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安徽富煌钢构股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

发布时间:2018-11-08 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

 
  
   安徽富煌钢构股份有限公司
   (住所:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园)
   首次公开发行股票招股意向书摘要
   声 明
   本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不完全包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。
   投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
   发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
   公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
   根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
   中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
   第一节 重大事项提示
   1、本次发行前公司总股本9,100万股,本次拟公开发行新股不超过3,034万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%,发行后公司总股本不超过12,134万股。其中:(1)控股股东安徽富煌建设有限责任公司承诺:“自发行人股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价格,发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。我公司在减持时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,方可减持发行人股份。”(2)股东华芳集团有限公司和北京德泰恒润投资有限公司承诺:“自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定,不进行转让。锁定期满后我公司在减持时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,方可减持发行人股份。”(3)本次发行前其他股东均承诺:“自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定,不进行转让。”另外,董事于渭明还承诺:“在任职期间,每年转让其持有的发行人股份不超过25%;离职后半年内,不转让其持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售其持有的发行人股份不超过其持有发行人股份总数的百分之五十;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价格,发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。”(4)实际控制人杨俊斌先生及其关联自然人周伊凡女士承诺:“自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。在任职期间,每年转让其间接持有的发行人股份不超过25%;离职后半年内,不转让其间接持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的发行人股份不超过其间接持有发行人股份总数的百分之五十。在锁定期满后两年内减持其所间接持有的发行人股份的,减持时发行人的股票价格连续20个交易日均不低于发行价格;发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。”
   2、本公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展,实行持续、稳定的利润分配政策。根据《公司法》等法律法规、本公司《公司章程》及修订案等,本次发行上市后,公司的股利分配政策如下:
   (1)公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性;公司优先采用现金分红的利润分配方式。
   (2)公司可以采取现金或现金与股票相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。
   (3)公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司在进行利润分配时,预计无重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例不得低于80%;预计有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例不得低于40%。
   (4)若公司营收增长快速,董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足最低现金股利分配之余,进行股票股利分配。
   (5)在公司实现盈利符合利润分配条件时,公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境,配资公司哪家好,制订中期利润分配方案(拟进行中期分配的情况下)、年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过,独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。
   独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
   公司在上一会计年度实现盈利且累计可分配利润为正数,但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的,应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途;独立董事、监事会应当对此发表审核意见。公司在召开股东大会时除现场会议外,还应向股东提供网络形式的投票平台。
   公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应充分听取中小股东的意见,除安排在股东大会上听取股东的意见外,还应通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。
   (6)公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,并提交股东大会特别决议审议。其中,对现金分红政策进行调整或变更的,应在议案中详细论证和说明原因,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过;调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定;独立董事、监事会应当对此发表审核意见;公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。
   截至2014年9月30日,发行人滚存未分配利润313,612,678.04元(母公司报表数)。根据公司2014年度第一次临时股东大会决议,若本次股票发行成功,发行人滚存利润由股票发行后的新老股东共享。
   关于本公司股利分配政策及滚存利润分配方案的具体内容,请参见招股意向书“第十三节 股利分配政策”。
   3、持股5%以上股东持股意向
   公司公开发行前持股5%以上的股东富煌建设、德泰恒润及华芳集团在各自锁定期满后,根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析,自主选择集中竞价或大宗交易的方式予以减持。减持价格及期限为:富煌建设可以在锁定期满后两年内需以不低于发行价择机减持;德泰恒润、华芳集团可以市场价格择机减持。
   上述股东承诺在减持时,应提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起三个交易日后,方可减持发行人股份。
   4、稳定公司股价的预案
   公司上市后三年内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),非因不可抗力因素所致,公司将采取以下措施中的一项或多项措施稳定公司股价:(1)公司回购公司股票;(2)公司控股股东富煌建设增持公司股票;(3)其他证券监管部门认可的方式。上述承诺主体回购/增持股票的资金均将通过自有资金或自筹解决。公司将根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规规定的条件制定具备可操作性的稳定股价措施,如果上述两种或以上稳定股价措施的具体条件均同时满足,公司、富煌建设及其他实施主体将协商选择其中一项或多项措施予以实施。,稳定公司股价预案的具体内容请参见招股意向书第四节 十二、“(六)稳定股价的预案和承诺”。
   5、填补被摊薄即期回报的措施和承诺
   本次发行完成后,公司的净资产将随着募集资金到位而大幅增加,由于募集资金项目从开始投产至达到预期效益需要一定时间,在上述时间内,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标在短期内可能出现一定幅度的下降。为填补本次发行可能导致的投资者即期回报减少,公司承诺将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平,尽量减少因本次发行造成的净资产收益率下降和每股收益摊薄的影响。具体措施如下:
