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金螳螂(002081)非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

发布时间:2018-07-12 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

金螳螂(002081)非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书


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      苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

  发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。全体董事签名:

  倪 林 朱兴良 杨 震

  严多林 庄良宝 戴轶钧

  赵增耀 夏 健 龚菊明

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  2011年 11月23 日

  金螳螂 非公开发行股票 发行情况报告 暨 上市公告书

  特别提示

  本次非公开发行完成后,本公司新增 3,684.38 万股,将于 2011年 11月24

  日在深圳证券交易所上市。本次发行中,投资者认购的股票限售期为 12个月,可上市流通时间为 2012 年 11月24 日。

  根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在 2011年 11 月 24

  日不除权。本次非公开发行完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

  重要提示

  1、发行数量和价格

  股票种类:人民币普通股 (A 股)

  发行数量:36,843,800股

  发行价格:36.00元/股

  募集资金总额:1,326,376,800元

  募集资金净额:1,296,506,043.40元

  2、各机构投资者认购的数量和限售期

  序号 发行对象 发行数量(股) 限售期(月)

  1 广发基金管理有限公司 8,000,000 12

  2 交银施罗德基金管理有限公司 5,000,000 12

  3 上海景林景通股权投资中心(有限合伙) 4,000,000 12

  4 深圳市中信联合创业投资有限公司 4,000,000 12

  5 泰康资产管理有限责任公司 4,000,000 12

  6 中国银河投资管理有限公司 4,000,000 12

  7 广发证券股份有限公司 4,000,000 12

  8 汇添富基金管理有限公司 3,843,800 12

  合 计 36,843,800 —

  金螳螂 非公开发行股票 发行情况报告 暨 上市公告书

  金螳螂 非公开发行股票 发行情况报告 暨 上市公告书

  释 义

  在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:金螳螂、发行人、公司、

  指 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司股份公司

  保荐人(主承销商) 指 平安证券有限责任公司

  金螳螂集团 指 苏州金螳螂企业(集团)有限公司,金螳螂第一大股东

  英属维尔京群岛金羽有限公司(GOLDEN FEATHER

  金羽公司 指 CORPRATION),外方股东,为金螳螂第二大股东,系由实

  际控制人朱兴良先生全额出资

  《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》

  《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》

  本次非公开发行不超过 3,970万股 (含3,970万股)A 股

  本次发行 指

  的行为

  中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

  近三年 指 2008年度、2009年度、2010年度

  近三年一期、报告期 指 2008年度、2009年度、2010年度、2011年 1-9 月

  元、万元 指 人民币元、人民币万元

  金螳螂 非公开发行股票 发行情况报告 暨 上市公告书

  第一节 本次发行概况

  一、本次发行履行的相关程序

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司本次非公开发行A 股股票(以下简称 “本次发行”)履行了以下程序:

  1、2010年 12月23 日,公司召开第三届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》以及《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行A 股股票相关的事项。

  2、2011年 1月 16 日至 2011年 1月 17 日,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、

  《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行A 股股票相关的事项。

  3、2011 年 6 月 16 日,公司召开第三届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》等议案,对公司本次非公开发行的发行数量、定价基准日及发行价格、募集资金用途等事项予以调整。

  4、2011年 7 月5 日至 2011年 7 月6 日,公司召开2011年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》等议案,对公司本次非公开发行的发行数量、定价基准日及发行价格、募集资金用途等事项予以调整。

  5、2011 年 8 月 15 日,中国证监会股票发行审核委员会审核通过了金螳螂本次非公开发行。2011年8 月31 日,中国证监会以“证监许可【2011】1388号”

  《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》批准了公

  金螳螂 非公开发行股票 发行情况报告 暨 上市公告书

  司本次非公开发行。

  6、2011年 11月 14 日,8位投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款。2011

  年 11月 14 日,深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字 【2011】0366

  号关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票有效申购资金总额的

  《验资报告》。2011年 11月 15 日,主承销商在扣除了保荐及承销费用后向公司

  划转了全部认股款,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会验字【2011】

  4655 号 《验资报告》。

  7、2011年 11月 18 日,公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理

  完成了本次发行新增股份的登记手续。

  二、本次发行的基本情况

  1、发行证券的种类:人民币普通股(A 股);

