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东方电缆非公开发行股票发行情况报告书

发布时间:2018-01-29 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  三、查询时间
  其他投资者 8695652 99999998.00
  (股)


  四、本次发行的相关机构情况.......................................................................... 11


  709999983.50 元。
  本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。



  十七次会议、2016 年 8 月 3 日公司第三届董事会第十八次会议、2016 年 7 月 22日公司 2016 年第二次临时股东大会及 2016 年 8 月 19 日公司 2016 年第三次临时
  2 袁黎雨 37246000 9.99

  公告日(2016年7月5日)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于11.54元/股。
  二○一七年十二月
  释 义 ........................................................................................................................... 3

  宁波东方电缆股份有限公司 发行情况报告书

  (五)对高管人员结构的影响

  三、查询时间...................................................................................................... 18




  发行对象名称 配售对象名称投资者类别
  名 称 : 西部证券股份有限公司


  -- -- 61739129 61739129 16.56%
  1宁波东方集团有限公司
  刘建武
  法定代表人:任开宇
  东方电缆、公司、发行人
  住 所 : 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

  4泰达宏利基金管理有限公司



  本次发行对象中,投资者及其管理的产品属于《中华人民共和国投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》相关规定范围内须登记和备案的产品之情形,均已按照规定完成登记和备案。本次非公开发行股票所确定的发行对象符合发行人董事会决议、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(2017 年修订)、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
  一、保荐机构(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见经核查,保荐机构认为:

  泰达宏利基金-平安银行-华鑫信托-华鑫

  三、本次发行的发行对象概况
  合计 61739129 709999983.50


  (一)发行方式本次发行采用非公开发行股票的方式。
  法定代表人:弓劲梅



  宁波东方集团有限公司是公司的控股股东,公司与宁波东方集团有限公司之间的交易属于关联交易,公司对现有的关联方、关联关系、关联交易已作充分披露。
  有发行人股份从 115249900 股将增加到 123945552 股,发行后持股比例为
  一、本次发行前后股东情况
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)


  年 月 日

  (五)本次发行股份的锁定期
  《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》


  发行人律师上海市锦天城律师事务所认为:本次非公开发行已经取得必要的


  年 月 日
  电 话 : 029-87406130
  定价基准日 指
  (二)本次发行对象确定的合规性
  本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金认购,4 个发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构(主承销商)西部证券指定的银行账户。
  法定代表人:
  性的结论意见 ............................................................................................................. 16

  吴明德上海锦天城律师事务所


  是 是

  本次发行完成后,公司的主营业务范围保持不变,不会导致公司业务和资产的整合。



  宁波东方电缆股份有限公司

  三、本次发行的发行对象概况............................................................................ 8
  年 7 月 5 日
  适当性管理要求提交了相关材料,保荐机构(主承销商)对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配,结果如下:

  邮编:315801
  年12月1日)前20个交易日均价的比率为94.73%。
  除宁波东方集团有限公司外,本次发行的其余3名发行对象均与公司不存在关联关系。



  住 所:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79
  法定代表人:夏崇耀

  类 型:有限责任公司(自然人投资或控股)



  3金元顺安基金管理有限公司基金公司




  东方电缆本次非公开发行股票方案经 2016 年 7 月 4 日公司第三届董事会第
  住 所 :
  方、实际控制人之间因本次非公开发行股票事项导致新增关联交易的情形。
  宁波东方电缆股份有限公司 发行情况报告书审计机构声明

  7 宁波市工业投资有限责任公司 8723652 2.34
  3、中国证券监督管理委员会核准文件。



  二、本次发行对公司的影响

  经营范围:电子产品、电工产品、塑料原料、包装材料、机械设备的制造、加工、销售、技术研究、开发、检测、咨询及仓储服务;房地产的开发、销售;

  根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的要求,保荐机构(主承销商)须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。
  12


  公司第三届董事会第十七次会议决议公告日,即 2016


  17652173 202999989.50
  2、金鹰基金管理有限公司

  310970000 100% -- 310970000 83.44%
  胡 健 张 亮



  年 月 日
  12
  本次发行募集资金总额为人民币 709999983.50 元,扣除发行费用总额


  合 计 207123102 66.61


  宁波东方电缆股份有限公司 发行情况报告书批准和授权,本次非公开发行的认购对象及本次非公开发行的发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,本次非公开发行公平、公正、合法、有效。
  信 1号单一资金信托专业投资者