   (1)加大市场开发力度,推进营销网络建设,加强与国内大型工业企业、建筑企业、桥梁企业、锅炉企业、外经企业的战略合作,大力拓展以国内重点基础设施为主的钢结构高端市场和国际市场,及时消化募投项目的新增产能,达到预期效益;
   (2)加大科研投入,大力研发具有自主知识产权的核心技术,提高产品的毛利水平;
   (3)加强资金管理和成本费用管控,提高资金使用效率,降低成本费用;
   (4)根据《公司章程(修订案)》的规定和《股东分红回报计划》,实施公司未来三年利润分配计划,在确保正常业务发展的前提下,优先以现金分红方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%,重视对投资者的合理投资回报。
   6、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺
   (1)发行人的承诺
   发行人承诺:“公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后三十日内,召开股东大会审议回购首次公开发行的全部新股的方案,在股东大会审议通过之日起五日内启动回购方案,回购价格以以下方式确定:1、已发行但未上市的,回购价格为发行价与银行同期存款利息之和;2、如果公司股票已上市的,回购价格为发行价与银行同期存款利息之和与证券监管部门作出认定之日前三十个交易日本公司股票交易均价孰高者,若证券监管部门作出认定之日距公司股票上市不足三十个交易日的,回购价格为发行价与银行同期存款利息之和与本公司股票上市期间交易均价孰高者(公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应作除权、除息调整)。
   公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。”
   (2)控股股东、实际控制人的承诺
   控股股东安徽富煌建设有限责任公司与实际控制人杨俊斌先生承诺:“发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司/本人将依法赔偿投资者损失。”
   (3)公司董事、监事、高级管理人员的承诺
   公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:“发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。”
   (4)保荐机构的承诺
   平安证券有限责任公司作为公司首次公开发行的保荐机构,承诺:“因我公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。”
   (5)会计师事务所的承诺
   华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司首次公开发行的审计机构,承诺:“因我公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。”
   (6)律师事务所的承诺
   安徽承义律师事务所作为公司首次公开发行的法律服务机构,承诺:“因我所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。”
   7、经营成果进一步下滑的风险
   公司2011年、2012年、2013年和2014年1-9月分别实现净利润5,864.57万元、5,462.90万元、4,164.44万元和3,029.75万元,受营业收入增长放缓、毛利率波动、资产减值损失和财务费用上升的影响,净利润在最近三年呈逐年下降趋势。未来若出现经济增长放缓、行业竞争加剧、市场开发不足、原材料成本大幅上升等不利因素影响,公司经营成果存在进一步下滑的风险。
   8、经营性净现金流波动的风险
   公司2011年、2012年、2013年和2014年1-9月经营活动产生的现金流量净额分别为7,961.83万元、3,720.56万元、-21,447.75万元和-5,820.78万元。报告期内各年间的经营活动现金流量净额波动较大。未来如果公司经营成果进一步下滑、公司未能对经营性活动现金流进行有效管理,发行人经营活动和项目承接可能因经营活动现金流入不足而受到限制,从而对发行人的经营情况造成重大不利影响。
   9、安全生产的风险
   发行人施工业务主要在露天、高空环境下进行,因此未来可能在施工过程中存在因制度不完善、安全监管不严格、操作不规范等造成的安全生产风险。
   2011年3月4日,发行人承建的合肥安得物流园项目发生一起死亡一人的安全生产事故。根据安徽省住房和城乡建设厅、合肥市安全生产监督管理局的认定,上述事故属于一般事故,不构成重大违法行为。
   10、应收账款回收风险
   2011年末至2014年9月末,公司应收账款分别为29,764.77万元、38,210.26万元、52,698.49万元和63,394.55万元,占营业收入的比例分别为21.03%、23.55%、28.13%和46.20%。未来,随着公司业务规模的不断发展,对应收账款的管理将提出更高的要求,如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况,将对公司的营运资金安排和经营业绩产生不利影响。
   11、偿还债务的风险
   公司所属行业是一个资金、技术密集型行业,由于公司自有资本较小,公司生产经营所需资金主要依靠银行借款、自身积累等。2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日的资产负债率(母公司)分别为78.13%、79.21%、80.28%和81.25%,公司资产负债率较高。公司2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日的流动负债金额分别为136,202.27万元、170,528.29万元、202,614.09万元和229,273.51万元,占总负债比例分别为95.17%、98.63%、99.84%和99.92%,短期负债占比很高。此外,由于工程项目建设周期较长,工程款一般按施工进度支付,如果因合同纠纷、工程质量、工期延长或业主支付能力等因素造成业主单位拖欠工程款,均可能使公司流动资金不足,从而可能引致相关的偿债风险。
   12、主要产品毛利率波动的风险
   公司产品的主要原材料为钢材,包括钢板、型钢、焊管等,报告期内,国内钢材价格波动幅度较大,由于钢板等主要原材料占公司产品成本比重较高,如果原材料价格波动幅度较大,将导致毛利率相应波动。公司2011年、2012年、2013年和2014年1-9月钢结构业务毛利率分别为14.77%、14.10%、12.62%和15.46%,钢结构业务毛利率存在波动的风险。
   13、募集资金投资项目风险
   本次募集资金将投资于重型钢构件生产线二期项目和高性能建筑钢结构围护构件生产线项目。上述投资项目的建成投产,将显著提高公司生产能力,提高公司在高层及超高层、大跨度及超大跨度钢结构工程中的专项优势,提升公司在同行业的竞争能力。公司从2010年开始实施本次募集资金投资项目,其中高性能建筑钢结构围护构件生产线项目已于2012年8月底投产;重型钢构件生产线二期项目于2012年8月底已部分投产,形成产能3万吨,其余部分已于2013年10月底投入使用,新增产能3万吨。
   本次募集资金投资建设的项目,虽然已经公司股东大会慎重研究和充分的可行性研究论证,符合国家产业政策,且该项目产品是公司原有产品的延伸和发展,可以充分利用现有经营平台,在技术、生产组织、市场营销、人员管理等方面资源共享,发行人也已经针对项目产品的销售从营销网络、客户储备、机制保障等方面进行了充分准备。但是若市场增速低于预期、竞争激烈或发行人市场开拓不力,该项目将给发行人带来产能不能及时消化的风险。另外,募集资金投资项目在投产初期效益较低,后续如不能提升募集资金投资项目经营效益,将会产生募集资金投资项目不能达到预期效益的风险。
   14、审计截止日后的主要财务信息及经营状况
   发行人提醒投资者注意公司已在招股意向书第十节 “六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况分析”部分披露财务报告审计截止日(2014年9月30日)后的主要财务信息及经营状况。本公司2014年12月31日的合并及母公司资产负债表,2014年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“2014年财务报表”)未经审计,但已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审阅,并出具了标准无保留意见的《审阅报告》。
   公司在财务报告审计截止日后的营业收入实现情况保持稳定,2014年10-12月营业收入46,274.84万元,同比增长4.88%,2014年全年营业收入183,481.46万元,同比下降2.05%。2014年10-12月实现净利润1,101.35万元,较去年同期大幅上升929.55%,主要是因为募集资金投资项目“重型钢构件生产线二期项目”在2013年10月份全部竣工投产,投产初期折旧、人工等成本上升较多,而新增产能需要逐步消化,导致毛利率下滑较多,2013年10-12月实现净利润基数较低。2014年全年实现净利润4,131.10万元,同比基本持平。
   财务报告审计截止日后,本公司主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面并未发生重大变化。
   公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已认真审阅了公司2014年财务报表,保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
   公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已认真审阅了公司2014年财务报表,保证该等财务报表真实、准确、完整。