  2、发行数量: 36,843,800股;

  3、发行证券面值:人民币 1.00元;

  4、发行价格:本次发行价格为36.00元/股,该发行价格相当于本次发行底

  价 33.41元/股的 107.75%;相当于发行日(2011年 11月9 日)前20个交易日

  股票均价 40.12 元/股的 89.73%;相当于发行日公司收盘价 41.19 元/股的

  87.40%;

  5、募集资金量:本次发行募集资金总额为 1,326,376,800元,扣除发行费

  用 29,870,756.60元,本次发行募集资金净额为 1,296,506,043.40 元。

  三、发行对象情况介绍

  (一)配售情况

  认购价格 配售数量 认购金额

  序号 发行对象

  (元/股) (股) (元)

  1 广发基金管理有限公司 36.00 8,000,000 288,000,000

  2 交银施罗德基金管理有限公司 36.00 5,000,000 180,000,000

  3 上海景林景通股权投资中心(有限合伙) 36.00 4,000,000 144,000,000

  4 深圳市中信联合创业投资有限公司 36.00 4,000,000 144,000,000

  金螳螂 非公开发行股票 发行情况报告 暨 上市公告书

  认购价格 配售数量 认购金额

  序号 发行对象

  (元/股) (股) (元)

  5 泰康资产管理有限责任公司 36.00 4,000,000 144,000,000

  6 中国银河投资管理有限公司 36.00 4,000,000 144,000,000

  7 广发证券股份有限公司 36.00 4,000,000 144,000,000

  8 汇添富基金管理有限公司 36.00 3,843,800 138,376,800

  合 计 — 36,843,800 1,326,376,800

  (二)本次发行对象的基本情况

  1、广发基金管理有限公司

  企业类型:有限责任公司

  成立日期:2003年8 月5 日

  住所:广东省珠海市拱北情侣南路255 号4 层

  法定代表人:王志伟

  注册资本:人民币壹亿贰仟万元

  经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

  2、交银施罗德基金管理有限公司

  企业类型:有限责任公司(中外合资)

  成立日期:2005年8 月4 日

  住所:上海市浦东新区银城中路 188号交通银行大楼二层(裙)

  法定代表人:钱文挥

  注册资本:人民币贰亿元

  经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

  3、上海景林景通股权投资中心(有限合伙)

  企业类型:有限合伙企业

  成立日期:2011年4 月22 日

  主要经营场所:上海市崇明县新村乡新中村新跃 153号8 幢305室

  执行事务合伙人:上海景林资产管理有限公司(委派代表:蒋锦志)

  经营范围: 股权投资,实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理及咨询

  (企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

  金螳螂 非公开发行股票 发行情况报告 暨 上市公告书

  4、深圳市中信联合创业投资有限公司

  企业类型:有限责任公司

  成立日期:2001年9 月 18 日

  住所:深圳市罗湖区笋岗路 12号中民时代广场B 座 32层西南角

  法定代表人:程博明

  注册资本:人民币柒仟万元

  经营范围:直接投资高新技术产业和其他技术创新产业,受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本,为高新技术企业提供投资咨询,直接投资或参与企业孵化器的建设。

  5、泰康资产管理有限责任公司

  企业类型:其他有限责任公司

  成立日期:2006年 2 月21 日

  住所:北京市西城区复兴门内大街 156号泰康人寿大厦七层

  法定代表人:陈东升

  注册资本:人民币拾亿元

  经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:管理运用自由资金及保险资金;受托资金管理业务;管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。

  6、广发证券股份有限公司

  公司类型:股份有限公司(上市)

  成立日期:1994年 1月21 日

  住所:广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场43楼(4301-4316 房)

  法定代表人姓名:林治海

  注册资本:人民币贰拾伍亿零柒佰零肆万伍仟柒佰叁拾贰元

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