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烟台鲁大联赢教育

发布时间:2019-02-11 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

AFP(金融理财师)---Associate Financial Planner 目前,中国国内实行的是金融理财师(AFP,Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。

金融理财师作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。

成为一名合格的AFP持证人需要达到 教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即(4E)标准。

一、AFP金融理财师证书项目培养目标

培养具备金融理财基本知识和实务操作技能,把握国家经济金融政策动态,熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理,能够运用现代金融工具,为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标,能提供综合性理财咨询服务,全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案,股指期货配资,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

二、招生对象

在校金融相关专业本科学生,具有国民教育序列大学专科以上学历,保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。

三、立即报名

AFP金融理财师教育培训计划课程,配资开户,帮助您对金融业的了解奠定扎实的基础,同时您可以根据自身专业的需要,通过专业能力和职业素质选修学分(PACs)完成个人化的学习。AFP金融理财师是国际理财认证的基础级别,通过获得AFP金融理财师认证,您将呈现对本行业和个人职业生涯的承诺,以金融理财师的身分突显自己,并在工作中运用您所学到的专业知识。获取此认证展现了您希望成就自己为行业精英的积极性,更证明您想成为金融服务业专门人才的决心。 此外,您还可通过进阶培训考取FP理财规划师、CFP注册理财规划师、ICFP国际注册理财规划师国际认证。

四、AFP金融理财师教育计划 必修课程

•CICFP 801 金融理财 •CICFP 802 理财方案设计 •CICFP 803 人生理财规划 .CICFP 804 理财规划师执业手册

五、AFP金融理财师考试时间

考试时间:分别为4月、7月、11月

考试地点:以准考证为准

考试方法:

(1)全国统一考试、统一发证

(2)达到当地标准考试人数可预约考试

通过AFP金融理财师考试的学员, CICFP中国注册理财规划师协会颁发 《AFP金融理财师》资质证书,持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用AFP商标和标识。

六、考试科目及内容

考试科目:金融理财基础(一)、金融理财基础(二)

考试内容:金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等

七、报名资料

(1)填写报名表;

(2)本人身份证正反面扫描件;

(3)较高学历证明扫描件;

(4)近期2寸蓝底免冠电子版照片。

八、申请单位

(1)中国注册理财规划师协会

(2)中国金融理财标准委员会

学校简介

  烟台鲁大联赢教育中心  

烟台鲁大联赢教育咨询有限公司是一家经工商部门注册,专注于金融培训认证研究、建筑行业培训、医药行业考试培训和各类国家级职业资格认证考试培训、学历教育、企业管理培训等为一体的专业教育培训认证机构。

一、金融行业培训认证:AFP(金融理财师)、CFP(注册理财规划师)、理财规划师、CFA(特许金融分析师)ACCA(国际注册会计师)、中高级会计师、中高级经济师、注册会计师以及银行、证券、保险、期货、会计等从业资格培训认证等。

二、建筑行业人才培训:二级建造师、一级建造师、造价工程师、监理工程师等。

三、建筑业企业资质升级服务,职称评审咨询,人才挂靠服务。

四、职业技能培训:人力资源管理师、公共营养师、心理咨询师、理财规划师等。

五、学历教育:成人高考、网络教育、自学考试(专本科)。

鲁大联赢教育中心的学员分别来自于政府管理部门、房地产开发企业、建筑施工企业、教育、医疗卫生等各个行业。至今鲁大联赢教育已与多家国内****学府建立了良好的合作关系,通过专业的教学管理和服务,为学员在在职条件下提升学历跟专业知识提供了便捷、高效的的途径。

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