   根据截至招股意向书签署日的合同签订情况和在建项目施工进度,公司管理层预计2015年一季度营业收入较2014年同期的变化幅度为-5%~15%,2015年一季度净利润较2014年同期的变化幅度为-10%~10%。
   15、发行人提醒投资者仔细阅读“风险因素”章节全文,并特别关注如下风险因素:
   (1)公司所从事的钢结构行业与经济发展周期有着较强的相关性。公司的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模,特别是基础设施投资规模,工业化、城市化进程等因素。在国民经济发展的不同时期,国家的宏观经济调控政策也在不断调整,该类调整将直接影响钢结构行业发展,并可能造成公司主营业务波动。公司能否针对经济发展周期各个阶段的特点相应调整公司的经营决策,在一定程度上影响着公司的业绩。
   (2)公司产品的主要原材料为钢材,包括钢板、型钢、焊管等,上述原材料成本占公司产品成本65%左右。随着主要原材料供求关系和市场竞争状况的不断变化,公司产品成本也随之波动。如果公司工程投标定价未能根据钢材价格波动做出适时调整,则可能对公司业绩带来负面影响。
   (3)本次发行前实际控制人杨俊斌先生间接持有公司70.12%的股份,本次发行后,仍将间接持有公司52.59%的股份。杨俊斌先生可凭借其控制地位,影响公司人事、生产和经营管理决策,给公司生产经营带来影响。
   第二节 本次发行基本情况
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   第三节 发行人基本情况
   一、发行人基本资料
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   发行人专业从事钢结构产品的设计、制造与安装,从轻型钢结构起步,从普通的工业厂房开始,为适应中国经济建设对钢结构发展的需求,通过不断的技术创新、产业升级,形成了以重型钢结构为主导,重型建筑钢结构和重型特种钢结构系列化发展,相互促进、相辅相成的特色经营格局,是我国钢结构行业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构设计、制造与安装的骨干企业,系我国钢结构行业中具有较强品牌优势的生产、科研、创新基地。
   发行人为全国建筑钢结构制作、安装定点企业,安徽省钢结构协会会长单位,中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长单位,中国钢结构协会常务理事单位,拥有省级企业技术中心。发行人拥有钢结构工程专业承包壹级资质、建筑行业(建筑工程)甲级设计资质、钢结构专项工程甲级设计资质、钢结构制造企业特级资质、建筑金属屋(墙)面设计与施工特级资质。同时,发行人还拥有房屋建筑工程施工总承包壹级资质、跨国经营对外承包资质。
   发行人自成立以来,已先后完成了千余项钢结构工程项目,并由此积累了丰富的钢结构设计、制造与安装经验,形成了以专业化设计、工厂化制造、标准化安装为特点的业务体系,培养了一批专业人才,先后有二十二项钢结构工程获得钢结构行业的最高荣誉——“中国建筑钢结构金奖(国家优质工程)”、一项参建工程获得建筑行业工程质量的最高荣誉——“中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)”、一项参建工程获得中国土木工程领域至高奖项——“中国土木工程詹天佑奖”。发行人以推动行业技术进步为己任,成立了省级企业技术中心,先后与同济大学等大专院校、科研院所建立了长期的“产学研”和技术合作关系,与同济大学合作成立了“上海同济富煌多高层建筑钢结构技术研究中心”,通过自主研发和创新,取得了139项具有自主知识产权的创新成果(其中,已取得发明专利2项,实用新型专利121项,外观设计专利16项),使得发行人的技术水平处于较高地位。
   发行人近年来大力实施“战略性客户+大客户”发展战略的经营战略,相继承接了2010上海世博会的西班牙馆、阿联酋馆、委内瑞拉馆、希腊馆、冰岛馆等五个国家展馆,以及瑞典Kristianstads Arena体育馆、衡阳体育场、沈阳龙之梦亚太中心(54层)、铜陵电厂1,000MW机组、合肥滨湖国际会展中心、无锡苏宁广场(68层328米)、镇江谏壁电厂、中石油辽阳钢管厂、中石油西安钢管厂、海口威斯汀大酒店、铜陵体育场、广西“一院两馆”、厦门世茂海峡大厦、西咸空港综合保税区等一大批有影响的、标志性的国家和地方重点工程项目。以国家优质工程铸就的良好品牌形象,一大批自主知识产权创新成果和高技术人才构建的技术支撑,以及上海世博会展馆等高难度工程建设树立的良好社会声誉,充分展示了发行人的综合实力,为发行人的市场拓展、长远发展奠定了坚实的基础。
   公司的发展获得了广泛认可,近年来所获主要荣誉如下:
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   公司在多年的发展中形成了如下竞争优势:
   ◆ 以房屋建筑工程施工总承包壹级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、钢结构制造企业特级资质、建筑行业(建筑工程)甲级设计资质、钢结构专项工程甲级设计资质、建筑金属屋(墙)面设计与施工特级资质为代表的高等级、全资质优势,以及集专业化设计、工厂化制造、标准化安装于一体的完善的一体化综合运营优势。
   ◆ 通过多项中国建筑钢结构金奖(国家优质工程)、一项中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)和2010上海世博会展馆等国家重点工程铸就的品牌和质量优势。目前,公司还通过了欧标EN1090认证,以及质量、环境、职业健康与安全“三合一”管理体系(ISO9001-2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2001)认证。
   ◆ 以139项专利等核心自主知识产权、先进的设备工艺为代表的技术优势。近年来,公司先后受邀参加国家标准《钢结构设计规范》(GB50017-2003)和行业标准《端板式半刚性连接钢结构技术规程》(CECS260:2009)的修订工作。根据工业和信息化部《关于印发2013年第二批行业标准制修订计划的通知》(工信厅科[2013] 102号),目前公司正着手主持制定行业标准《钢结构产品标志、包装、贮藏、运输及质量说明书》(计划号2013-1105T-AH)。
   ◆ 产品结构丰富合理,销售网络健全,大客户及高端市场的开拓优势。
   上述优势是公司持续发展的保证,也是公司核心竞争力的体现。为巩固并提升公司竞争优势,根据国家鼓励、支持钢结构行业发展的产业政策,公司将坚持以市场为导向,以产品品质为保障,以技术创新为动力,以品牌经营为核心,以资本运营为手段,深入贯彻“设计、制造与安装”一体化经营的发展模式,通过实施募集资金投资项目,努力建设成为国内领先的钢结构研发、生产、销售基地,将公司发展为最具品牌优势的、以技术和服务为主导的行业领先者。
   二、发行人历史沿革及改制重组情况
   发行人系经安徽省人民政府皖政股[2004]第44号《安徽省股份有限公司批准证书》批准,由安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司(2007年11月28日更名为“安徽富煌建设有限责任公司”)、安徽省南峰实业(集团)有限公司(以下简称“南峰实业”)、安徽江淮电缆集团有限公司(以下简称“江淮电缆”)等3家企业法人和洪炬祥、查运平等2名自然人共同发起设立的股份有限公司。其中,富煌建设以其所拥有的与钢结构业务有关的经营性净资产经评估后作为出资,南峰实业、江淮电缆、洪炬祥和查运平以现金方式出资。2004年12月6日,华普天健会计师事务所(北京)有限公司(现已更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)以下统一简称“华普所”)出具华普验字[2004]第0762号《验资报告》,确认上述出资全部到位。2004年12月16日,公司在安徽省工商行政管理局注册登记,并领取了注册号为3400002400069的企业法人营业执照,成立时注册资本为6,600万元。
   2006年12月,南峰实业将其持有的本公司6.06%股份转让给富煌建设。
   2007年8月,公司注册资本增至8,080万元,引入新股东中扶华夏投资担保有限公司(以下简称“中扶华夏”)、安徽省皖润新能源开发有限公司(以下简称“皖润新能源”)、西安保德信投资发展有限责任公司(以下简称“西安保德信”)和自然人杨晓冬。本次增资业经华普所出具的华普验字[2007]第0747号《验资报告》审验确认。
   2009年8月,西安保德信将其持有的本公司3.96%股份转让给自然人孙子根。2009年11月,中扶华夏将其持有的本公司6.19%股份转让给德泰恒润。
   2010年11月,自然人股东杨晓冬将其持有的3.22%的股份转让给自然人于渭明。
   2010年12月,公司注册资本增至9,100万元,华芳集团、自然人于渭明、胡开民以现金方式出资。本次增资业经华普所出具的华普验字[2010]第4332号《验资报告》审验确认。
   三、有关股本的情况
   1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
   本公司现有股本为9,100万股,本次拟公开发行新股不超过3,034万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%,发行后公司总股本不超过12,134万股。
   (1)控股股东富煌建设承诺:“自发行人股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价格,发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。我公司在减持时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,方可减持发行人股份。
   我公司若违反上述承诺的,应在违反承诺的事实发生后30日内将违反承诺所得的全部资金上交发行人,如我公司未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人,则发行人有权扣留应付富煌建设现金分红中相应金额的资金。”
