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吉艾科技:中国国际金融有限公司关于公司股票上市保荐书

发布时间:2018-02-01 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

12 月 31 日12 月 31 日12 月 31 日

人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;

流动资产300,647,459.57231,717,857.60140,375,852.76

份总额的 50%。

4

的公司股份。

3、成立日期:2006 年 5 月 15 日

行持续督导职责的其他主要约定荐机构聘请的第三方机构列席发行人的股东大

属于石油勘探技术服务及设备制造业。石油测井贯穿油气勘探、开发、生产全过

传真号码:010-83612366

4、主要财务指标

三、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明

1、合并资产负债表主要数据

《验资报告》(XYZH/2010A4030),验证各股东出资到位。2010 年 10 月 27 日,

5

关联交易情况,并对关联交易发表意见。

人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情

1、股票种类:人民币普通股(A 股)。

五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

负债和股东权益总计326,761,124.74254,491,199.73142,775,507.98

本次发行前,发行人的总股本为 8,063.70 万股。本次首次公开发行 2,800 万

2、法定代表人:高怀雪

2、在发行人发生须进行信息披露的事件后,审阅

1.230.840.58

6、互联网网址:

负债合计29,273,389.3650,525,778.6946,987,646.08

事项安 排

(未扣除非经常性损益)

加权平均净资产收益率

完整会计年度对发行人进行持续督导。

在油田各个探区测井,并提交测井数据和分析报告。

6

无其他需要说明的事项。

万元。

所有者权益合计297,487,735.38203,965,421.0495,787,861.90

保荐代表人:陈泉泉、许佳

39.88%47.58%55.39%

日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;若其在公司上市之日起第

保荐机构(主承销商):中国国际金融有限公司

归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润(万

不低于发行人股份总数的 25%;

过采集井下地层的相关信息,用以判断地层的岩性及地层的孔隙度、渗透率、饱

目的实施等承诺事项;

营业成本43,530,812.7024,708,920.4817,604,002.15

的依据充分合理;

持有的公司股份,也不由公司回购其持有的该部分股份;自公司上市之日起二十

李剑阁

和度等,以确定油、气、水层的位置及含量,解释油、气层的厚度、含水饱和度

5、发行人最近三年无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载;

四个月内,转让的上述股份不超过其所持有该部分股份总额的 50%。

人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购

公司股东白阳、李百灵承诺:自其对公司增资事项工商变更完成之日(2010

7

归属于母公司股东的净利润99,070,479.7961,649,363.1041,547,326.69

2011 年度2010 年度 2009 年度

根据信永中和出具的“XYZH/2011A4054-1 号”《审计报告》,公司 2009 年

4、发行人本次发行后,公司股东人数 42,879 人,不少于 200 人;

(三)保荐机构承诺,将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市

联交易发表意见性和合规性的制度,履行有关关联交易的信息披

资产总计326,761,124.74254,491,199.73142,775,507.98

存在实质性差异;

英文名称:GI Technologies (Beijing) Co., Ltd

管理其通过上述增资方式持有的公司股份,也不由公司回购其持有的该部分股

联系地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

3、如发行人拟为他人提供担保,保荐机构要求发

7、电子邮箱:investor@gi-tech.cn

14

积。2010 年 10 月 23 日,信永中和对公司上述注册资本进行了审验,并出具了

让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%;在高怀雪离职后半年内,不转让

的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的该部

单位:元

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2012]328

(1)25.25 倍(每股收益按照公司 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前

票上市规则》等法律、法规及规范性文件所规定的深圳证券交易所创业板股票上

相关规定;

CICC Fortune Limited

2011 年度2010 年度 2009 年度

基本每股收益(元)

请予批准。

无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例0.04%0.02%-

9、发行方式:采用网下向询价对象询价配售(以下简称“询价配售”)与网

资料;

存货周转率2.322.595.94

1、中文名称:吉艾科技(北京)股份公司

3、发行股数:2,800 万股(占公司发行后总股本的比例为 25.77%),其中网

11

1.230.850.58

非流动资产26,113,665.1722,773,342.132,399,655.22

1、股票发行申请经中国证监会核准,并已公开发行;

股东、其他关联方违规占用发行人资源大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度;

