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石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告暨

发布时间:2018-07-12 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站()。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站()的相关备查文件。

  特别提示

  1、发行数量和发行价格

  股票种类:人民币普通股(A股)

  发行数量:74,720,183股

  发行价格:17.48元/股

  募集资金总额:1,306,108,798.84元人民币

  募集资金净额:1,288,808,798.84元人民币

  验资日期:2017年2月24日

  股份预登记完成日期:2017年3月3日

  新增股份上市日期:2017年3月21日

  新增股份本次可流通数量:0股

  新增股份后总股本:1,203,517,583股

  2、新增股份上市安排

  本次发行新增股份于2017年3月21日在深交所上市。新增股份上市首日股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

  3、发行对象及限售期安排

  本次非公开发行的对象及认购数量如下:

  ■

  本次非公开发行股份的限售期从新增股份上市首日起算,本次认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期结束后,将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

  4、资产过户情况

  本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

  本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》规定的上市条件。

  释义

  本发行情况报告暨上市公告书中,除另有说明外,下列词语或简称具有如下特定含义:

  ■

  第一节本次非公开发行概况

  一、公司基本情况

  ■

  二、本次非公开发行履行的相关程序

  (一)本次非公开发行履行的内部决策程序

  1、2015年11月30日,发行人召开第五届董事会第二十三次会议,审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》、《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行A股股票相关事项的议案》等与本次发行相关的议案。

  2、2015年12月16日,发行人召开2015年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》、《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行A股股票相关事项的议案》等相关议案。

  3、2016年6月23日,发行人召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015年非公开发行A股股票相关事项有效期的议案》等与调整本次发行相关的议案。

  4、2016年7月11日,发行人召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015年非公开发行A股股票相关事项有效期的议案》等与调整本次发行相关的议案。

  5、2016年9月29日,发行人召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》,对募集资金总额、发行股份等相关内容进行了调整。

  (二)本次非公开发行的监管部门核准过程

  1、审核发行申请的发审会时间:2016年10月19日,公司本次非公开发行股票事宜经中国证监会发行审核委员会审核,获得通过。

  2、核准批文的取得时间及文号:2017年1月16日,公司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2017]81号《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》。

  三、本次非公开发行的发行时间安排

  ■

  四、本次非公开发行的基本情况

  (一)发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  (二)发行方式

  本次非公开发行采用向特定对象非公开发行A股股票方式。

  (三)发行数量

  本次非公开发行股份数量为74,720,183股,发行数量符合发行人第五届董事会第二十三次会议、2015年第四次临时股东大会、第五届董事会第二十八次会议、2016年第二次临时股东大会、第五届董事会第三十二次会议和《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]81号)批准的发行数量上限95,896,387股。

  (四)发行价格

  本次非公开发行的定价基准日为批准本次发行的公司第五届董事会第二十八次会议决议公告日,即2016年6月24日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,另根据公司2015年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司以利润分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),该利润分配方案已于2016年6月14日实施完毕,据此,本次非公开发行底价作相应调整,调整后非公开发行的底价为13.62元/股。

  根据投资者的申购报价,综合考虑发行人的募集资金需求,按照《认购邀请书》中规定的价格确定原则,以岭药业与保荐机构(主承销商)共同协商确定本次发行的发行价格为17.48元/股,相对于2017年2月15日(发行询价日前一日)前20个交易日均价16.78元/股溢价4.2%,相对于2016年2月15日(发行询价日前一日)收盘价17.43元/股溢价0.3%。

  (五)募集资金总额、发行费用及募集资金净额

  本次非公开发行募集资金总额人民币1,306,108,798.84元,扣除发行费用后,实际募集资金净额人民币1,288,808,798.84元。

  (六)会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

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