   (2)股东华芳集团和德泰恒润承诺:“自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定,不进行转让。锁定期满后我公司在减持时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,方可减持发行人股份。
   我公司若违反上述承诺的,将在违反承诺的事实发生后30日内把违反承诺所得的全部资金上交发行人,如我公司未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人,则发行人有权扣留应付我公司现金分红中相应金额的资金。”
   (3)董事于渭明承诺:“自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定,不进行转让。在任职期间,每年转让其持有的发行人股份不超过25%;离职后半年内,不转让其持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售其持有的发行人股份不超过其持有发行人股份总数的百分之五十;所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价格,发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
   本人若违反上述承诺的,应在违反承诺的事实发生后30内将违反承诺所得的全部资金上交发行人,如本人未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人,则发行人有权扣留应付相关股东现金分红中相应金额的资金。
   本人上述承诺,不会因为本人在发行人所担任的职务变更或离职等原因而改变。”
   (4)本次发行前其他股东均承诺:“自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定,不进行转让。
   本公司/本人若违反上述承诺的,应在违反承诺的事实发生后30内将违反承诺所得的全部资金上交发行人,如本公司/本人未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人,则发行人有权扣留应付本公司/本人现金分红中相应金额的资金。”
   (5)实际控制人杨俊斌先生及其关联自然人周伊凡女士承诺:“自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。在任职期间,每年转让其间接持有的发行人股份不超过25%;离职后半年内,不转让其间接持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的发行人股份不超过其间接持有发行人股份总数的百分之五十。在锁定期满后两年内减持其所间接持有的发行人股份的,减持时发行人的股票价格连续20个交易日均不低于发行价格;发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
   本人若违反上述承诺的,应在违反承诺的事实发生后30日内将违反承诺所得的全部资金上交发行人,如本人未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人,则发行人有权扣留应付富煌建设有限责任公司现金分红中相应金额的资金。
   本人上述承诺,不会因为本人在发行人所担任的职务变更或离职等原因而改变。”
   2、主要股东的持股情况
   本次发行前,公司共有10名股东,持股情况如下:
   ■
   本公司股份中无国有股份或外资股份。
   富煌建设、华芳集团、德泰恒润、皖润新能源、江淮电缆所持本公司股份为社会法人股,于渭明、胡开民、孙子根、洪炬祥、查运平所持本公司股份为自然人股。
   本公司股东中无战略投资者。
   本公司股东之间无关联关系。
   四、发行人业务情况
   1、发行人主营业务和主要产品
   (下转28版)
   保荐机构(主承销商) ■
   (住所:广东省深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层) 发行人专业从事钢结构产品的设计、制造与安装业务。钢结构是指由钢板、型钢、钢管、钢索等钢材,用焊、铆、螺栓等连接而成的重载、高耸、大跨、轻型的结构形式,相对于传统钢筋混凝土结构,钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少及外形美观等综合优点,是一种节能环保型、能循环使用的绿色建筑结构,符合国家大力发展节能省地型建筑、建设资源节约型社会的长期政策导向。
   发行人从轻型钢结构起步,从普通的工业厂房开始,为适应中国经济建设对钢结构发展的需求,通过不断的技术创新、产业升级,形成了以重型钢结构为主导,重型建筑钢结构和重型特种钢结构系列化发展,相互促进、相辅相成的特色经营格局,是我国钢结构行业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构设计、制造与安装的骨干企业,系我国钢结构行业中具有较强品牌优势的生产、科研、创新基地。
   发行人自设立以来,专注于钢结构的设计、制造和安装,主营业务未发生变更。报告期内,公司主营业务随着钢结构行业的发展而不断壮大。发行人为安徽省钢结构协会会长单位、中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长单位,中国钢结构协会常务理事单位。
   2、主要原材料及采购模式
   由于原材料(主要是各类钢材)的供应是钢结构工程项目中的重要环节,公司根据销售订单及年度生产经营计划,每年年初通过供应商大会选择供应商,确定一年的合作模式,采用持续分批量的形式向原材料供应商进行采购,目前已逐步形成了以钢材经销商为主,上游钢铁生产企业为辅的稳定供货渠道。
   3、产品销售方式和渠道
   本公司采取订单驱动的经营模式,销售(工程承揽)是公司生产经营的首要中心环节,采购与生产均围绕销售展开。工程承揽主要包括获取项目信息、对项目的评价审议、组织投标和报价、签订合同等。
   公司建立了覆盖钢结构主要消费区域的销售网络。“长三角”、“珠三角”和“环渤海”是钢结构行业最活跃的三个区域,三个区域内钢结构市场特别是重钢产品市场发展最快,市场潜力巨大。其中,“长三角”和“环渤海”市场是公司的传统优势市场,抓住该区域的销售市场,同时兼顾其他区域的发展,是公司销售政策的根本所在。公司营销系统以分子公司、办事处为主体,并在国内主要钢结构消费区域设立了22个营销机构,分别是上海富煌重钢结构有限公司(以下简称“上海富煌”)、北京富煌国际钢结构工程有限公司(以下简称“北京富煌”)、沈阳富煌钢结构工程有限公司(以下简称“沈阳富煌”)、合肥富煌钢结构工程有限公司(以下简称“合肥富煌”)、芜湖富煌钢结构工程有限公司(以下简称“芜湖富煌”)、皖南办、长沙办、河南办、南京办、深圳市场部、武汉分公司、贵阳分公司、淮北分公司、淄博分公司、滁州分公司、广州分公司、芜湖分公司、运城分公司、西宁分公司、唐山分公司、云南分公司、大连分公司,并在公司本部设立了大客户办,专门从事大客户服务工作。公司通过这些营销机构与客户开展业务,公司总部对各营销机构实施指导和监控。另外,公司通过北京富煌积极开拓钢结构的国际市场。目前,公司已通过欧标EN1090认证和欧标DIN18800-7 E级认证,确认公司已经具备了按照欧洲标准加工生产钢结构的能力,这标志着公司的产品已取得了进入欧洲市场的通行证,在海外市场的拓展又向前迈进了一大步。海外市场的成功开拓将为公司未来几年的增长奠定坚实的市场基础。
   4、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
   在我国,钢结构行业的市场化程度较高,市场竞争较为激烈。目前我国钢结构企业在4,000-5,000家左右。据中国钢结构协会统计,截至目前,拥有钢结构制造企业资质的单位共309家,但多数为年产1万吨以下的中小企业,年产10万吨以上的企业仅50多家。大部分企业生产规模较小,行业集中度不高。
   (1)中国钢结构网的统计资料显示,我国钢结构行业2011年、2012年和2013年的钢结构年产量分别约为2,834万吨、3,500万吨和4,000万吨。根据发行人的销量,发行人2011年-2013年的市场占有率在0.5%左右,但发行人在华东市场、东北市场具有区域优势。
   (2)发行人为安徽省钢结构协会会长单位、中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长单位,中国钢结构协会常务理事单位。
   (3)发行人专业从事钢结构设计、制造、安装业务,具有从业资质全、等级高,一体化经营的综合优势,发展基础良好。
   五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
   (一)固定资产
   1、主要生产设备
   公司主要生产设备为钢结构构件加工设备,包括切割机、自动焊机、起重机、锻压设备等。截至2014年9月30日,公司主要钢结构生产设备及成新率按类别分类情况如下:
   ■
   2、主要房屋建筑物
   截至2014年9月30日,本公司拥有的房屋建筑物基本情况如下:
   ■
   截至2014年9月30日,本公司账面净值为13,605.95万元的房屋建筑物用于借款抵押。
   (2)截至2014年9月30日,本公司房屋建筑物成新率情况如下:
   ■
   (二)无形资产
   1、商标
   截至2014年9月30日,本公司拥有7项注册商标的合法所有权。
   ■
   发行人目前拥有的7项注册商标不存在商标过期的情况,合法有效。
   2、土地使用权
   目前,本公司共拥有面积合计为339,767.65平方米的国有土地使用权,具体情况如下:
   ■
   截至2014年9月30日,除巢居国用(2009)第001744号土地使用权外,其他土地使用权均已用于借款抵押。
   3、专利
   公司及各子公司目前拥有各项专利139项。其中,已取得发明专利2项,实用新型专利121项,外观设计专利16项。专利具体情况如下:
   ■
   ■
   ■
   ■
   发行人目前拥有的139项专利(2项发明专利、121项实用新型、16项外观设计)不存在专利过期或因其他原因导致专利权失效的情况
   4、著作权
   2012年4月11日,中华人民共和国国家版权局颁发了软著登字第0395789号计算机软件著作权登记证书,软件名称为基于物联网技术的桥梁结构健康监测系统软件,著作权人为合肥工业大学和富煌钢构,权利取得方式为原始取得。
   2012年11月22日,中华人民共和国国家版权局颁发了软著登字第0480268号计算机软件著作权登记证书,软件名称为基于物联网的建筑结构健康监测系统软件,著作权人为合肥工业大学和富煌钢构,权利取得方式为原始取得。
   5、非专利技术
   ■
   上述技术均由公司自主研发取得。上述技术是本公司产品生产、质量保证必不可少的技术保障和公司进一步技术创新的基础,是公司核心竞争力和比较优势的体现。
   6、政府颁发的特殊许可
   公司取得的资质证书和特殊许可如下:
   (1)公司拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的编号为A1014034140265 的《建筑业企业资质证书》,资质等级:房屋建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级。该资质已于2013年7月30日通过安徽省住房和城乡建设厅的动态核查。
   (2)公司拥有中国建筑金属结构协会颁发的编号为JSWQM0029的《工程设计与施工资质证书》,有效期至2015年10月25日,资质等级:建筑金属屋(墙)面设计与施工特级。
   (3)公司拥有安徽省商务厅颁发的编号为3400200700082的《中华人民共和国对外承包工程经营资格证书》,业务范围:①承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;②对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
   (4)公司拥有安徽省住房和城乡建设厅编号为(皖)JZ安许证字[2004]004154-2-14的《安全生产许可证》,有效期至2016年12月27日,许可范围:建筑施工。
   (5)公司拥有安徽省住房和城乡建设厅颁发的编号为A234009769的《工程设计资质证书》,有效期至2016年9月26日,证书级别:轻型钢结构工程设计专项乙级,业务范围:可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
   (6)公司控股子公司安徽富煌钢结构建筑工程设计研究有限公司(以下简称“富煌设计”)拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的编号为A134001968的《工程设计资质证书》,有效期至2019年5月12日,证书级别:建筑行业(建筑工程)甲级;轻型钢结构工程设计专项甲级,业务范围:可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
   (7)公司控股子公司江西省富煌钢结构有限公司(以下简称“江西富煌”)拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的编号为B1084036000060的《建筑业企业资质证书》,资质等级:钢结构工程专业承包壹级。
   综上,发行人取得了生产经营所需的全部资质。公司将努力确保持续满足资质到期续展的相关条件,并由专门人员从事资质证书的到期续展工作。截止目前,在资质有效期内,发行人满足到期续展的条件,发行人将努力确保持续满足资质到期续展的相关条件,不存在资质到期后不能展期的重大风险。
   六、同业竞争和关联交易
   (一)同业竞争
   1、发行人控股股东、实际控制人与发行人不存在同业竞争
   截至招股意向书摘要签署日,富煌建设持有本公司70.33%的股权,为本公司控股股东。自然人杨俊斌先生持有富煌建设99.7%的股权,为本公司实际控制人。
   富煌建设目前实际从事的业务主要为实业投资和股权管理。目前除持有本公司股权外,富煌建设控制的其他企业主营业务如下:
   ■
   综上,富煌建设及其控制的其他企业所从事的业务与本公司不同,不从事与本公司相竞争产品的生产与销售业务,因此控股股东与本公司之间不存在同业竞争。
   本公司实际控制人杨俊斌先生除持有富煌建设的股权外,未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务,未拥有与股份公司业务相同或相似的其他控股公司,因此实际控制人与本公司也不存在同业竞争。
   2、控股股东、实际控制人为避免同业竞争而出具的承诺
   为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争,维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展,公司控股股东富煌建设、实际控制人杨俊斌先生(“承诺方”)出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:
   “对于股份公司正在经营的业务、产品,我公司/本人保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。我公司/本人保证不利用其股东地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时我公司/本人将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
   我公司/本人若违反上述承诺的,将在违反承诺的事实被相关监管部门认定后30日内把违反承诺所得的不正当利益全部上交发行人并承担相应的法律责任,如我公司/本人未及时将违反承诺所得的全部不正当利益上交发行人,则发行人有权扣留应付我公司现金分红中相应金额的资金。”
   (二)关联交易
   报告期内,本公司与上述关联方发生的关联交易情况如下:
   1、 经常性关联交易
   (1)采购商品
   单位:万元
   ■
   2011年,本公司向富煌建设采购辅材,采购价格系参照市场价格确定,采购金额占本期采购总额比例很小。
   经核查,保荐机构认为:富煌钢构向富煌建设采购商品的交易价格与富煌建设对其他单位销售价格基本一致,不存在重大差异,交易价格公允,审议程序合法。
   (2)销售商品
   2010年6月14日,富煌钢构与富煌三珍签订了《建设工程施工合同》,约定由富煌钢构负责完成二期技改无公害水产品车间土建及钢结构工程,合同价款为1,318.45万元(后因设计变更,实际决算金额为848万元),支付方式为按工程进度分期支付,合同工期总日历天数90天,开工日期以富煌三珍开工令为准。本项关联交易已于2010年4月24日富煌钢构二届十一次董事会审议通过,关联董事杨俊斌、戴阳、周伊凡回避表决,公司独立董事发表了独立意见,认为该项重大关联交易审议程序合法、价格公允、未偏离市场独立第三方的交易价格、不存在损害公司和股东利益的情形,同意该项关联交易。
   单位:元
   ■
   经核查,保荐机构认为:富煌三珍厂房建造工程项目的毛利率与富煌钢构轻钢结构毛利率基本一致,不存在重大差异,交易价格公允,审议程序合法。
   2、偶发性关联交易
   (1)采购设备
   单位:元
   ■
   报告期内,本公司因自身项目建设需要向富煌电控零星采购配电柜。其中,2013年4月6日,本公司与富煌电控签订了《电气设备采购及安装合同》,约定本公司向富煌电控采购电气设备并由富煌电控负责安装,合同总价款为620万元,价款支付方式按工程进度分期支付。同日,本公司第三届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易事项,关联董事杨俊斌履行了回避程序,本公司独立董事发表了独立意见,认为该项重大关联交易审议程序合法、价格公允、未偏离市场独立第三方的交易价格、不存在损害公司和股东利益的情形,同意该项关联交易。
   本公司向富煌电控采购配电柜的价格系参照市场价格确定,采购金额占同类交易比例很小。
   经核查,保荐机构认为:富煌电控向富煌钢构销售产品取得的收入占其全部销售收入的比例很小,富煌电控向富煌钢构销售产品的毛利率与其向其他单位销售产品的毛利率基本一致,不存在重大差异,交易价格公允。
   (2)关联担保
   报告期内,本公司接受担保情况如下:
   ①尚未履行完毕的担保情况
   ■
   ②已履行完毕的担保情况 经核查,保荐机构认为:发行人的资金筹措方式灵活,资金筹措能力较强,营运资金筹措不存在严重依赖关联方的情形。
   3、关联方应收应付款项余额
   单位:元
   ■
   4、公司独立董事对关联交易公允性评价
   公司《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关制度明确规定了关联交易的决策程序,以维护全体股东的合法权益。报告期内,公司各项关联交易均已履行相关决策程序,公司独立董事认为:“公司报告期内重大关联交易公允、合法,没有损害公司及公司中小股东利益的行为。公司报告期内重大关联合同和交易协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,合同条款是公允的、合理的,关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格,由交易方根据市场情况及变化协商确定,不存在损害公司及其他股东利益的情形”。
   七、董事、监事及高级管理人员
   ■
   ■
   附表:
  
   ■
   独立董事对外兼职具体情况详见上表“简要经历”部分。
   八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
   目前,富煌建设持有本公司70.33%的股份,为公司的控股股东。富煌建设成立于1997年10月28日,目前注册资本和实收资本为8,000万元,注册地址和主要生产经营地为巢湖市黄麓镇,法定代表人杨俊斌,主要从事投资管理业务。目前富煌建设股东为杨俊斌、周伊凡,分别持有其99.7%和0.3%的股权。
