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2014年第二期中国电力投资集团公司企业债券募集说明书摘要

发布时间:2018-11-08 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

  三、主承销商勤勉尽职声明

  主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,履行了勤勉尽职的义务。

  四、投资提示

  凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

  凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《2014中国电力投资集团公司企业债券债权代理协议》、《2014年中国电力投资集团公司企业债券持有人会议规则》、《2014年中国电力投资集团公司企业债券账户及资金监管协议》中的安排。

  债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本期债券募集说明书中列明的各种风险。

  五、其他重大事项或风险提示

  除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

  投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  六、本期债券基本要素

  (一)债券名称:2014年第二期中国电力投资集团公司企业债券(简称“14中电投债02”)。

  (二)发行总额:本次债券发行总额不超过人民币50亿元,拟分期发行。本期债券为第二期,发行规模为30亿元。

  (三)债券期限:本期债券为15年期固定利率债券。

  (四)票面利率:本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

  (五)承销方式:承销团余额包销。

  (六)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式企业债券。投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。

  (七)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,配资网站,通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行。

  (八)发行范围及对象:在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。

  (九)债券担保:本期债券为无担保债券。

  (十)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

  (十一)发行期限:本期债券发行期限为3个工作日,即自2014年9月17日起,至2014年9月19日止。

  释 义

  在本期债券募集说明书及摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

  发行人、公司、本公司、中电投集团:指中国电力投资集团公司。

  本次债券:指总额不超过50亿元(含50亿元)的2014年中国电力投资集团公司企业债券。

  本期债券:指2014年第二期中国电力投资集团公司企业债券。

  本次发行:指本期债券的发行。

  募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年第二期中国电力投资集团公司企业债券募集说明书》。

  募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年第二期中国电力投资集团公司企业债券募集说明书摘要》。

  计息年度:指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前一个自然日止。

  年度付息款项:指本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息年度利息的款项。

  当年债券存续余额:指债权登记日日终在中央国债登记公司登记的全部债券面值总和。

  国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

  主承销商、簿记管理人、债权代理人、海通证券(600837,股吧):指海通证券股份有限公司。

  簿记建档:指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差上限后,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的过程。

  承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组成的承销组织。

  余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。

  账户及资金监管人、监管人、监管银行:指中国光大银行(601818,股吧)股份有限公司北京西城支行。

  债券持有人:指持有本期债券的机构投资者。

  中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

  《债权代理协议》:指《2014年中国电力投资集团公司企业债券债权代理协议》。

  《债券持有人会议规则》:指《2014年中国电力投资集团公司企业债券持有人会议规则》。

  《账户及资金监管协议》:指《2014年中国电力投资集团公司企业债券账户及资金监管协议》。

  《承销协议》:指发行人与主承销商就本期债券发行签订的承销协议。

  《公司章程》:指《中国电力投资集团公司章程》。

  《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。

  《2004年通知》:指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》(发改财金〔2004〕1134号)。

  《管理条例》:指1993年8月2号国务院发布的《企业债券管理条例》。

  发改财金〔2008〕7号文/《2008年通知》:指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金〔2008〕7号)。

  发改财金〔2013〕957号文:指《国家发展改革委办公厅关于进一步改进企业债券发行审核工作的通知》(发改财金〔2013〕957号)。

  法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日)。

  工作日:中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日)。

  元:如无特别说明,指人民币元。

  注:本期债券募集说明书中除特别说明外,所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入造成。

  第一条 债券发行依据

  本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2014〕478号文件批准公开发行。

  本次债券业经中国电力投资集团公司总经理办公会会议纪要(〔2013〕第12次)决议通过。

  本期债券业经中国电力投资集团公司总经理办公会会议纪要(〔2014〕第6次)决议通过。

  第二条 本期债券发行的有关机构

  一、发行人:中国电力投资集团公司

  住所:北京市西城区金融大街28号院3号楼

  法定代表人:陆启洲

  联系人:范颖

  联系地址:北京市西城区金融大街28号院3号楼

  联系电话:010-66298830

  传真:010-66298825

  邮政编码:100034

  二、承销团

  (一)主承销商、债权代理人、簿记管理人:海通证券股份有限公司

  住所:上海市广东路689号

  法定代表人:王开国

  联系人:伍敏、郭实、张海梅、方嘉

  联系地址:北京市海淀区中关村(000931,股吧)南大街甲56号方圆大厦23层

  联系电话:010-88027899、010-88027182

  传真:010-88027190

  邮政编码:100044

  (二)分销商:

  1、国海证券(000750,股吧)股份有限公司

  住所:广西桂林市辅星路13号

  法定代表人:张雅锋

  联系人:张璐

  联系地址:北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1501室

  联系电话:010-88576899-813

  传真:010-88576910

  邮政编码:100044

  2、平安证券有限责任公司

  住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

  法定代表人:杨宇翔

  联系人:杜亚卿、万萱

  联系地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行(601169,股吧)大厦5B

  联系电话:010-66299509、010-66299518

  传真:010-66299589

  邮政编码:100010

  3、渤海证券股份有限公司

  住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  法定代表人:杜庆平

  联系人:白英博

  联系地址:北京市西城区阜城门外经贸大厦11层

  联系电话:010-68784258

  传真:010-68784309

  邮政编码:100037

  三、托管人:中央国债登记结算有限责任公司

  住所:北京市西城区金融大街10号

  法定代表人:吕世蕴

  联系人:李皓、毕远哲

  联系地址:北京市西城区金融大街10号

  联系电话:010-88170745、010-88170731

  传真:010-66061875

  邮政编码:100033

  四、审计机构:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区

  法定代表人:陈永宏

  联系人:匡敏

  联系地址:北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼

  联系电话:010-88018730

  传真:010-88018737

  邮政编码:100044

  五、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司

  住所:北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

  法定代表人:关敬如

  联系人:周一澄

  联系地址:北京复兴门内大街156号

  联系电话:010-66420900

  传真:010-66426100

  邮政编码:100031

  六、发行人律师:浙江阳光时代(北京)律师事务所

  住所:北京市丰台区南四环西路188号总部基地11区22号楼

  负责人:郝利

  联系人:行军安、侯旭昇

  联系地址:北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座8层

  联系电话:010-63168805、010-63168817

  传真:010-63168277

  邮政编码:100052

  七、账户及资金监管人:中国光大银行股份有限公司北京西城支行

  住所:北京市西城车公庄大街甲4-1物华大厦二层

  负责人:寇传平

  联系人:潘博宇

  联系地址:北京市西城区车公庄大街甲4-1号物华大厦二层

  联系电话:010-68002190

  传真:010-68002197

  邮政编码:100044

  第三条 发行概要

  一、发行人:中国电力投资集团公司。

  二、债券名称:2014年第二期中国电力投资集团公司企业债券(简称“14中电投债02”)。

  三、发行总额:本次债券发行总额不超过人民币50亿元,拟分期发行。本期债券为第二期,发行规模为30亿元。

  四、债券期限:本期债券为15年期固定利率债券。

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