  注册资本:人民币18000万元
  18000000 207000000.00


  5 江西赣源实业投资有限责任公司 8712000 2.80
  3 宁波华夏科技投资有限公司 19844000 6.38




  年 月 日
  (一)本次发行前公司前 10 名股东情况
  第四节 备查文件 ....................................................................................................... 18

  截至本报告书签署日,除宁波东方集团有限公司外,本次发行的其余3名发行对象及其关联方与公司除本次股票发行认购交易外最近一年内没有重大交易情况,亦无关于未来交易的安排。上述发行对象及其关联方与发行人未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

  指 西部证券股份有限公司

  3金元顺安基金管理有限公司
  条件下按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》的规定以竞价方式确定。
  本次非公开发行股票经过了发行人董事会与股东大会的审议通过,并获得了中国证监会的核准;全部发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次非公开发行股票通过询价方式最终确定发行价格。整个过程符合发行人董事会决议、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(2017 年修订)、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
  (三)发行数量


  一、备查文件...................................................................................................... 18







  发行对象名称 配售对象名称 获配股数(股) 获配金额(元)
  第二节 本次发行前后公司相关情况 ..................................................................... 13


  1、宁波东方集团有限公司
  罗国芳 杨黎明 杨华军宁波东方电缆股份有限公司


  序号 发行对象名称 发行对象类型 配售股数(股) 配售金额(元)限售


  10 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 5870000 1.57
  第四节 备查文件
  信 1 号单一资金信托

  在确定发行价格后,公司和保荐机构(主承销商)根据本次发行的股份配售规则以及有效申购的簿记建档情况,对有效认购对象进行配售。各发行对象的申购报价及获得配售的情况如下:

  二、本次发行对公司的影响.............................................................................. 14

  在《认购邀请书》确定的有效报价时间内,保荐机构(主承销商)共收到3份有效《宁波东方电缆股份有限公司非公开发行股票申购报价单》(以下简称“《申购报价单》”)。结合公司募集资金需求量,根据《认购邀请书》确定的定价和配售规则,公司、保荐机构(主承销商)确定本次发行的发行价格为11.50元/股。

  合 计 264644681 71.01


  序号 发行对象名称 发行对象类型 配售股数(股) 配售金额(元)限售

  18000000 4.83
  (八)资产过户情况
  类 型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
  本次发行发送邀请、认购报价和簿记配售的过程全程经上海市锦天城律师事务所律师见证,所有发行对象均为合格投资者,发行对象确定的过程合法合规。

  元、万元 指 人民币元、万元中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

  信托·专户投资 7号单-资金信托
  上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12层










  持股比例 股份数量
  4泰达宏利基金管理有限公司

  本次发行后,公司第一大股东宁波东方集团有限公司持股比例由 37.06%下


  根据投资者认购情况,本次发行人民币普通股(A股)共计61739129股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

  金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中
  股份类别
  宁波东方电缆股份有限公司 发行情况报告书

  保荐代表人:
  第一节 本次发行基本情况 ....................................................................................... 4



  序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%)


  4、泰达宏利基金管理有限公司

  负 责 人 : 王国海
  宁波东方集团有限公司 专业投资者 是 不适用
  (二)本次发行后公司前 10 名股东情况(股份登记日)


  2017 年 3 月 29 日,经中国证监会发行审核委员会审核,本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。2017 年 7 月 31 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准宁波东方电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1219号)。

  (五)本次发行对象的申购报价及获配情况




  是 是



  二、本次发行的基本情况.................................................................................... 5
  4 宁波市工业投资有限责任公司 8723652 2.81

  全体董事声明








  金元顺安基金-中信银行-中诚信托-2017年中信银行组合投资单一资金信托

  缪志坚 刘术红

  合计 61739129 709999983.50
  序号名称
  投资者类型 申购金额(万元)申购价格(元/股)是否有效
  2016 年 9 月 6 日,中国证监会正式受理发行人本次非公开发行股票的申请。






