当前位置主页 > 知识学堂 > 股票书籍 > 亲,看到好文章一点要记得分享到空间哦!
 股票  股票配资  顶牛股  股票配资 0  钱程无忧   股 0

光大科技:股票发行情况报告书

发布时间:2018-12-06 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  浙江光大普特通讯科技股份有限公司

  (浙江省临安市锦南街道卦畈街

  1237

  号)

  股票发行情况报告书

  主办券商

  (杭州市杭大路1号)

  二〇一七年十一月

  目录

  一、本次发行的基本情况...... 3

  二、本次定向发行前后相关情况对比......4

  三、本次定向发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺......7

  四、主办券商关于本次定向发行过程、结果和发行对象合规性的结论意见......7

  五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......9

  六、公司全体董事、监事和高级管理人员的公开声明......13

  七、备查文件目录......14

  一、本次发行的基本情况

  (一)本次发行股票的数量

  本次发行股票的种类为人民币普通股。

  本次股票发行共发行股份255万股,共募集资金总额2,040万元(未扣除发

  行费用)。

  (二)发行价

  本次股票发行价格为每股人民币8元。本次股票发行价格综合考虑了公司所

  处行业、公司经营业绩、公司成长性、净资产基础上,并与本次股票发行投资者协商一致后确定。

  (三)现有股东优先认购的情况

  公司第一届董事会第十次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过了

  《关于修改公司章程部分条款的议案》,根据新修订的《公司章程》,股权登记日在册股东不享有本次股票发行的优先认购权。

  (四)发行对象及认购股份数量的情况

  1、发行对象及认购数量

  本次股票发行对象的范围为杭州戴礼投资合伙企业(有限合伙),认购股数、认购方式等信息如下:

  序号 发行对象 认购股数(万股) 认购金额(万元) 认购方式

  1 杭州戴礼投资合伙企业(有限合伙) 255 2,040 现金

  合计 255 2,040

  2、发行对象基本情况

  (1)杭州戴礼投资合伙企业(有限合伙)

  注册号/统一社会信用代码:91330183MA28TQQE7P

  类型:有限合伙企业

  主要经营场所:浙江始州市富阳区东洲街道黄公望村公望路3号112工

  位

  执行事务合伙人:杭州慧目圆轮投资管理有限公司

  执行事务合伙人委派代表:朱杰

  成立日期:2017年6月8日

  合伙期限:2017年6月8日至长期

  经营范围:股权投资、投资管理、资产管理服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  杭州戴礼投资合伙企业(有限合伙)系私募投资资金,已于2017年6月29

  日经中国证券投资基金业协会登记,取得登记编号为ST9260的登记证明。其基

  金管理人杭州慧目圆轮投资管理有限公司已于2015年7月23日经中国证券投资

  基金业协会登记,取得登记编号为P1018808的登记证明。

  3、发行对象之间,及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系

  本次股票发行对象与本公司及主要股东不存在关联关系。

  (五)本次发行后,控股股东或实际控制人是否未发生变化

  本次发行后,公司控股股东和实际控制人仍为韩雪光,控股股东或实际控制人未发生变化。

  (六)本次发行是否经中国证监会核准

  本次股票发行新增1名股东,发行后公司股东人数不会超过200人。因此,

  本次股票发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案,不涉及其他主管部门的审批、核准事项。

  二、本次定向发行前后相关情况对比

  (一)本次定向发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

  1、截至2017年6月20日(股权登记日),公司前十名股东持股数量、持

  股比例及股票限售情况

  序号 股东名称 持股数量(股)持股比例(%) 限售股份(股)

  1 韩雪光 27,000,000 79.65 20,250,000

  2 杭州临安普特投资合伙企业 3,900,000 11.50 1,300,000

  (有限合伙)

  3 王荣贤 3,000,000 8.85 1,000,000

  合计 33,900,000 100 22,550,000

  2、本次股票发行后,在线配资平台,公司前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 限售股份(股) 1 韩雪光 27,000,000 74.07 20,250,000 2 杭州临安普特投资合伙企业 3,900,000 10.70 1,300,000(有限合伙)

  3 王荣贤 3,000,000 8.23 1,000,000

  4 杭州戴礼投资合伙企业(有限 2,550,000 7.00 -

  合伙)

