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河南森源电气股份有限公司2015年非公开发行股票发行情况报告暨上

发布时间:2018-10-10 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  本非公开发行票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站()。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站()的相关文件。

  特别提示

  一、发行数量及价格

  1、发行数量:134,161,489

  2、发行价格:16.10元/股

  3、募集资金总额:2,159,999,972.90元

  4、募集资金净额:2,127,865,股票配资,811.41元(扣除发行相关费用)

  二、本次发行股票预计上市时间

  本次非公开发行新增股份134,161,489股,已于2016年8月10日在中国证券登记结算公司(以下简称“中国结算”)深圳分公司完成登记,2016年8月22日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日公司股价不除权。

  本次发行新增股份中,宋瑾珂、财通基金管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司、博时资本管理有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、东海证券股份有限公司广发证券资产管理(广东)有限公司认购的股票自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让(如遇非交易日顺延)。在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让。

  本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

  三、资产过户及债务转移情况

  本次发行对象均以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况。

  第一节公司基本情况

  公司基本情况如下表:

  ■

  第二节本次发行的基本情况

  一、本次发行履行的相关程序

  (一)董事会和股东大会审议情况

  2015年6月2日,公司第五届董事会第十一次会议逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

  2015年10月8日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

  2015年10月26日,公司2015年第二次临时股东大会采用网络投票和现场会议相结合的方式,逐项审议并通过上述议案。

  2016年1月22日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》和《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

  2016年2月15日,发行人采用网络投票和现场会议相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会,逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

  (二)监管部门审核情况

  2016年3月23日,公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

  2016年7月12日,中国证监会以《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1311号)核准了森源电气本次非公开发行。

  (三)募集资金及验资情况

  本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金认购。

  截至2016年8月1日,本次发行的9名发行对象已将本次发行的认购款汇入保荐机构(主承销商)中原证券为本次发行开立的账户。2016年8月3日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了亚会A验字(2016)0205号《河南森源电气股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)认购资金实收情况的验资报告》。经审验,截止2016年8月1日,主承销商中原证券指定的收款银行账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴纳的认购资金共计80笔,金额总计为人民币2,159,999,972.90元。

  截至2016年8月2日,保荐机构(主承销商)中原证券在扣除保荐承销费用后向森源电气指定账户划转了认股款。

  2016年8月2日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2016]第211603号),确认本次发行的新增注册资本及股本情况,募集资金总额为人民币2,159,999,972.90元,扣除承销及保荐费用人民币30,000,000.00元后,已缴入募集的股款为人民币2,129,999,972.90元。同时扣除森源电气为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币2,134,161.49元,实际募集股款为人民币2,127,865,811.41元,实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额1,818,914.80元,增加股本134,161,489.00元,增加资本公积1,995,523,237.21元。截至2016年8月2日止,变更后的注册资本为人民币929,756,977.00元,累计实收资本(股本)为人民币929,756,977.00元。

  (四)股权登记办理情况

  2016年8月10日,森源电气本次发行的134,161,489股新股于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记。本次发行新增股份中,宋瑾珂、财通基金管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司、博时资本管理有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、广发证券资产管理(广东)有限公司认购的股票自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让(如遇非交易日顺延)。

  二、本次发行的基本情况

  (一)发行方式:本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。

  (二)股票的类型和面值:本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

  (三)发行数量:本次非公开发行股票数量为134,161,489股。

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