  4泰达宏利基金管理有限公司基金公司
  二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
  会计师事务所负责人(签字):


  宁波东方集团有限公司 8695652 99999998.00

  经办注册会计师(签字):

  信 1 号单一资金信托

  (七)募集资金和发行费用
  本次非公开发行的最终发行价格由发行人与西部证券在不低于11.50元/股的

  8 中国证券金融股份有限公司 1657550 0.53
责任编辑:cnfol001


  17652173 202999989.50
  5


  保荐机构(主承销商)声明本保荐机构已对宁波东方电缆股份有限公司非公开发行股票发行情况报告


  四、本次发行的相关机构情况
  经营范围:募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
  二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.............. 16

  3金元顺安基金管理有限公司
  经公司 2016 年度利润分配(以公司总股本 310970000 股为基准,向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利每 10 股人民币 0.45 元(含税))于 2017 年 6 月 9 日实施完毕后,本次发行价格调整为不低于 11.50元/股。

  18000000 207000000.00
  1 金鹰基金管理有限公司 基金公司 20500 11.50 是
  释 义
  (二)各发行对象的基本情况


  2 袁黎雨 37246000 11.98

  投资管理;煤炭的批发(无储存);化工产品、燃料油、铁矿石、贵金属、有色金属、初级农产品的批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者
  本所及签字的注册会计师已阅读本发行情况报告书,确认本发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的财务报告的内容无异议,确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
  注册资本:人民币34000.0000万元整

  审计机构、验资机构


  传 真 : (0571)88216999
  C1 为风险承受能力最低类别投资者,保荐机构(主承销商)将认定其为无效申购。

  注册资本:伍仟万元整
  经 办 律 师 : 劳正中、詹程
  款余额 694594323.12 元划转至公司指定的本次募集资金专户内。2017 年 12 月
  二、查询地点...................................................................................................... 18


  三、股份总数

  劳正中 詹 程
  股东大会审议通过。根据公司股东大会授权,2017 年 1 月 15 日公司第四届董事
  本所及签字的注册会计师已阅读本发行情况报告书,确认本发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字的注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议,确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
  (二)发行股票种类及面值
  二、本次发行的基本情况

  联系人:宁波东方电缆股份有限公司董事会办公室


  1宁波东方集团有限公司
  除法定节假日以外的每日上午 09:30—11:30,下午 3:00—4:30。

  7 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 5870000 1.89

  本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书,确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见的内容无异议,确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
  住 所:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
  序号
  (二)对资产结构的影响

  (一)本次发行履行的内部决策程序
  (二)发行人律师
  保荐代表人 : 胡健、张亮项目协办人 : 田海良
  项目协办人:

  17391304 199999996.00
  6


  12
  (九)本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案本次非公开发行前滚存未分配利润将由本次非公开发行完成后发行人的新老股东共享。
  经办注册会计师(签字):
  金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中

  二个月内不得转让。获配投资者在锁定期内,委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
  保荐代表人:
  8 江西赣源实业投资有限责任公司 8712000 2.34

  宁波东方电缆股份有限公司 发行情况报告书(本页无正文,为西部证券股份有限公司关于《宁波东方电缆股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之签字盖章页)
  宁波东方电缆股份有限公司 发行情况报告书


  经办律师:
  年 月 日
  是 是
  乐君杰 柯 军 陈建中
  310970000 股增加到 372709129 股,公司第一大股东宁波东方集团有限公司持


  传 真 : 029-87406272
  法定代表人:

  发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
  非公开发行股票



  电 话 : 021-20511000

  9 张金伟 1300000 0.42




  根据《西部证券股份有限公司产品或服务风险等级清单》,本次非公开发行股票风险等级为中风险等级 R3,专业投资者和普通投资者 C3 及以上(即根据普通投资者提交的《投资者风险承受能力评估问卷》得分在 37 分及以上),均可按照《认购邀请书》的要求提交相应核查材料,经保荐机构(主承销商)确认符合核查要求后均可参与认购。普通投资者 C1 与普通投资者 C2 应按《认购邀请书》的要求提交相应核查资料,并签署《产品或服务风险警示及投资者确认书》后,经保荐机构(主承销商)确认符合核查要求后可参与认购。若普通投资者
  地址:浙江省宁波市北仑区江南东路 968 号