  合计 36,450,000 100.00 22,550,000

  (二)发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员的变动情况

  1、本次股票发行前后的股本结构

  本次股票发行前 本次股票发行后

  股份类型 股票数量 股票数量

  (股) 比例(%) (股) 比例(%)

  1、控股股东、实际控制人 20,250,000 59.73 20,250,000 55.56

  有限售 2、董事、监事及高级管理人员 - - -

  条件的 3、核心员工 - - -

  流通股 4、其他 2,300,000 6.78 2,300,000 6.31

  有限售条件的股份合计 22,550,000 66.52 22,550,000 61.87

  1、控股股东、实际控制人 6,750,000 19.91 6,750,000 18.52

  无限售 2、董事、监事及高级管理人员 - - - -

  条件的

  流通股 3、核心员工 - - - -

  4、其他 4,600,000 13.57 7,150,000 19.62

  无限售条件的股份合计 11,350,000 33.48 13,900,000 38.13

  股本总数 33,900,000 100.00 36,450,000 100.00

  2、股东人数变动情况

  截至2017年6月20日(股权登记日),公司股东人数为3人。本次发行完

  成后,公司股东人数为4人。

  3、资产结构变动情况

  本次股票发行后,公司将增加货币资金2,040万元(未扣除发行费用),公

  司的流动性将进一步增强。除此以外,公司的资产结构未发生重大变化。

  4、业务结构变动情况

  本次股票发行前,公司主要从事通讯电缆、通讯光缆、安防电缆、特种电缆等的生产、研发及销售。本次股票发行募资资金的用途为补充流动资金。所以,公司业务结构不会发生重大变化。

  5、公司控制权变动情况

  本次股票发行后,公司控股股东及实际控制人仍为韩雪光。所以,本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

  6、董事、监事、高级管理人员持股情况

  编 股票发行前 发行前持 股票发行后持 发行后

  号 姓名 职务 持股数量 股比例 股数量(股) 持股比

  (股) (%) 例(%)

  1 韩雪光 董事长、总经理 27,000,000 79.65 27,000,000 70.40

  2唐俊 董事 - - - -

  3 王爱红 董事 - - - -

  4 周铁春 董事 - - - -

  5周云 董事、副总经理 - - - -

  6 陈建钢 监事会主席 - - - -

  7 王林峰 监事 - - - -

  8姜连 监事 - - - -

  9赵立 财务负责人 - - - -

  合计 27,000,000 79.65 27,000,000 70.40

  (三)发行后主要财务指标变化

  项目 2015年度 2016年度(增资前) 2016年度(增资后)

  加权平均净资产收益率(%) 47.55 34.53 27.64

  基本每股收益(元/股) 2.41 0.83 0.78

  项目 2015年12月31日 2016年12月31日 2016年12月31日

  (增资前) (增资后)

  归属于母公司所有者的每股 6.17 2.80 3.16

  净资产(元/股)

  资产负债率(%) 44.48 40.82 36.22

  流动比例 1.43 1.58 1.90

  速动比例 1.18 1.27 1.58

  注:上表数据计算均取小数点后两位,计算差异系四舍五入所致。

  三、本次定向发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺

  本次股票发行无其他自愿锁定的承诺。

  四、主办券商关于本次定向发行过程、结果和发行对象合规性的结论意见

  经核查,主办券商认为:

  (一)关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见

  公司本次股票发行后累计股东人数未超过200人,符合《非上市公众公司监

  督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

  (二)关于公司治理规范性的意见

  公司制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第3号—章程

  必备条款》有关规定;各项规则、制度健全、公司治理结构完善;公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范,能够保障股东合法权利;公司自挂牌至今董事会和股东大会的召开程序、审议事项、决议情况等均符合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定。公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形。

  (三)关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见

  公司本次发行严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及相关规定的要求,真实、准确完整及时公平地披露了本次发行应当披露的信息。同时,在申请挂牌及期间规范履行了信息披露义务,不存在曾因信息披露违规被全国中小企业股份转让系统有限责任公司依法采取监管措施或纪律处分或被中国证会采取给予行政罚的情形。综上,公司在挂牌期间及本次股票发行过程中,规范履行了信息披露义务。