市条件。中金公司同意担任吉艾科技本次发行上市的保荐机构,推荐其股票在深

股人民币普通股(A 股),发行完成后发行人的总股本为 10,863.70 万股。

9,900.876,122.484,149.62

司股份总数的 25%。若其在公司上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之

《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规

3、如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事

科技《企业法人营业执照》注册号为 110106009561643,注册资本为 7,500 万元。

8、发行后每股净资产:9.94 元(按本次发行后净资产与股本总额之比计算,

6.9906%

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不

CICC Fortune Limited 持有其 100%的股权;CICC Fortune Limited 是 CICC Growth

100%

12 月 31 日12 月 31 日12 月 31 日

测井行业技术最先进、成长潜力最大的专业制造商之一;公司同时也开展测井工

责。

号”文核准,吉艾科技(北京)股份公司(以下简称“吉艾科技”、“发行人”或

6、持续关注发行人为他人提供担保等1、督导发行人执行已制定的《对外担保制度》等

有效申购获得配售的比例为 14.893617%,认购倍数为 6.71 倍。本次网上定价发

工作。

八、保荐机构认为应当说明的其他事项

网下配售向股票配售对象配售的股票为 560 万股,有效申购数量为 3,760 万股,

七、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式

(二)保荐协议对保荐机构的权利、履1、指派保荐代表人或其他保荐机构工作人员或保

营业收入174,155,881.67105,526,019.4872,659,136.61

东、重要关联方之间不存在相互持股的情况,保荐机构上级股东单位与发行人控

(开曼群岛)

中国国际金融有限公司关于

(四)其他安排-

作为公司董事、监事或高级管理人员的股东张峰、何年、仵岳奇、李同华承

11、承销方式:余额包销。

息披露义务。

项目

事项,并发表意见制度,规范对外担保行为;

管人员利用职务之便损害发行人利益高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制

(一)持续督导事项在本次发行的股票上市当年剩余时间及其后三个

3、保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在拥

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的

术含量高。测井仪器是集声、光、电、核、磁、电子、材料、地质、物探等学科

7、发行前每股净资产:3.69 元(按本次发行前净资产与股本总额之比计算,

9

归属于母公司股东的净利润(万元)9,907.056,164.944,154.73

为本次发行数量的 80%。

6、发行市盈率:

总额 75,000,000 元,剩余净资产 25,727,955.95 元计入改制后吉艾科技的资本公

年月日

企业股份的情况;

吉艾科技(北京)股份公司符合《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交

(二)发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺

股股东、重要关联方之间亦不存在相互提供担保或者融资等情况;

少数股东权益---

商变更完成之日(2010 年 12 月 28 日)起三十六个月内,不转让或者委托他人

股本总额按本次发行前总股本计算)。

后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

请的第三方机构定期对发行人进行实地专项核

分股份。除前述锁定期外,在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公

筹资活动产生的现金流量净额-29,048,924.2524,885,534.5432,921,592.26

吉艾科技(北京)股份公司

2、指派保荐代表人或保荐机构其他工作人员或聘

况。

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监

本次发行募集资金净额之和;股本总额按本次发行后总股本计算)。

审阅信息披露文件及向中国证监会、证法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交

后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)

月 23 日股东会决定,由吉艾博然全体股东作为发起人,以吉艾博然截止 2010

Limited 持有发行人股份行为的影响。因此,CICC Alternative Investment Limited

10

CICC Alternative Investment Limited

8

公司股东吴义永承诺:自公司上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他

电话号码:010-83612293

锁定期自本次公开发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计

行人通知或咨询保荐机构,并督导其履行相关信

2、持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项

人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情

现金及现金等价物净增加额-15,016,094.2825,116,092.9018,779,733.52

5、保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

股份公司设立后经历一次增资扩股,截至本次发行前,公司注册资本为 8,063.70

(一)发行人简介

管措施。

传真:(010)6505 1156

3、发行人首次公开发行的股票为 2,800 万股,占发行后股份总数的 25.77%,

2011 年2010 年2009 年

项目/2011 年 12 月 /2010 年 12 /2009 年 12

2、持续关注发行人为他人提供担保等事项;

2011 年2010 年2009 年

10、发行对象:在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户

提供的资料及公开信息资料显示,保荐机构上级股东单位与发行人或其控股股

2、督导发行人有效执行并完善防止高1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止

公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博承诺:自公司上市之日起三十六个月内,

息税折旧摊销前利润(万元)11,040.286,852.554,522.05

(2)34.01 倍(每股收益按照公司 2011 年度经审计的扣除非经常性损益前

于 2010 年 10 月 14 日出具的 XYZH/2010A4023 号《审计报告》,截至 2010 年 9

3、合并现金流量表主要数据

陈述或者重大遗漏;

行 2,240 万股,中签率为 1.2232075232%,超额认购倍数为 82 倍。本次网上定价

接或间接持有的公司股份;除上述情形外,在其离职后半年内,不转让其所持有

4、住所:北京市丰台区海鹰路 1 号院 4 号楼地上第一层东部(园区)