  (六)关于发行对象适当性的说明

  10 朱彩君 1260000 0.41

  (一)发行对象及认购数量本次非公开发行股票发行对象为4名,不超过10名,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实则细则》的要求。公司最终确定本次非公开发行的发行对象与发行数量如下表所示:
  序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%)
  (一)本次发行定价过程的合规性
  本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响,公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
  一、保荐机构(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...................................................................................................................................... 16
  1宁波东方集团有限公司

  刘建武西部证券股份有限公司
  1 宁波东方集团有限公司 123945552 33.26

  信托·专户投资 7 号单一资金信托
  会第三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

  本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。


  6 新疆亘泰瑞盛投资管理有限公司 7260000 2.33

  本次非公开发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间在同业竞争、关联交易等方面不会发生变化。
  2017 年 12 月 8 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《宁波东方电缆股份有限公司非公开发行股票募集资金的认购资金验资报告》(XYZH2017XAA30336),经审验,截至 2017 年 12 月 7 日止,西部证券收到东方电缆非公开发行股票募集资金的投资者缴付的认购资金总额人民币




  指 宁波东方电缆股份有限公司,证券代码:603606保荐机构、保荐机构(主承销商)、西部证券




  2金鹰基金管理有限公司




  17391304 199999996.00


  传 真 : 021-20511999
  住 所:北仑区江南出口加工贸易区
  王国海
  (股)持股比例
  注册资本:贰亿伍仟万元人民币


  住 所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
  机构负责人(签字):





  《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
  田海良
  一、本次发行履行的相关程序
  1 宁波东方集团有限公司 115249900 37.06
  18827112.38 元(不含税金额)后,实际募集资金净额为人民币 691172871.12元。本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户,公司将根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。


  负 责 人 : 吴明德
  3 宁波华夏科技投资有限公司 19844000 5.32
  (一)保荐机构(主承销商)


  序号
  经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
  名 称 : 上海市锦天城律师事务所






  期(月)
  (四)发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况及未来交易的安排
  第三节 保荐机构(主承销商)和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规
  一、备查文件
  类 型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

  比例如下:

  本次非公开发行完成后,宁波东方集团有限公司自本次非公开发行结束之日
  刘术红

  东及实际控制人变更的情况,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。



  2017 年 12 月 8 日,西部证券将扣除保荐承销费(不含税)后的上述认购股

  2、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告;
  (六)对公司关联交易和同业竞争的影响
  本次非公开发行不会导致公司在业务经营方面与发行对象及其关联方、实际控制人之间产生同业竞争或潜在同业竞争;亦不会发生公司与发行对象及其关联


  (三)对业务结构的影响

  17391304 4.67
  二、无限售条件股份
  期(月)
  夏崇耀 袁黎雨 夏 峰
  第一节 本次发行基本情况
  胡 健 张 亮

  11 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验[2017]510号),经审验,截至 2017 年 12 月 8 日止,公司已收到西部证券转付的股东认缴股款 694594323.12 元,扣除实际发生不含税的本次发行的其他发行费用3421452.00 元(其中审计及验资费用 1948113.20 元、律师费用 1415094.34元、其他发行费用 58244.46 元)后,公司本次募集资金净额 691172871.12 元,其中:计入实收资本 61739129.00 元,计入资本公积(股本溢价)629433742.12元。




  (股)股份数量


  2 金元顺安基金管理有限公司 基金公司 20700 11.50 是
  一、有限售条件股份



  本次发行 指宁波东方电缆股份有限公司本次非公开发行股票(A股)的行为

  宁波东方电缆股份有限公司 发行情况报告书发行人律师声明

  二、查询地点



  电 话 : (0571)88216888
  本次发行前后公司股本结构变动情况如下:
  经办注册会计师 : 缪志坚、刘术红第二节 本次发行前后公司相关情况

  指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  王国海
  (四)发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议
  本次发行价格为11.50元/股,相当于发行底价的100%;与申购报价前1个交