  (四)关于公司本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

  公司的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

  (五)关于发行过程及结果是否合法合规的意见

  公司本次发行的过程履行了相关程序,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次发行的发行对象、发行价格、发行数量及发行价款支付等与公司董事会、股东大会审议通过的发行方案一致,不存在损害公司、公司股东及发行对象合法权益的情形。本次发行募集金额2,040万元已经到位,经天结计事务所(特殊普通合伙)出具了天健验(2017)247号《验资报告》确认。

  公司本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定,发行过程及结果合法合规。

  (六)关于发行定价方式、定价过程公平、公正,定价结果合法有效的意见本次股票发行价格在综合考虑公司所处行业、公司经营业绩、公司成长性、净资产基础上,与本次股票发行投资者协商一致后确定。公司本次股票发行价格的定价方式、定价过程公平、公正,定价结果合法有效,不存在显失公允的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

  (七)关于本次定向增发募集资金相关情况的核查意见

  公司本次发行符合募集资金专户管理要求且符合募集资金信息披露要求。

  (八)关于非现金资产认购股票发行的特殊说明

  本次股票发行对象均以现金认购股份,不涉及非现金资产认购的情况。

  (九)关于现有股东优先认购安排情况的意见

  本次股票发行履行了董事会、股东大会审议程序,并经公司股东大会有效表决通过,公司本次发行关于现有股东的优先认购安排符合《公司法》、《全国中小企业 股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及公司章程等相关规定。(十)关于公司本次股票发行股份是否存在股份代持情况的意见

  本次股票发行不存在股份代持的情形。

  (十一)关于公司本次股票发行是否涉及股份支付的意见

  按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司本次股票发行价

  格为公允价格,本次股票发行不适用股份支付准则。

  (十二)关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金的意见

  公司现有股东韩雪光、王荣贤为自然人,杭州临安普特投资合伙企业(有限合伙)的出资人均为自然人,且未以非公开方式向投资者募集资金,未担任私募投资基金管理人,不属于《证券投资基金法》规定的证券投资基金、私募投资基金。

  公司本次发行股票认购对象杭州锦富股权投资合伙企业(有限合伙)和杭州戴礼投资合伙企业(有限合伙)均为私募投资基金,且均已经取得备案证明文件,同时,上述认购对象的基金管理人已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序。

  (十三)本次股票发行对象是否为持股平台

  本次股票发行认购对象共计1名—杭州戴礼投资合伙企业(有限合伙)—为

  私募基金,并非单纯以认购股份为目的而设立的持股平台。公司本次股票发行不存在持股平台。

  (十四)本次股票发行是否涉及连续发行

  公司自挂牌以来不存在发行股票募集资金的情形,且自本次股票发行方案公告后至目前,公司未召开董事会或股东大会决议审议新的股票发行方案,因此公司本次股票发行不涉及连续发行的情形。

  (十五)关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的意见

  公司自挂牌以来不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

  (十六)关于公司不存在提前使用募集资金的情况说明

  截至主办券商股票发行合法合规意见出具日,公司不存在提前使用募集资金的情形。

  (十七)关于公司等相关主体和本次发行对象是否属于失信联合惩戒对象的意见

  公司及其控股股东、实际控制人、本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。

  (十八)本次股票发行是否存在特殊条款的意见

  光大科技不为《股份认购协议之补充协议》中权利和义务的承担主体,光大科技与本次股票发行对象不存在对赌协议、一致行动协议和其他利益安排约定。

  《股份认购协议之补充协议》系光大科技实际控制人和本次发行对象签署的协议,其相关约定符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定,且合同当事人主体资格均合法有效,相关约定属当事人自愿的意思表示,合同内容不存在违反法律、法规的强制性规定和社会公共利益的情形,且该协议未损害光大科技或其股东的合法权益,不构成本次发行效力的实质性法律障碍。

  (十九)关于公司本次股票发行的结论性意见

  公司本次股票发行符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的要求,在线配资,本次股票发行合法合规。

  五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

  北京康达(杭州)律师事务所律师经核查后认为:

  (一)公司系依法设立并合法存续、经核准在全国股份转让系统挂牌的股份公司,截至本法律意见书出具之日,不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的需要终止情形,具备本次发行的主体资格。

