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金明精机2016年度创业板非公开发行股票上市公告书(2017-049)

发布时间:2018-01-29 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股


  5 海南海药投资有限公司 境内一般法人 7,770,007 2.78%
  本次非公开发行股票募集资金总额为 461,168,766.63 元。发行费用共计



  序号 股东名称 股份性质 持股数量(股) 持股比例
  股份类别本次发行前(截至 2017年 7 月 31日)本次发行后






  1、本次非公开发行新增股份证券简称:金明精机;




  文件的有关规定。所确定的发行对象符合广东金明精机股份有限公司 2015 年度股东大会规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益,发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。本次非公开发行股票符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的有关规定。五、律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

  姓名 林尧鑫 郑芸


  (二)新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
  东海基金—招商银行—东海基


  均价的 90%,即不低于 12.87 元/股。
  金—鑫龙 193 号资产管理计划





  注册地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
  2 张浩铭 12.87 10,000 是
  (三)新增股份上市时间


  一、公司概况

  (3)2016年9月26日,公司召开第二届董事会第三十六次会议,审议通过了

  7 王氙 境内自然人 7,196,616 2.58%


  12,872,878.63 元(其中增值税进项税 728,653.53 元),扣除发行费用的募集资金


  本次非公开发行对象为马佳圳、鹏华基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、张浩铭、海南海药投资有限公司共计 5名投资者。根据询价情况,本次发行 35,832,849股,发行数量未超过 5,000万股,在相关董事会、股东大会决议及中国证监会证监许可“[2017]671 号文”核准的范围之内。
  基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、张浩铭、海南海药投资有限公司认购本次发行的股份承诺自上市之日起 12 个月内不转让,即 2018 年 9 月 25日(如遇非交易日顺延)起,本次非公开发行股票可上市流通。

  经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  截止 2017年 8月 15日,5名特定投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款。
  (二)本次发行前公司前十名股东持股情况


  89.13%。



  金—鑫龙 191 号资产管理计划


  2 鹏华基金管理有限公司
  2017 年 8 月 4 日,在国浩律师(广州)事务所律师见证下,公司和长城证券正式、统一地向《广东金明精机股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中拟定的 128 名投资者以传真或邮件的方式发出了《认购邀请书》,其中包括截至 2017 年 7 月 31 日的公司前 20 名股东(不含发行人控股股东、董监高及其关联方)、34 家证券投资基金管理公司(含前 20名股东中的证券投资基金管理公司)、14家证券公司、6家保险机构投资者和其他 54家已经表达认购意向的投资者。
  (4)2017年4月25日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

  注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
  (二)本次发行履行的相关决策程序


  3 余素琴 境内自然人 12,054,333 4.32%

  (四)新增股份的限售安排

  9
  除马佳圳先生外,本次发行对象中不包括公司其他董事、监事和高级管理人员,不会导致公司其他董事、监事、高级管理人员的持股数量发生变化。
  (一)新增股份上市批准情况本次非公开发行新增股份已于2017年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份登记托管手续。



  证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2017-049广东金明精机股份有限公司非公开发行股票上市公告书
  广东金明精机股份有限公司(以下简称“金明精机”、“公司”或“发行人”)本次非公开发行新增股份 35,832,849 股人民币普通股(A股),发行价格为 12.87元/股,将于 2017 年 9 月 25 日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2017 年 9 月 25 日(即上市日),新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

  东海基金—招商银行—东海基
  行结果公平、公正、合法、有效。
  (1)2016年12月21日,公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过。

  (2)2016年5月11日,公司召开2015年度股东大会,审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。


  (四)发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排公司与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形。
  8 东海基金管理有限责任公司 基金、理财产品等 6,604,506 2.36%
  注册资本:人民币15,000万元
  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  6 王在成 境内自然人 7,214,608 2.58%

  邮政编码:515098


  全国社保基金五零四组合 3,108,003 39,999,998.61


  电子邮箱:stock@jmjj.com
  宝丰进银 11号集合资金信托计划
  每股净资产(元/股)
  1、发行股票的类型和发行数量




  1、认购邀请书的发送
  1 马佳圳 马佳圳 8,249,324 106,168,799.88

  2、鹏华基金管理有限公司


  发行人和主承销商根据本次发行的申购情况,通过簿记建档的方式,按照价格优先、数量优先、时间优先等原则,最终确定本次发行的发行价格 12.87 元/股。发行价格相当于发行底价的 100%,是发行期首日前 20 个交易日均价的
  马佳圳认购本次发行的股份承诺自上市之日起 36 个月内不转让,即 2020


  本次非公开发行的股份数为35,832,849股;本次新增股份登记到账前后,公

  广东金明精机股份有限公司

  (七)新增股份登记托管情况


  联系地址 广东省汕头市濠江区纺织工业园 广东省汕头市濠江区纺织工业园
  七、本次股份变动情况及其影响

  国浩律师(广州)事务所认为:发行人本次发行股票已获得必要的批准、授权和核准;本次发行股票方案符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等

  4、股份锁定马佳圳通过本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易,除马佳圳之外的其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
  (三)发行对象与发行人的关联关系