《验资报告》。

项目2011 年度2010 年度2009 年度

邮政编码:100070

发行及网下配售均未产生余股。

(香港)

有发行人权益、在发行人任职等情况;

年月日

4、每股发行价格:人民币 31.00 元。

其产量最重要的工具之一。测井工程服务是根据勘探开发的需求,利用测井仪器

的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。

和储层的物性以及监测钻井及固井的工程质量,是发现油气藏、评估油气储量及

保荐机构:年月日

5、持续关注发行人募集资金的使用、1、督导发行人执行已制定的《募集资金管理办法》

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导

每股经营活动产生的现金流量(元)0.270.23-0.14

基本每股收益(元)

测井技术是石油领域的尖端技术,是油气勘探开发中十分关键的技术,其技

2006 年 5 月 15 日。根据信永中和会计师事务所有限公司(以下简称“信永中和”)

1

投资项目的实施等承诺事项等制度,保证募集资金的安全性和专用性;

一、发行人的概况

后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

2、每股面值:人民币 1.00 元。

5、发行后每股盈利:0.91 元(按公司 2011 年经审计的扣除非经常性损益前

应收账款周转率0.910.800.86

项,保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构,

公司的主营业务是石油测井仪器的研发、生产、销售和现场技术服务,以及

算。

CICC Growth Capital Fund I. L.P.

要用于提供测井工程服务,即利用声、光、电、核、磁、地质、物探等学科,通

(扣除非经常性损益)

13

2、发行人应聘请律师事务所和其他证券服务机构

CICC Alternative Investment Limited 是一家设立在香港的有限责任公司,

查。

每股净现金流量(元)-0.190.310.23

程服务,业务量正迅速增长。

吉艾科技(北京)股份公司申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、

1、督导发行人有效执行并完善防止大1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止

陈泉泉许佳

4、保荐机构第一大股东为中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇

汇率变动对现金的影响--59,373.05-

公司股东杨锐、冯玉平、黄靖、孙兴业、穆韶波、刘桂青、张建武、冯利宝、

31 日月 31 日月 31 日

首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具 XYZH/2011A4054-10 号

3

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、

况。

4、督导发行人履行信息披露的义务,1、督导发行人严格按照《中华人民共和国公司

(三)发行人和其他中介机构配合保荐1、发行人已在保荐协议中承诺全力支持、配合保

中国国际金融有限公司

融有限公司所控制的下属企业担任。

发行人本次发行前 6.99%的股份,其股权结构如下:

保荐代表人:

自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

项目

投资活动产生的现金流量净额-7,505,048.90-18,414,434.15-2,468,300.00

速动比率(倍)9.444.332.86

易所创业板股票上市规则》规定的上市条件:

其控股股东、重要关联方股份的情况;

荐机构,完全自主独立对发行人履行保荐职责,不受 CICC Alternative Investment

石油测井行业包括石油测井仪器的制造和测井工程服务的提供。测井仪器主

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行

(一)发行概况

二、申请上市股票的发行情况

程或会议议题发表独立的专业意见;

九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

规范性文件的要求,履行信息披露义务;

2、发行人本次发行后的股本总额为 10,863.70 万元,不少于人民币 3,000 万

的内控制度度;

股票上市保荐书

2、督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大

综上所述,保荐机构依据相关法律法规和公司章程,独立公正地履行保荐职

金”,持有本机构 43.35%股权),中央汇金为中国投资有限责任公司(以下简称“中

后半年内,不转让所持有的公司股份。

保荐机构法定代表人:

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性

13、募集资金总额和净额:募集资金总额为 86,800 万元;扣除发行费用 8,540

的制度2、与发行人建立经常性沟通机制,持续关注发行

石油测井仪器的研发、生产、销售是公司目前的核心业务,公司是国内石油

100%

更手续。中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)认为

定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:

加权平均净资产收益率

保荐机构与发行人之间的关联关系如下:

(二)发行人的主要财务数据及主要财务指标

公司股东 CICC Alternative Investment Limited 承诺:自其对公司增资事项工

6、深圳证券交易所要求的其他条件。

2

单位:元

月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行

至 2011 年的主要财务数据及主要财务指标如下:

3、督导发行人有效执行并完善保障关1、督导发行人有效执行并进一步完善《公司章

其直接或间接持有的该部分股份。除前述锁定期外,在高怀雪任职期内,每年转

(扣除非经常性损益)

下发行数量为 560 万股,为本次发行数量的 20%;网上发行数量为 2,240 万股,

(中国)