  (二)公司本次股票发行后累计股东人数未超过200人,符合《管理办法》

  中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件。

  (三)发行人的本次发行对象符合中国证监会及股转系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

  (四)公司本次股票发行已按《公司法》、《管理办法》、《股票发行业务规则》等法律、法规以及有关规范性文件和《公司章程》的规定,获得了公司股东大会的批准和授权;公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果,符合《公司法》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;公司本次股东大会为本次股票发行所作上述决议的内容合法有效,股东大会授权董事会办理有关本次股票发行事宜的授权范围、程序合法、有效。

  发行人董事会、股东大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,审议表决结果合法有效;发行认购对象的股票认购款经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资确认已足额缴纳;发行人的本次股票发行结果合法有效。

  (五)发行人与本次发行对象签署的《股份认购协议》系双方真实意思表示,内容真实有效,不存在对赌或估值调整等相关条款。公司控股股东、实际控制人韩雪光与发行对象签署的《股份认购合同之补充协议书》,系各方真实意思表示,内容真实有效,约定的股权回购等相关条款未涉及公司承担义务,未损害公司利益,符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规及其他规范性文件的相关规定;与本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规,对相关合同主体具有法律约束力。

  (六)发行人现有在册股东在本次股票发行过程中不享有优先认购权,该等优先认购安排合法、有效。

  (七)本次股票发行认购对象认购股份的方式符合法律、法规及规范性文件的相关规定。

  (八)公司现有股东不存在私募投资基金、私募投资基金管理人情形;本次股票发行对象戴礼投资、锦富投资属于私募投资基金,均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理登记和基金备案办法(试行)》等相关规定向基金业协会履行登记备案程序。

  (九)本次股票发行不存在股权代持情形。

  (十)本次股票发行对象均为私募投资基金,不属于《非上市公众公司监管问答——定向发行(二)》规定的不具有实际经营业务、单纯以认购公司股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台。公司本次股票发行对象符合《非上市公众公司监管问答——定向发行(二)》的规定。

  (十一)公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和本次股票发行对象不存在被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的情形,公司符合股票发行条件。

  (十二)公司本次股票发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件,本次股票发行的发行对象、发行过程及结果、本次股票发行相关方签署的股份认购协议合法、有效,本次股票发行符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股票发行业务细则》、《投资者适当性管理细则》等法律、法规和其他规范性文件的规定,发行结果合法有效。

  六、公司全体董事、监事和高级管理人员的公开声明

  公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  全体董事签名:

  韩雪光 周云 王爱红

  唐俊 周铁春

  全体监事签字:

  陈建钢 姜连 王林峰

  高级管理人员签字:

  韩雪光 周云 赵立

  浙江光大普特通讯科技股份有限公司

  年月日

  七、备查文件目录

  1、《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》2、《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》3、《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》4、《浙江光大普特通讯科技股份有限公司股票发行方案》

  5、《浙江光大普特通讯科技股份有限公司股票发行方案(修订稿)》

  6、《浙江光大普特通讯科技股份有限公司股票发行方案(第二次修订稿)》 7、《浙江光大普特通讯科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》 8、《浙江光大普特通讯科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》 9、《浙江光大普特通讯科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》10、《浙商证券股份有限公司关于浙江光大普特通讯科技股份有限公司股票发行合法合规性意见》

  11、《北京康达(杭州)律师事务所关于浙江光大普特通讯科技股份有限公司股票发行的法律意见书》

  12、《北京康达(杭州)律师事务所关于浙江光大普特通讯科技股份有限公司股票发行的补充法律意见书(一)》

  13、天结计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验(2017)247号《验

  资报告》和天健验(2017)456号《验资报告》

  14、《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议书》、《股份认购协议及补充协议之解除协议》

  [点击查看PDF原文]

本文网址分享:http://www.mrchy.com/a/zhishixuetang/gupiaoshuji/2018/1206/89467.html
推荐图文
顶牛股 www.mrchy.com
Copyright @ 2010-2018 mrchy.com 皖ICP备11016751号-1 All Right Reserved
免责声明:顶牛股股票配资所发表的文章版权归作者所有,若转载或者抄袭他人作品,带来的一切后果与本站无关。
若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!