  2017年 8月 16日,保荐机构(主承销商)在扣除保荐承销费用后向发行人指定账户划转了认股款。
  公司所属行业:C35 专用设备制造业
  (五)股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响




  项目 期间 本次发行前 本次发行后


  基金、理财产品等 4,084,912 1.68%

  二、无限售条件股份 147,221,649 60.47% 147,221,649 52.71%


  注册资本:人民币10,000万元
  7 深圳市远望工业自动化设备有限公司 境内一般法人 3,943,600 1.62%
  (1)2016年4月19日,公司召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案。

  住址:广东省汕头市金平区金砂街道宫巷42号

  基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、张浩铭、海南海药投资有限公司认购本次发行的股份承诺自上市之日起 12 个月内不转让,即 2018 年 9 月 25日(如遇非交易日顺延)起,本次非公开发行股票可上市流通。
  (一)发行类型本次发行是非公开发行股票。

  股净资产

  马佳圳认购本次发行的股份承诺自上市之日起 36 个月内不转让,即 2020
  六、本次新增股份上市情况
  注:1、发行前数据源自金明精机 2016 年年度财务报告、2017 年半年度报告;2、发行后全面摊薄每
  3 王在成 境内自然人 7,214,608 2.96%
  截至本发行情况报告书出具日,公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。


  4、张浩铭

  (六)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
  企业性质:有限责任公司(中外合资)
  《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,同意公司对本次发行的发行数量、募集资金数额进行了调整。
  办公地址:汕头市濠江区纺织工业园

  2 马佳圳 境内自然人 15,445,940 5.53%


  3,885,003 49,999,988.61
  (2017-049)
  公司股票上市交易所:深圳证券交易所




  传真 0754-89811303 0754-89811303

  本次非公开发行新增股份上市时间为 2017年 9月 25日。

  注册资本:人民币15,000万元
  5、海南海药投资有限公司
  法定代表人:张晖经营范围:实业投资、投资咨询、技术咨询及服务;健康咨询及管理(须经审批的诊疗活动除外);项目投资、股权投资、医药医疗领域的投资。



  公司已于 2017年 9月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份登记托管手续。
  联系人和联系方式:

  1 马镇鑫 境内自然人 108,471,000 44.56%

  2、申购报价

  4 张浩铭 张浩铭 7,770,007 99,999,990.09
  电话 0754-89811399 0754-89811399
  股票代码:300281经营范围:货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。经营本企业的进料加工和“三

  二〇一七年九月
  净额为 449,024,541.53元本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

  449,024,541.53 元,其中新增注册资本人民币 35,832,849.00 元,余额计人民币
  (四)本次发行基本情况
  4 王氙 境内自然人 7,196,616 2.96%
  1,942,502 25,000,000.74
  住址:广东省深圳市盐田区东和大厦32J
  基金、理财产品等 3,105,004 1.28%
  本次非公开发行股票募集资金总额为 461,168,766.63 元。发行费用共计
  (2)2017年5月23日,公司收到中国证监会作出的《关于核准广东金明精机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]671号),核准公司非公开发行不超过5,000万股新股,该批复自核准发行之日起6个月内有效。
  9 鹏华基金管理有限公司 基金、理财产品等 5,439,005 1.95%

  3 东海基金管理有限责任公司

  合计 35,832,849 461,168,766.63

  本次发行前注册资本:24,344.95万元

  定为以下 5名特定对象:
  全国社保基金一零四组合 2,331,002 29,999,995.74
  3、本次非公开发行新增股份上市地点:深圳证券交易所创业板。
  量增加至 15,445,940股,持股比例为 5.53%。

  序号 发行对象 获配对象 获配股数(股) 认购金额(元)

  2、本次非公开发行新增股份证券代码:300281;


  二、新增股份发行情况
  10 俞立珍 境内自然人 2,275,700 0.93%
  12,872,878.63 元(其中增值税进项税 728,653.53 元)后,募集资金净额
  公司分别在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专用账户,用于非公开发行股票募集资金存储,并根据相关规定,与各方签署了三方监管协议。
  中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金
  4 海南海药投资有限公司 12.96 10,000 是

  宝丰进银 11号集合资金信托计划


  35,832,849 股,募集资金总额为 461,168,766.63 元,并将本次发行的发行对象确
  (四)公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况



  2016年度 3.04 4.26
  中文简称:金明精机
  上市公告书

  东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司

  (三)发行过程

  根据公司董事会、股东大会决议以及认购邀请书约定,公司董事、总经理马佳圳先生不参与市场竞价过程,接受市场询价结果,本次非公开发行股票认购金
  12,872,878.63 元(其中增值税进项税 728,653.53 元),扣除发行费用的募集资金


  经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
  公司法定代表人:马镇鑫

  5 马佳圳 境内自然人 7,196,616 2.96%
  序号 报价机构名称认购价格(元/股)认购规模(万元)保证金是否及时足额到账
  年 9 月 25 日(如遇非交易日顺延)起,本次非公开发行股票可上市流通;鹏华


  股票简称:金明精机
  2 余素琴 境内自然人 12,054,333 4.95%
  2、监管部门核准
  4 张浩铭 境内自然人 7,770,007 2.78%


