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苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告

发布时间:2018-10-10 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

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本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明

本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站()

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量:116,078,994股

2、发行价格:9.65元/股

3、募集资金总额:人民币1,120,162,292.10元

4、募集资金净额:人民币1,081,798,292.10元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份116,078,994股为有限售条件的流通股,上市日为2017年2月17日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,本次发行新增股份116,078,994股自本次新增股份上市之日起12个月内不得转让,预计上市流通时间为2018年2月19日。

根据深圳证券交易所交易规则规定,公司股票价格在2017年2月17日(即上市日)不除权。本次非公开发行股票的限售期从2017年2月17日(即新增股份上市首日)起算。

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释 义

在本公告书中,除另有说明外,下列简称具有如下特定含义:

本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等,均为四舍五入所致。

第一节 本次非公开发行基本情况

一、本次非公开发行履行的相关程序

(一)本次非公开发行履行的内部决策过程

1、公司于2016年2月19日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了本次非公开发行相关议案,发行对象为不超过10名的特定投资者,发行数量不超过16,500万股,发行价格不低于9.54元/股,募集资金总额不超过157,016.23万元,并将相关议案提交公司股东大会审议。

2、公司于2016年3月18日召开了2015年度股东大会,审议通过了发行人第三届董事会第七次会议审议通过并提交本次股东大会审议的与发行人本次发行有关的议案,及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案。

3、公司于2016年7月22日召开第三届董事会第十三次临时会议,股东大会授权范围内,审议通过了调整公司非公开发行A股股票方案的议案。公司本次发行拟募集资金由不超过157,016.23万元调整为不超过117,016.23万元,公司本次非公开发行股票数量由拟不超过16,500万股调整为拟不超过12,300万股。公司于2016年3月18日召开2015年度股东大会,审议通过了发行人第三届董事会第八次会议审议通过的2015年度利润分配预案:决定以2015年12月31日总股本1,011,978,174股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元(含税)。鉴于公司2015年度利润分配方案已于2016年5月17日实施完毕,本次非公开发行的发行价格相应调整为不低于9.52元/股。

4、公司于2016年8月17日召开第三届董事会第十五次临时会议,股东大会授权范围内,审议通过了调整公司非公开发行A股股票方案的议案。公司本次发行拟募集资金由不超过117,016.23万元调整为不超过112,016.23万元,公司本次非公开发行股票数量由拟不超过12,300万股调整为拟不超过11,800万股。

5、公司于2016年9月6日召开第三届董事会第十六次临时会议,股东大会授权范围内,审议通过了调整公司非公开发行A股股票方案的议案。公司本次非公开发行股票数量由拟不超过11,800万股调整为拟不超过11,766万股。

(二)本次非公开发行监管部门核准过程

2016年12月9日,公司收到中国证监会《关于核准苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2954号),核准公司非公开发行不超过117,660,000股新股。

(三)募集资金验资情况

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金认购。2017年1月24日,保荐机构(主承销商)向6个最终发行对象发出《缴款通知书》,通知投资者将认购款划至保荐机构(主承销商)指定的收款账户。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年1月26日出具了“会验字[2017]0485号”《苏州春兴精工股份有限公司非公开发行人民币普通股认购资金实收情况验证报告》,验证情况如下:

经验证,截止2017年1月25日止,长江保荐指定的银行账户(招商银行上海分行中山支行,账号121907384510536)已收到认购资金总额人民币1,120,162,292.10元(拾壹亿贰仟零壹拾陆万贰仟贰佰玖拾贰元壹角)。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年2月4日出具了“会验字[2017]0489号”《验资报告》,验资情况如下:

经审验,截止2017年1月26日止,公司采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)116,078,994股,每股面值人民币1.00元,募集资金总额为人民币1,120,162,292.10元,扣除本次发行费用总额人民币38,364,000.00元(不含增值税金额为36,207,169.81元)后,实际募集资金净额为人民币1,081,798,292.10元。其中计入股本人民币116,078,994.00元,计入资本公积为人民币967,876,128.29元。各投资者全部以货币出资。

(四)股份登记情况

2017年2月10日,公司本次发行的116,078,994股新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记。

二、本次非公开发行的基本情况

(一)发行股票的种类及面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式

本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

(三)发行数量

根据投资者认购情况,本次非公开发行股票的数量为116,078,994股。

(四)发行基准日、发行价格及定价方式

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日,即2016年2月20日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即发行价格不低于9.54元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,与保荐人(主承销商)依据相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先的原则协商确定。

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