   最近一年一期基本财务状况:
   单位:万元
   ■
   2014年1-9月数据未经审计,2013年数据业经巢湖广晟会计师事务所(以下简称“巢湖广晟”)审计。
   杨俊斌先生960年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,高级经济师,安徽省第十届、十一届人大代表,安徽省第十一届政协委员,第六届合肥十大经济人物,安徽省优秀民营企业家,安徽省劳动模范,中国建筑金属结构协会常务理事,中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长,安徽省钢结构协会会长。曾任安徽省巢湖市黄麓区经委副主任,北京富煌三思达科技有限责任公司董事长,现任富煌建设董事长,富煌电控董事长,富煌和利时董事长,富煌刀片执行董事,富煌房地产执行董事,富煌工业园董事长,江西富煌董事长,富煌设计执行董事,上海富煌执行董事,北京富煌执行董事,本公司董事长。目前,杨俊斌先生持有本公司控股股东富煌建设99.7%的股份,其所持股份不存在质押、冻结及其他权利限制情形。
   九、简要财务会计信息
   (一)合并资产负债表主要数据
   单位:元
   ■
   (二)合并利润表主要数据
   单位:元
   ■
   (三)合并现金流量表主要数据
   单位:元
   ■
   (四)经注册会计师核验的非经常性损益明细表
   单位:元
   ■
   (五)主要财务指标
   ■
   (六)管理层讨论与分析
   (1)发行人盈利能力分析
   公司自设立以来,专注于钢结构的设计、制造和安装。报告期内,公司主营业务随着钢结构行业的发展而不断壮大。2011年、2012年、2013年和2014年1-9月,发行人营业收入分别为141,502.92万元、162,232.43万元、187,330.03万元和137,206.61万元。
   公司营业收入的增长主要来自于主营业务收入的持续增长。近年来,公司抓住钢结构产业快速发展机遇,不断加大产品开发和市场开拓力度,适时扩大业务规模,主营业务收入由2011年的141,438.14万元增长到2013年的181,171.24万元,年均复合增长率为13.18%。
   公司一贯坚持做强做大钢结构产品的经营理念,通过进一步加强生产成本控制,优化工艺流程,深挖内部潜力,钢结构业务毛利率水平基本保持稳定,最近三年一期公司钢结构业务毛利率分别为14.77%、14.10%、12.62%和15.64%。2011年至2013年,随着生产销售规模的持续增长,公司主营业务毛利逐年增长。2014年1-9月,公司主营业务毛利保持稳定。钢结构产品作为公司主导产品,报告期内实现的毛利占公司主营业务毛利比重基本保持在80%左右,是公司利润的主要来源。
   最近三年一期,公司销售规模保持增长,营业收入由2011年的141,502.92万元增至2013年187,330.03万元,2014年1-9月实现137,206.61万元;最近三年一期的营业利润分别为6,736.88万元、5,866.71万元、4,523.56万元和3,374.44万元,净利润分别为5,864.57、5,462.90万元、4,164.44万元和3,029.75万元,营业利润和净利润略有波动。
   (2)发行人最近三年一期财务状况、偿债能力分析
   报告期内公司业务规模持续扩大,盈利能力不断增强,销售收入保持增长,总资产规模增长明显。2011年末至2014年9月末资产总额分别为184,054.98万元、219,295.39万元、253,434.31万元和282,989.96万元。
   近三年一期,公司负债总额逐年增加,主要系短期借款、应付账款、应付票据等流动负债增加所致。流动负债余额2014年9月末较2013年末增长了13.16%,2013年末较2012年末增长了18.82%,2012年末较2011年末增长了25.2%。
   报告期各期末公司的资产负债率较高,这是由行业运营模式决定的。东南网架、杭萧钢构等同行业上市公司近年来的资产负债率水平也基本保持在65%-75%之间。与已获得大额权益性融资资金的同行业上市公司相比,公司的资产负债率水平是合理的,与行业属性特点相匹配。
   最近三年一期末,公司流动比率较为稳定,基本维持在0.93左右,处于较为正常水平。
   2011年末和2012年末,公司速动比率基本保持稳定,维持在0.6左右。2013年末和2014年9月末,公司速动比率分别为0.51和0.46,较2011年末和2012年末下降较多,主要是存货余额增幅较大所致。
   近三年,公司实现的息税折旧摊销前利润均在15,000万元以上,2014年1-9月实现的息税前利润13,540.35万元,利息保障倍数为1.52,为公司债务偿还提供了充分的保障。
   公司应收账款周转率和存货周转率在同行业中处于中等水平,无异常情况。
   (3)发行人最近三年一期现金流量分析
   单位:万元
   ■
   由于大型钢结构工程项目具有项目周期长、前期资金需求量大、工程跨年度结算比较常见等特点,钢结构企业的经营性现金流在年度之间一般波动较大。公司2013年和2014年1-9月经营活动现金流量净额分别为-21,447.75万元和-5,820.78万元,主要是因为:①在建的工程项目余额逐年增长导致存货占用的金额较多;②受2013年“钱荒”的影响,部分业主的资金面相对紧张,采取推迟付款或以银行承兑汇票支付工程款的方式以缓解资金压力,导致工程款回收较慢。
   报告期内,公司投资活动产生的现金流出主要系募集资金投资项目以及重钢生产基地基本建设配套工程等固定资产投资建设。
   报告期内,公司的筹资活动基本呈现现金流入的特征。报告期内,公司在业务规模和固定资产投资规模持续扩大的情况下对各类长短期资金存在较大的需求,筹资活动产生的现金流呈现较大金额的净流入,筹资方式主要包括各类长短期借款、吸收权益性资金以及融资租赁等。
   (4)资本性支出分析
   2011年至2014年1-9月,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为9,767.82万元、4,914.38万元、9,165.05万元和578.57万元。
   (5)发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析
   面对良好的行业发展机遇和不断增长的市场需求,近年来,公司凭借国家优质工程铸就的良好品牌形象,在线配资,以及上海世博会展馆等重大工程的建设,充分展示了公司的综合实力,成功跻身行业前列,经营业绩也实现了较大幅度的增长。
   从财务状况和盈利能力来看,本次拟募集资金到位后,公司的资产规模将进一步增加,资产负债率和财务费用将大幅降低,抗风险能力将进一步增强;同时,公司非流动资产比例将有所提高,净资产收益率短期内将有一定程度的下降。随着本次募集资金投资项目的实施和完成,公司主营产品的产能将能够满足不断增长的市场需求,从而实现公司业务规模和盈利水平的持续快速增长。
   (6)非经常性损益影响分析
   2011年至2014年1-9月非经常性损益占各期归属于母公司股东的净利润的比例分别为0.62%、4.66%、3.53%和2.69%,对公司未来盈利能力的持续性和稳定性不会产生影响。
   (七)股利分配情况
   公司根据《公司法》和《公司章程》的规定,实行如下股利分配政策:
   1、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
   公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
   2、公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
   3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不得分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
   近三年,公司加大了重钢项目的投资,同时项目投产后流动资金需求较大,根据公司经营发展需要,股东大会决定将利润留存公司,以满足公司业务拓展需要,公司近三年未进行利润分配。
   根据2014年度第一次临时股东大会决议通过,如果本次股票获准发行,则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由新老股东按发行后的股权比例共同享有。
   2011年5月6日,公司2010年度股东大会通过了上市后适用的《公司章程》。2011年12月28日,公司召开2011年度第一次临时股东大会,决议通过了公司董事会提出的关于修改公司上市后适用的《公司章程》(修订案)的议案。2013年12月22日,公司召开2013年度第二次临时股东大会,决议通过了公司董事会提出的关于修改公司上市后适用的《公司章程》(修订案)的议案。2014年8月16日,公司召开2014年度第一次临时股东大会,决议通过了公司董事会提出的关于修改公司上市后适用的《公司章程》(修订案)的议案。
   确认发行后的股利分配政策如下:
   (1)利润分配原则:公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性;公司优先采用现金分红的利润分配方式。
   (2)利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金或现金与股票相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。
   (3)现金分红比例及条件:公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司在进行利润分配时,预计无重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例不得低于80%;预计有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例不得低于40%。