  3、金元顺安基金管理有限公司
  公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。



  (三)审计、验资机构

  (三)发行对象与公司的关联关系




  住 所 : 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
  1、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告;

  宁波东方集团有限公司作为公司控股股东,最近一年,公司与宁波东方集团有限公司的具体关联交易情形详见公司披露的定期报告及临时报告。截至本报告书签署日,除公司经股东大会通过并公告的预计关联交易外,宁波东方集团有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
  2金鹰基金管理有限公司基金公司

  董事签字:
  宁波东方电缆股份有限公司 发行情况报告书验资机构声明

  名 称 : 天健会计师事务所(特殊普通合伙)




  书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  17652173 4.74
  保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

  33.26%,本次非公开发行不会出现第一大股东发生变更的情况,亦不存在控股股

  9 新疆亘泰瑞盛投资管理有限公司 7260000 1.95


  降到 33.26%,公司不会出现第一大股东发生变更的情况。本次发行引入了新的投资者,有利于公司治理结构的优化。


  /风险承受等级风险等级是否匹配是否完成备案

  《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

  易日(2017年11月30日)的收盘价11.68元/股的比率为98.46%;与申购报价日(2017
  投资者申购报价情况如下:


  泰达宏利基金-平安银行-华鑫信托-华鑫
  310970000 100% 61739129 372709129 100%

  法定代表人 : 刘建武







  (此页无正文,为《宁波东方电缆股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页)宁波东方电缆股份有限公司
  发行情况报告书


  年 月 日
  (四)股权登记托管情况本公司承诺将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次发行新增股份的登记托管手续。
  经办注册会计师(签字):
  (四)对公司治理的影响

  目 录

  一、本次发行前后股东情况.............................................................................. 13
  2金鹰基金管理有限公司
  上交所 指 上海证券交易所
  信托·专户投资 7号单-资金信托专业投资者

  金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中
  (一)对股本结构的影响
  保荐机构(主承销商)西部证券股份有限公司





  除非文义另有所指,以下简称在本发行情况报告中具有如下含义:

  本次发行完成后,公司的净资产和总资产均有较大幅度的提高,公司资产质量得到提升,偿债能力得到进一步提高,融资能力进一步增强。


  序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%)

  4

  本次发行前 本次发行 本次发行后股份数量

  截至2017年11月30日,公司前10名股东及其持股数量和比例如下:
  本次非公开发行股份 61739129 股,发行完成后公司股本规模从
  类 型:有限责任公司




  第三节 保荐机构(主承销商)和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
  金元顺安基金-中信银行-中诚信托-2017年中信银行组合投资单一资金信托专业投资者

  注:宁波东方集团有限公司为公司控股股东,承诺出资 1亿元现金认购本次非公开发行股票,其不参与本次发行定价的市场询价过程,认购价格与其他特定投资者认购的价格相同。



  (三)募集资金及验资情况




  单位负责人:
  合计 61200



  3 泰达宏利基金管理有限公司 基金公司 20000 11.51 是
  年 月 日
  法定代表人:刘岩
  本次发行募集资金扣除相关发行费用后,将全部用于海洋能源互联用海洋缆系统项目和补充流动资金,随着投资项目的开展,未来海缆产品的收入及净利润比重将可能呈上升趋势。


  电话:0574-86188666
  泰达宏利基金-平安银行-华鑫信托-华鑫
  在申购结束后,公司与保荐机构(主承销商)根据申购人的有效报价,按照《宁波东方电缆股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)规定的程序,确定最后的发行价格为11.50元/股,最终发行对象为4家投资者。

  36
  (二)本次发行监管部门审核过程



  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。
  经营范围: 1、基金募集;2、基金销售;3、资产管理;4、中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  金元顺安基金-中信银行-中诚信托-2017年中信银行组合投资单一资金信托

  缪志坚
  一、本次发行履行的相关程序............................................................................ 4





  截至 2017 年 12 月 18 日(股份登记日),公司前 10 名股东及其持股数量和
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  起三十六个月内不得转让,其他特定对象认购的股份,自本次发行结束之日起十
  宁波东方电缆股份有限公司 发行情况报告书
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