计算服务等相关业务。绿色云图拥有国内独有的先进液冷技术,在IDC节能技术领域实现突破,在国内IDC运营商中首例将结合“环境制冷、液冷制冷”的机房节能理论应用于实践中,并进行大规模商用。液冷系统优势在于使得数据机房中的IT系统、机械、照明和电气等能取得最大化的能源效率和最小化的环境影响。

转让中兴物联股权,战略瘦身聚焦M-ICT2.0中兴物联聚焦物联网M2M,产品主要为不同制式的无线通信模块,2015年净利润0.33亿元。公司出售中兴物联控股权,实则瘦身公司业务,梳理业务链条,聚焦M-ICT战略,同时获得了投资收益。

2016年前三季度实现净利润19,026.42万元,较去年同期增长265.95%,为上市公司贡献利润18,502.41万元,占同期上市公司净利润的47.13%。运营商对光纤入户推动力度强,带动ODN业务高速发展。

公司营收大幅提升,一方面源于完成对北京视达科100%股权的收购,北京视达科纳入公司合并报表范围;另一方面,公司电信增值服务、大数据挖掘、分析与应用业务,增长趋势良好。

简评

2.传统主业发展稳健,积极丰富产品线。

未来公司与南京市在大数据、新能源、集成电路等合作也可能逐步落地。

公司传统数据接入主业发展稳健,拓宽产品线,同时外延切入大数据挖掘、分析、处理,以及大数据应用领域,打造以“数据接入--大数据挖掘、处理、分析--大数据应用”为核心的大数据全产业链。结合未来大数据产业的发展前景,看好公司未来业绩发展。

事件1

不考虑非公开发行带来的影响,预计公司16/17/18年EPS0.59/0.85/1.02,对应PE为18.3/12.7/10.6X(2016年12月16日)。首次推荐给予“买入”评级。

超微公司行业地位领先,以技术和人力为核心的协作模式务实精准。

事件描述

中兴通讯:携手南京政府布局硅光技术,转让中兴物联聚焦M-ICT战略

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