   (4)股票股利分配条件:若公司营收增长快速,董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足最低现金股利分配之余,进行股票股利分配。
   (5)利润分配的决策机制与程序:在公司实现盈利符合利润分配条件时,公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境,制订中期利润分配方案(拟进行中期分配的情况下)、年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过,独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。
   独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
   公司在上一会计年度实现盈利且累计可分配利润为正数,但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的,应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途;独立董事、监事会应当对此发表审核意见。公司在召开股东大会时除现场会议外,还应向股东提供网络形式的投票平台。
   公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应充分听取中小股东的意见,除安排在股东大会上听取股东的意见外,还应通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。
   (6)利润分配政策调整的决策机制与程序:公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,并提交股东大会特别决议审议。其中,对现金分红政策进行调整或变更的,应在议案中详细论证和说明原因,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过;调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定;独立董事、监事会应当对此发表审核意见;公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。
   截至2014年9月30日,发行人滚存未分配利润313,612,678.04元(母公司报表数)。经公司2014年度第一次临时股东大会决议通过,如果本次股票获准发行,则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由新老股东按发行后的股权比例共同享有。
   (八)发行人控股子公司情况
   公司目前有七家控股子公司:富煌设计、江西富煌、上海富煌、北京富煌、沈阳富煌、合肥富煌和芜湖富煌,一家参股公司。基本情况如下:
   1、江西富煌
   注册资本:1,550万元人民币
   实收资本:1,550万元人民币
   成立日期:2001年10月22日
   注册地址:南昌向塘省级开发区
   法定代表人:秦学东
   经营范围:钢结构,钢制品,网架,网架结构制品,彩钢压型板,彩钢复合板,彩板门窗、设计、制作、安装、以上经营项目国家有专项规定除外。基础建筑业设计、施工(凭资质证书经营)。
   主营业务:钢结构生产、安装
   股权结构:本公司持有70%的股权,江西省地质矿产勘查开发局物化探大队持有30%的股权。江西省地质矿产勘查开发局物化探大队为政府全额拨款的事业单位法人(事证第136000000197号)。
   最近一年一期基本财务状况:
   单位:万元
   ■
   以上数据业经华普所审计。
   2、富煌设计
   注册资本:1,500万元人民币
   实收资本:1,500万元人民币
   成立日期:2004年4月12日
   注册地址:合肥市长江西路669号科创大厦
   法定代表人:杨俊斌
   经营范围:建筑工程设计、钢结构工程、土木结构工程设计;工程技术咨询;工程预决算;建筑材料、建筑设备、电子仪器、电脑及软件的销售;工程效果图制作;工程质量检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   主营业务:钢结构设计
   股权结构:本公司持有100%的股权
   富煌设计主要从事钢结构工程设计业务,一是为富煌钢构提供设计服务,占比约60%左右,对发行人的业务拓展、盈利能力提升起到了积极作用;一是对外提供设计服务,积累了对不同客户服务的经验,从而更加有效地为发行人提供服务。
   最近一年一期基本财务状况:
   单位:万元
   ■
   以上数据业经华普所审计。
   3、上海富煌
   注册资本:50万元人民币
   实收资本:50万元人民币
   成立日期:2008年5月27日
   注册地址:肇嘉浜路333号5楼06室
   法定代表人:杨俊斌
   经营范围:钢结构的设计、安装,钢结构领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
   主营业务:钢结构业务承揽
   股权结构:本公司持有100%的股权
   最近一年一期基本财务状况:
   单位:万元
   ■
   以上数据业经华普所审计。
   4、北京富煌
   注册资本:100万元人民币
   实收资本:100万元人民币
   成立日期:2009年8月19日
   注册地址:北京市朝阳区曙光西里甲1号B座1503室
   法定代表人:杨俊斌
   经营范围:专业承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术推广服务;电脑图文设计。
   主营业务:钢结构业务承揽
   股权结构:本公司持有100%的股权
   最近一年一期基本财务状况:
   单位:万元
   ■
   以上数据业经华普所审计。
   5、沈阳富煌
   注册资本:1,000万元人民币
   实收资本:1,000万元人民币
   成立日期:2010年2月4日
   注册地址:沈阳市和平区南五马路183-5号G1-6-2
   法定代表人:程兴松
   经营范围:建筑工程、钢结构工程、建筑幕墙工程设计、安装、施工、技术咨询、技术服务;建筑材料、装饰材料销售。
   主营业务:钢结构业务承揽
   股权结构:本公司持有100%的股权
   最近一年一期基本财务状况:
   单位:万元
   ■
   以上数据业经华普所审计。
   6、合肥富煌
   注册资本:50万元人民币
   实收资本:50万元人民币
   成立日期:2010年2月10日
   注册地址:合肥新站区颖河路香江生态丽景28幢406室
   法定代表人:郑茂荣
   经营范围:钢结构工程设计与安装;钢结构领域内的技术咨询;建筑材料、装饰材料销售。
   主营业务:钢结构业务承揽
   股权结构:本公司持有100%的股权
   最近一年一期基本财务状况:
   单位:万元
   ■
   以上数据业经华普所审计。
   7、芜湖富煌
   注册资本:100万元人民币
   实收资本:100万元人民币
   成立日期:2012年7月17日
   注册地址:芜湖市观澜路1号滨江商务楼28层
   法定代表人:刘伟
   经营范围:房屋建筑工程施工;各类钢结构工程的制作和安装;各类门窗的生产、销售(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
   股权结构:本公司持有100%的股权
   最近一年一期基本财务状况:
   单位:万元
   ■
   以上数据业经华普所审计。
   8、北京五洲风展览有限公司
   注册资本:85万元人民币
   实收资本:80万元人民币
   成立日期:2012年10月17日
   注册地址:北京市西城区月坛北街25号31幢6层602室
   法定代表人:张国林
   经营范围:组织国内文化艺术交流活动(文艺演出除外);承办展览展示活动;会议服务;企业策划;企业管理;技术咨询;经济信息咨询;设计、制作、代理、发布广告。
   股权结构:本公司持有5%的股权
   最近一年一期基本财务状况:
   单位:万元
   ■
   以上数据未经审计。
   第四节 募集资金运用
   1、本次发行募集资金按轻重缓急顺序投入以下两个项目:
   ■
   (1)“重型钢构件生产线二期项目”总投资为20,214万元,其中固定资产投资14,232万元,项目铺底流动资金5,982万元。本项目建设期为29个月,2013年底70%达产,2013年后100%达产。项目固定资产投资资金根据项目建设实施计划和进度安排分批投入使用。流动资金按照项目达产情况根据生产销售需要分期投入使用。2012年8月底已部分投产,并形成3万吨产能;其余部分已于2013年10月底竣工投产,新增产能3万吨。
   (2)“高性能建筑钢结构围护构件生产线项目”总投资为3,824万元,其中固定资产投资2,860万元,铺底流动资金964万元。本项目建设期为24个月。项目固定资产投资资金根据项目建设实施计划和进度安排分批投入使用。流动资金按照项目达产情况根据生产销售需要分期投入使用。2012年8月底本项目已投产。
   此项目生产的C/Z冷弯型钢檩条系公司生产钢构件的重要原材料之一,主要用于公司配套。
   2、募集资金投资项目已经安徽省发展和改革委员会《关于安徽富煌钢构股份有限公司重型钢构件生产线二期项目备案的函》(皖发改产业函【2010】123号)、《关于安徽富煌钢构股份有限公司重型钢构件生产线二期项目计划竣工时间延期的批复》(皖发改产业函【2013】89号)和《关于安徽富煌钢构股份有限公司高性能建筑钢结构围护构件生产线项目备案的函》(皖发改产业函【2010】122号)、《关于安徽富煌钢构股份有限公司高性能建筑钢结构围护构件生产线项目计划竣工时间延期的批复》(皖发改产业函【2012】312号)备案。
   上述拟投资项目的环境影响及保护情况已取得安徽省巢湖市环境保护局批复同意。
   3、本次募集资金投资项目已于2013年10月底全部竣工,本次募集资金到位后,发行人将首先置换已提前投入的资金。项目实际投入资金超出募集资金部分,公司将通过银行贷款和自有资金解决。