  会验字[2017]G16044510110 号《验资报告》。根据该报告,截止 2017 年 8 月 16日,发行人本次发行募集资金总额为 461,168,766.63元,扣除与发行有关的费用










  司股本结构变化情况如下:



  1、董事会和股东大会批准
  年 9 月 25 日(如遇非交易日顺延)起,本次非公开发行股票可上市流通;鹏华
  基金、理财产品等 4,084,912 1.46%



  3、募集资金金额


  413,191,692.53元转入资本公积。
  (一)发行对象及认购数量公司和保荐机构根据发行对象申购报价的情况,并依次按“价格优先、认购数量优先、时间优先”的原则,确定最终发行价格为 12.87 元/股,发行数量为
  英文全称:GUANGDONG JINMING MACHINERY CO., LTD.注册地址:汕头市濠江区纺织工业园
  2017 年 9 月 6 日,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了广
  以发行人截至2017年7月31日在册股东与本次发行情况模拟计算,本次发行后,公司前十名股东持股情况如下:

  2016年度 0.13 0.12


  股份总数 243,449,538 100.00% 279,282,387 100.00%
  5 海南海药投资有限公司 海南海药投资有限公司 7,770,007 99,999,990.09


  2016 年度创业板非公开发行股票
  《认购邀请书》发送后,公司和长城证券的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认,除发行人前 20 名股东中的 3 位投资者因联系方式缺失无法取得联系而通过快递寄送至其预留地址外,其余投资者均已收到《认购邀请书》。
  持股总数(股) 持股比例 持股总数(股) 持股比例

  1 东海基金管理有限责任公司 12.88 8,500 不适用
  1、马佳圳







  一、有限售条件股份 96,227,889 39.53% 132,060,738 47.29%
  8 袁军斌 境内自然人 3,200,465 1.31%
  (五)会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
  1 马镇鑫 境内自然人 108,471,000 38.84%
  根据认购邀请书的约定,2017年 8月 9日 13:00-16:00为集中接收报价时间,经国浩律师(广州)事务所律师现场见证,在有效报价时间内,有 4名投资者参与申购报价,其相关情况如下:

  法定代表人:葛伟忠




  来一补”业务;生产、加工塑料工业专用设备和模具;生产和销售塑料制品,橡胶制品;销售塑料原料。


  截至 2017年 7月 31日,本次发行前公司前十名股东情况如下:

  以公司截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 6 月 30 日的归属于母公司所有者权益和 2016 年度、2017 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润为基准,并考虑本次发行新增净资产,本次发行前后公司全面摊薄每股净资产和每股收益对比情况如下:


  字[2017]G16044510132 号《验证报告》。经审验,截止 2017年 8月 15日,保荐机构(主承销商)长城证券指定的收款银行账户已收到投资者缴纳的网下申购金
  法律、法规和规范性文件的有关规定;本次发行股票所涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、股份认购合同的内容和形式均符合《中华人民共和国合同法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求,合法、合规、真实、有效;本次发行股票的发行过程符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定;本次发行股票的发行对象的主体资格合法有效;本次发
  6


  互联网网址:
  (6)2017年5月17日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
  3 鹏华基金管理有限公司 12.89 7,000 不适用
  2017年 1-6月 0.12 0.11
  注册地址:海南省海口市南海大道192号


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中文名称:广东金明精机股份有限公司



  10
  (5)2017年5月8日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票限售期的议案》,同意公司对本次非公开发行的股票限售期进行调整。
  (一)本次发行对公司股本结构的影响


  2、发行价格
  北信瑞丰基金-工商银行-华宝信托-华

  法定代表人:何如

  2017 年 9 月 6 日,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了广会验






  本次发行的对象除公司实际控制人之关联方、公司总经理、董事马佳圳先生外,都与公司不存在关联关系。


  本次发行对象之一马佳圳先生为公司总经理、董事。本次发行前,马佳圳先生持有公司 7,196,616 股,持股比例为 2.96%;本次发行后,马佳圳先生持股数
  项目 董事会秘书 证券事务代表
  2017年 1-6月 3.04 4.26
  额为 10,616.88万元对应的股份。


  企业性质:有限责任公司(国内合资)

  三、发行对象基本情况介绍
  本次发行底价为发行期首日(即 2017 年 8 月 7 日)前一个交易日公司股票

  北信瑞丰基金-工商银行-华宝信托-华
  3、东海基金管理有限责任公司


  每股收益(元/股)

  四、保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见经核查,保荐机构长城证券认为:广东金明精机股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。通过询价方式最终确定的发行价格,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和《认购邀请书》等申购



  序号 股东名称 股份性质 持股数量(股) 持股比例

  (二)发行对象基本情况


责任编辑:cnfol001


  本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元/股,本次发行A股共计35,832,849股。





  777,001 10,000,002.87
  电子信箱 stock@jmjj.com stock@jmjj.com


  净额为 449,024,541.53元。

  明精机本次非公开发行人民币 A股股票的资金人民币 461,168,766.63 元。
  (三)本次发行后公司前十名股东持股情况
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