月 30 日,吉艾博然经审计的净资产为 100,727,955.95 元。经吉艾博然 2010 年 10

12

其中净资产按公司截至 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加

项目/2011 年 12 月 /2010 年 12 /2009 年 12

务的机构在人员、项目、办公地点、决策机制等方面完全分开,中金公司作为保

机构开展保荐工作、发表独立意见所需的文件和

份;自公司上市之日起二十四个月内,转让的上述股份不超过其所持有该部分股

(英属维尔京群岛)

邮编:100004

并督促其协助保荐机构在持续督导期间做好保荐

(二)保荐机构承诺,自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,

并督导其履行相关信息披露义务。

12、股票锁定期:配售对象参与本次网下配售获配的股票锁定期为 3 个月,

元)

的其他文件。

投公司”,与中央汇金合称“本机构上级股东单位”)的全资子公司。根据发行人

资产负债率(母公司)9.49%20.55%32.91%

机构及关联方持有发行人的股份合计低于 7%。

项目2011 年度2010 年度2009 年度

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见

持有发行人的股份不影响本保荐机构及保荐代表人独立公正履行保荐职责。保荐

利润总额107,389,556.3466,660,224.2744,769,446.79

诺:自公司上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有

单位:元

苏航、高卜、霍玉和、蔡金喜、王河川、周明明承诺:自公司上市之日起十二个

Fund I. L.P.是一家设立在开曼群岛的有限合伙企业,其普通合伙人由中国国际金

8、负责信息披露和投资者关系负责人:李同华

中金公司内部已建立严格的防火墙制度,担任保荐职能的机构与从事投资业

保荐机构中国国际金融有限公司认为:吉艾科技(北京)股份公司符合《中

所持有的公司股份。

流动负债29,273,389.3650,525,778.6946,987,646.08

六、对公司持续督导期间的工作安排

31 日月 31 日月 31 日

39.86%47.25%55.32%

2、与发行人建立经常性沟通机制,持续关注发行

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股

CICC Alternative Investment Limited 为发行人本次发行前的股东之一,持有

无正文,为《中国国际金融有限公司关于吉艾科技(北京)股份公司股票上市保

的综合应用,具有技术密集、单价昂贵等特点。

年 9 月 20 日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其通过上述增资方式

定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)。

利用测井仪器为油田客户提供测井工程服务。公司所处的行业为石油测井行业,

2、合并利润表主要数据

的规定,接受证券交易所的自律管理。

其中净资产按公司截至 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益;

深圳证券交易所:

万元后,募集资金净额为 78,260 万元。信永中和已于 2012 年 4 月 1 日对发行人

2、发行人或其控股股东、重要关联方不存在持有保荐机构或保荐机构下属

(一)作为吉艾科技的保荐机构,中金公司已在发行保荐书中做出如下承诺:

吉艾科技(北京)股份公司

联交易公允性和合规性的制度,并对关程》、《关联交易决策制度》等保障关联交易公允

5、电话号码:010-83612293

睛”。

归属于母公司所有者权益合计297,487,735.38203,965,421.0495,787,861.90

电话:(010)6505 1166

“公司”)2,800 万股社会公众股首次公开发行(以下简称“本次发行”)已于 2012

公司经北京市工商行政管理局核准变更登记为吉艾科技(北京)股份公司。吉艾

营业利润107,322,769.8466,201,224.2744,714,204.16

年 9 月 30 日经审计的账面净资产折成 75,000,000 股股份,每股面值 1 元,股本

中国证监会的规定和行业规范;

经营活动产生的现金流量净额21,537,878.8718,704,365.56-11,673,558.74

券交易所提交的其他文件易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及

流动比率(倍)10.274.592.99

会、董事会和监事会会议,对上述会议的召开议

上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行中通过

圳证券交易所创业板上市交易,并承担相关保荐责任。

(未扣除非经常性损益)

不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股

程,是石油勘探、开发、生产过程中不可缺少的重要环节,被誉为“地质家的眼

机构履行保荐职责的相关约定荐机构做好持续督导工作,及时、全面提供保荐

露制度;

公司前身为北京吉艾博然科技有限公司(以下简称“吉艾博然”),成立于

信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交

净利润99,070,479.7961,649,363.1041,547,326.69

1、除下列关联关系外,保荐机构或保荐机构下属企业不存在持有发行人或

元;

荐书》之签署页)

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

归属于发行人股东的每股净资产(元)3.692.531.19

性陈述或者重大遗漏;

七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直

Capital Fund I. L.P.在英属维尔京群岛设立的全资子公司;CICC Growth Capital

黄文帜在任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%;在离职

非流动负债---

份,也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。除前述锁定期外,高怀雪、

年 3 月 19 日刊登招股意向书。公司已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变

利息保障倍数(倍)154.2571.29162.34

的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规

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