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浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书

发布时间:2018-10-10 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  原标题:传媒集团股份有限公司非公发行股票发行情况告书

  证券代码:600633 证券简称:浙报传媒上市地点:上交所

  (北京市西城区太平桥丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座9层)

  本公司及全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个人和连带的法律责任。

  高海浩 蒋国兴张燕

  张雪南 傅爱玲宋建武

  曹国熊 黄董良胡晓明

  浙报传媒集团股份有限公司

  2016年12月20日

  释义

  本报告书中,除非特别说明,下列词语具有如下含义:

  ■

  第一节公司基本情况

  ■

  第二节本次发行情况

  一、本次发行类型

  本次发行类型为非公开发行股票

  二、本次发行履行的相关程序

  (一)发行方案上市公司审议程序

  1、2015年12月15日,公司第七届董事会第十次会议审议通过本次非公开发行相关议案。

  2、2016年3月22日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过本次非公开发行相关议案的修订案。

  3、2016年4月7日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行相关议案。

  4、2016年6月1日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了非公开发行方案的修订案,浙报控股的认购金额上限确定为10.00亿元。

  5、2016年7月27日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了非公开发行方案的修订案,修订了募集资金数量和用途,不再将大数据交易中心作为募投项目。

  (二)本次发行监管部门审议程序

  1、2015年12月14日,中共浙江省委宣传部出具《关于同意浙报传媒集团股份有限公司非公开发行融资的批复》(浙宣复〔2015〕32号),同意本次非公开发行方案。

  2、2016年3月25日,浙江省人民政府办公厅出具《浙江省人民政府办公厅关于设立浙江大数据交易中心有限公司的复函》(浙政办函[2016]18号),批复同意浙报传媒设立大数据交易中心项目的实施主体浙江大数据交易中心有限公司,从事大数据资产交易及相关服务。

  3、2016年4月1日,浙江省财政厅出具《关于同意浙报传媒非公开发行融资方案和浙报控股认购股票的复函》(浙财文资[2016]4号),同意本次非公开发行方案。

  4、2016年11月11日,证监会出具《关于核准浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2632号)。

  (三)募集资金验资情况及股份登记情况

  2016年12月12日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验【2016】497号《验资报告》,经其审验认为:“截至2016年12月9日止,贵公司实际已向8名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票113,636,363股,每股面值1元,每股发行价格为人民币17.16元,募集资金总额1,949,999,989.08元,减除发行费用人民币14,034,090.86元后,募集资金净额为1,935,965,898.22元。其中,计入实收资本人民币壹亿壹仟叁佰陆拾叁万陆仟叁佰陆拾叁元(¥113,636,363.00),计入资本公积(股本溢价)1,822,329,535.22元。”

  公司已于2016年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成关于本次非公开增发股份的证券变更登记。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,其中,浙报控股认购的股票自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让,其他发行对象认购的股票自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。

  三、本次证券发行的情况

  (一)发行证券的种类和面值

  本次发行的证券种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  (二)发行数量

  本次发行股票数量为113,636,363股。

  (三)发行价格

  本次发行的发行价格不低于定价基准日(发行期首日,即2016年12月1日)前20个交易日上市公司股票交易均价的90%,即14.21元/股。最终发行价格为17.16元/股,相当于本次发行底价14.21元/股的120.76%,相当于申购报价日(2016年12月5日)前20个交易日均价15.87元/股的108.13%。

  (四)发行对象的申购报价及其配售情况

  本次非公开发行按照《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》的程序和规则,依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和证监会关于非公开发行股票的其他规定,发行人与湘财证券根据簿记建档等情况,按照“价格优先、金额优先、时间优先”等原则确定认购获配对象及获配股数。

  2016年11月30日,浙报传媒与湘财证券向特定对象发出《浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》(以下简称《认购邀请书》)及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。本次发行发送认购邀请文件的特定对象包括:30家证券投资基金管理公司、12家证券公司、5家保险机构投资者、2016年11月15日收盘后登记在册的发行人前20名股东(控股股东及其关联方除外,无法取得有效联系的顺延)和已经提交认购意向函的77名投资者(已剔除重复数据)。在发行方案报证监会后且2016年12月5日投资者报价前,共有4名投资者向浙报传媒与湘财证券提交了认购意向函,浙报传媒与湘财证券向该等投资者发送了《认购邀请书》及其附件。

  本次发行最终价格为17.16元/股,募集资金总额为1,949,999,989.08元,发行股票数量113,636,363股,发行股票数量未超过证监会核准上限180,000,000股;发行对象总数为8名,不超过10名。最终确定的发行对象及其获配情况如下:

  ■

  注:发行人控股股东浙报传媒控股集团有限公司不参与市场询价,接受询价结果。

  (五)募集资金量及发行费用

  本次发行募集资金总额为1,949,999,989.08元,扣除与发行有关的费用14,034,090.86元后募集资金净额为1,935,股票配资公司,965,898.22元。

  四、本次发行发行对象的情况

  (一)发行对象的基本情况

  1、浙报传媒控股集团有限公司

  企业性质:有限责任公司

  住所:杭州市体育场路178号

  法定代表人:高海浩

  注册资本:40,000万元

  成立日期:2002年8月20日

  经营范围:实业投资、策划咨询、会展服务。

  2、安信基金管理有限责任公司

  企业性质:有限责任公司

  住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

  法定代表人:刘入领

  注册资本:35,000万元

  成立日期:2011年12月06日

  经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  3、金元顺安基金管理有限公司

  企业性质:有限责任公司(国内合资)

  住所:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608 室

  法定代表人:任开宇

  注册资本:24,500万元

  成立日期:2006年11月13日

  经营范围:募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  4、深圳天风天成资产管理有限公司

  企业性质:有限责任公司(法人独资)

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  法定代表人:张振

  注册资本:5,500万元

  成立日期:2015年05月05日

  经营范围:受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资管理、投资顾问(以上不得从事信托、金融、证券业务及其他限制项目);企业管理、经济贸易咨询。

  5、泰达宏利基金管理有限公司

  企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

  住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

  法定代表人:弓劲梅

  注册资本:18,000万元

  成立日期:2002年06月06日

  经营范围:1、基金募集;2、基金销售;3、资产管理;4、中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  6、北信瑞丰基金管理有限公司

  企业性质:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

  住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号

  法定代表人:周瑞明

  注册资本:17,000万元

  成立日期:2014年03月17日

  经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  7、鹏华资产管理有限公司

  企业性质:有限责任公司

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  法定代表人:邓召明

  注册资本:10,000万元

  成立日期:2013年01月04日

  经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

  8、广东省铁路发展基金有限责任公司

  企业性质:其他有限责任公司

  住所:广东省广州市南沙区南沙云山诗意人家丰泽东路106号(自编1号楼)13层1301房自编1301-G316

  法定代表人:李东山

  注册资本:4,000,000万元

  成立日期:2015年11月06日

  经营范围:基金、资产管理及咨询,铁路建设项目、土地综合开发经营性项目投资及管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  (二)发行对象与公司的关联关系

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