   4、公司董事会认为:上述募集资金投资项目符合国家有关产业政策和公司发展战略,具有较好的市场前景,能进一步提升公司的综合竞争力。
   第五节 风险因素和其他重要事项
   一、风险因素
   (一)行业竞争风险
   钢结构行业在我国是一个新兴行业。近年来,我国钢结构产业市场发展较快,由于钢结构产品应用广泛,行业发展空间广阔,新建和从相关行业转产过来的钢结构生产企业迅速增多,但大多数为规模较小企业。目前,整个行业有4,000-5,000家企业。尽管钢结构产业具有较大的发展空间,但在进入门槛较低的低端市场,未来的市场竞争将日趋激烈,企业的盈利能力会下降,而技术含量较高的中高端市场,会逐步集中到一些品牌企业中。如果公司在未来的发展中不能继续巩固并提升自己的品牌优势和行业领先地位,公司将会面临较大的市场竞争风险。
   (二)市场开发不足的风险
   公司市场开发主要表现为工程承揽,工程承揽是决定公司持续发展的重要因素,市场开发力度不足或方式不当将直接导致工程承揽量偏低。此外,中标率也是影响工程承揽效果的重要因素。因为投标过程中投入的人力、物力和财力会提高公司的费用,增加公司的营运成本,从而影响公司的经营业绩。
   (三)原材料集中采购风险
   公司主要原材料为钢材,包括钢板、型钢、焊管等,为保证原材料供应,公司每年与主要原材料供应商签订年度采购合同,就全年的主要材料、质量标准、争议解决方式等进行约定。采购发生时,供需双方根据框架协议,另行确认产品具体牌号、规格、状态、数量、单价、交货期等。报告期内,公司不存在向单个供应商的采购金额占采购总额比例超过50%或严重依赖于少数供应商的情形。报告期内公司向前五名供应商的采购情况如下:
   ■
   公司按制定的《采购管理程序》、《供方评估管理程序》严格执行采购程序,大额原材料采购要求采取招标方式,以尽可能降低采购成本。为保证原材料质量稳定和降低原材料采购价格,报告期内公司向前五名供应商的原材料采购较为集中,采购金额占比在40%以上。虽然公司主要原材料钢板等系基础大宗原材料,不会对原材料供应商产生采购依赖,但由于公司采购较为集中、采购金额占比较大,还是存在一定的原材料集中采购风险。
   (四)工程质量风险
   公司与客户签订的工程合同,均规定公司对交付使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。如果工程因质量问题造成客户的经济损失,公司负有赔偿责任。公司一贯高度重视工程质量管理工作,承接的多项工程获得“中国建筑钢结构金奖(国家优质工程)”和“中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)”。报告期内,公司不存在因工程质量问题而受到损失的情形,但如果公司已完工和在建工程的施工质量不能达到规定标准,公司的市场形象和经济上将受到双重损失,公司仍可能面临一定的工程质量风险。
   (五)江西富煌建筑业企业资质有效性的风险
   2009年4月2日,江西富煌取得中华人民共和国住房和城乡建设部(以下简称“住建部”)颁发的编号为B1084036000060的《建筑业企业资质证书》,资质等级:钢结构工程专业承包壹级。根据建设部2007年10月18日颁布的建市[2007]241号《建筑业企业资质管理规定实施意见》(以下简称“《实施意见》”)第三十二条规定“资质证书有效期为5年;有效期的起始时间:以企业首次取得最高等级主项资质的日期为资质证书有效期计算起始时间。”《实施意见》第三十三条规定“企业应于资质证书有效期届满60日前,按原资质申请途径申请资质证书有效期延续”,“经资质许可机关同意,在其资质证书副本上签发有效期延续五年的意见”。根据《实施意见》的规定,江西富煌拥有的上述《建筑业企业资质证书》有效期已届满5年,江西富煌按照《实施意见》的规定已向江西省住房与城乡建设厅(以下简称“江西省住建厅“)审批中心申请有效期延续,该审批中心给江西富煌的答复为暂无需办理有效期延续,该证书可继续使用。
   根据江西省住建厅关于印发《江西省建筑业企业资质管理规定实施意见》的通知,江西省住建厅根据《建筑业企业资质管理规定》(建设部159号)和《实施意见》,2008年1月23日制定了《江西省建筑业企业资质管理规定实施意见》(以下简称“《江西省实施意见》“),根据《江西省实施意见》第三十一条的规定“资质证书有效期为5年”,“在新《建筑业企业资质等级标准》出台前,暂不在证书中加注有效期”。
   经查询住建部网站,《建筑业企业资质等级标准》(建建[2001]82号)发布于2001年,包括施工总承包企业资质等级标准,施工总承包企业特级资质标准,专业承包企业资质等级标准和建筑业劳务分包企业资质标准。其中施工总承包企业特级资质标准已由2007年3月13日发布的《关于印发<施工总承包企业特级资质标准>的通知》(建市[2007]72号)修订,《建筑业企业资质等级标准》(建建[2001]82号)中施工总承包特级资质标准同时废止。自《江西省实施意见》颁布后至今,住建部尚未出台新的《建筑业企业资质等级标准》。
   经核查,江西富煌拥有的编号为B1084036000060的《建筑业企业资质证书》未注明有效期。经登录江西省住建厅网站建筑施工企业资质管理系统查询,截至招股意向书摘要签署日,江西富煌拥有的上述《建筑业企业资质证书》仍然有效。如果日后江西省住建厅对《江西省实施意见》作出修改或住建部出台新的《建筑业企业资质等级标准》,江西富煌可能须履行相关程序以延续上述《建筑业企业资质证书》的有效期,其资质存在一定的不确定性。
   (六)净资产收益率下降的风险
   本次募集资金投资项目在投产初期效益较低,因此,本次发行结束后,公司净资产收益率将出现较大幅度的下降,公司将面临净资产收益率下降引致的相关风险。
   (七)新产品、新技术开发的风险
   钢结构行业的竞争在很大程度上是设计、制造和安装技术上的竞争。随着建筑设计技术的发展,未来钢结构企业将面临更多的技术挑战,而不断进行技术开发及技术创新是构筑企业核心竞争力的重要手段。公司2009年通过欧标DIN18800-7 E(欧洲钢结构-焊接生产制造和企业资格)和ISO3834国际焊接质量体系认证,2013年又通过欧标EN1090认证,虽然公司现有的技术水平较为先进,但随着行业竞争的加剧,公司今后将在一定程度上面临技术创新和新产品开发风险,以及由此产生的市场竞争力下降和企业发展速度减缓的风险。
   (八)技术人员流失的风险
   公司的核心技术是由公司核心技术人员通过长期生产实践和反复实验、消化吸收国外先进技术、与科研院所合作开发、与用户进行广泛的技术交流而获得的;同时,公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、设备改造方面积累了宝贵的经验,这些都是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。如果核心技术人员或熟练技工流失,将对公司的生产经营造成一定影响。
   (九)经营规模扩大带来的管理风险
   公司自成立以来一直以较快的速度发展,经营规模不断扩大,对公司管理的要求越来越高。本次发行后,公司的生产规模将有较大幅度的增长,公司的技术、管理人员也将有较大规模的增加,这些重大的变化对公司的管理将提出新的要求。虽然公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验,但是如果不能及时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要,将直接影响公司的发展速度、业绩水平以及公司在资本市场的形象。
   人才是企业发展的根本保障,人才队伍的建设对公司的发展至关重要,公司十分重视人才的引进和培养。随着公司快速发展和募集资金投资项目的建设,生产规模会迅速扩大,将大量需要生产、管理、营销、技术等各方面的人才。若公司在下一步发展中,不能够进一步充实合格人才,也将影响公司的持续发展。
   (十)法律诉讼和仲裁的风险
   公司承揽的钢结构工程,可能存在因工程质量不合格而导致的工程质量责任,在施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任,以及因业主拖延付款导致的追索债权,上述责任及追索债权均可能导致潜在诉讼风险,影响公司的正常经营。
   二、其他重要事项
   1、重大合同
   本公司目前正在执行的合同金额在2000万元以上的原材料采购合同9份。
   本公司目前正在执行的合同金额在2000万元以上的工程承包合同共计31份。
   本公司正在执行的标的2000万元以上的银行借款以及保理合同共计29份。
   本公司正在执行的担保金额2000万元以上的抵押担保合同共计3份。
   本公司正在执行的租金总金额2000万元以上的回租租赁合同共计1份。
   本公司正在执行的合同金额在2000万元以上的与购买国有土地使用权相关的合同共计1份。
   2、重大诉讼或仲裁事项
   截至招股意向书摘要签署日,本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
   不存在公司控股股东,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼和仲裁事项。
   公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未有涉及刑事诉讼事项。
   截至招股意向书摘要签署日,除招股意向书摘要已披露的上述重要事项外,无其他重要事项发生。
   第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
   一、发行各方当事人情况
   ■
   二、本次发行上市的重要日期
   ■
   第七节 附录和备查文件
   1、招股意向书全文、备查文件和附件可到发行人及保荐机构(主承销商)的法定住所查阅。查阅时间:每周一至周五,上午9:00~12:00;下午2:00~5:00。
   2、招股意向书全文和备查文件可以通过深圳证券交易所网站查阅。深圳证券交易所网址:http://www.cninfo.com.cn。

  中财网

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